下沉的助推

阿里、京东在前几年主要是围绕着一二线城市的高收入群体进行展开和博弈，因为这些受过高等教育的人群向来是互联网行业的领跑者。

近几年，高线用户数量逐渐趋于饱和，甚至出现负增长情况。数据显示，2020Q1移动互联网月活跃用户规模增长约1700万，其中高线城市用户减少714万。高线市场用户逐渐趋近天花板，使电商的发展速度愈显乏力。

相比上行市场的红海，下沉市场呈现出一片蓝海。中国下沉市场占总人口的68．5％，其中下沉市场00后占比近7成，下沉市场消费水平潜力巨大。据测算，2019年中国下沉市场线上消费总体规模约为4．02万亿。

如果以实物商品网上零售额年度增速19．5％为参照，假设下沉市场线上消费规模年度增速为20％，则下沉市场线上消费规模将于2023年底达到8．34万亿。下沉市场凭借其庞大的人口基数和日益增长的收入，在网络／支付／物流等基础设施的助推下，有广阔的发展前景。

于此同时，拼多多凭借着在下沉市场吃到的红利一路绝尘，增长惊人。拼多多2015年成立，短短6年多的时间，拼多多的用户已经接近6亿，拥有百万级商家，且交易额不断攀升，2016年底拼多多交易额不过20万元，1年后就飙升到100亿。2020年拼多多市值一度超过1100亿美元，在很长的一段时间力压京东，成为仅次于阿里的市值第二的电商平台。

看到拼多多的斐然成绩，猫狗也按耐不住下沉市场的心，加速向下沉市场渗透率。下沉市场加速推进也对物流提出了更高的要求，毕竟三线及以下城市的基础设施不及一二线城市那样完善。

想要在下沉市场立住脚跟，物流末端是打赢这场硬战的关键。

物流末端是让用户感受最为直观的一环，也逐渐围绕用户体验而设计，这使快递纷纷加码末端布局，自建末端门店。

百世旗下“邻里驿站”末端服务点在乡镇、农村共有2万余个，预计到2022年底达到5万个；圆通旗下自建品牌“圆通妈妈驿站”，截至今年6月初，已拥有3．5万余个终端门店；中通快递推出了“兔喜超市”、“兔喜快递柜 ”，并在今年收购日日顺快递柜；韵达旗下则有“韵达快递超市”，“蜜罐”自提柜等自有品牌；顺丰、京东物流等企业也在加大快递柜的铺设力度。

用“代理人”模式去切入物流市场，其实是一个更优的选择。快递的“代理人”模式让电商平台一直在发挥像“看不见的手”的作用，既不干扰市场的良性竞争，又可以在有市场混乱的时候进行有效调节。

给物流宽松的发展空间，给电商平台有利的物流保证，同时还给用户有吸引力的价格标签，圈住价格敏感用户，可谓是“一石三鸟”的多利之举。

而下沉之战仅仅只是进行到第一回合，虽说拼多多已经在下沉市场深耕已久，但京东的京喜、阿里的淘宝特价版才刚入局。既然已经入场，就注定要在此厮杀一场，下沉之战还在持续，阿里、京东、拼多多走向如何，我们也将拭目以待。

下沉市场战场硝烟弥漫，快递玩家也在为自己的未来谋划。在电商混战的紧张时局之下，“站队”对于很多快递企业来说已经不是一个选择，而是一种必然趋势。

“站队”已是大势所趋

“代理人”的大潮之下，已经让快递的独立性越来越差，三通一达一百世站队阿里，自营物流京东＋众邮成为京东旗下大军，极兔与安迅物流共同助力拼多多。这些大大小小的快递、物流都在给自己寻找一个靠山，很少有独善其身的。

快递玩家“站队”已成大势所趋，如今，电商市场规模越来越大，电商的包裹量成为快递的主要业务来源。国家邮政局在2018年曾披露，电商大约占到全国物流总订单数的70％。阿里此前就公布过今年3月的菜鸟和通达系快递每天配送的包裹量，全网每天流转包裹超过2亿个。

拼多多最新披露的数据显示，5月份以来，拼多多的日均在途物流包裹数已超过6500万个。庞大且稳定的业务量让快递“站队”已成定局，因为只有“站队”，电商开会开放更多数据和端口给快递公司，这是三通一达们提升服务体验和竞争力最需要的“支持”。

同时，“站队”也是优化用户体验的必然手段。

快递业服务质量持续改善，从近期国家邮政局发布2020年中国快递发展指数报告来看，服务质量指数为585．9，比上年同期提高89．9％。服务质量的提高与现今行业的发展格局不无关系。目前快递行业集中化程度不断走高，竞争格局相对稳定，快递业务降价空间有限，单纯依赖降价手段的价格战难以打响。因此，快递企业更加重视用户体验，通过提升服务质量维护自身商誉价值，进而留住更多商家用户。

尽管背靠大树好乘凉，但不是所有快递都会这样做，顺丰依旧走着独立路线。顺丰在用数据表明差异化的路走的通，但前提是要有过硬的实力。顺丰通过直营方式，保持着快递老大哥的地位，起步早、服务好、加上航空优势，一直主导高端件市场。如今虽然面临通达领头羊的渗透，但时至今日，相对通达几块钱的价格，顺丰单票收入仍然有18块多。

从顺丰控股公布的2020年半年度报告中可以看到顺丰的独立之路走得还算顺利，2020年上半年实现营业收入711．29亿元，同比增长42．05％；归属上市公司股东净利润37．62亿元，同比增长21．35％；扣非后净利润达到34．45亿元，同比增长47．82％。截止9月10日A股收盘，顺丰控股的总市值已达到3575．89亿。

缺乏商流和信息流的顺丰，选择时效性作为护城河，走在行业前端，但顺丰对于电商这块蛋糕也并不是没有期许的。

随着电商下沉市场的快速扩张，顺丰也开始杀入下沉市场。顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场，并快速抢占了市场份额。更是于今年 4 月成立深圳丰网速运有限公司，专攻小件快件。尽管有期许，但顺丰还是选择独立直面快递行业的内部竞争与电商企业的跨界竞争。

电商混战，战火从市场争夺延至物流壁垒，快递业的“代理人”大潮从不同的利益方看，会有不同的看法，但目前对于普罗大众来说还是很有利的。

“代理人”模式也预示着各大电商都在收缩自己的战线。由最初的开放，到近期的半封闭，电商们都在打造一个属于自己的完整生态环境，开始计较分毫，也变得泾渭分明。我们在见证着电商生态圈成长，也期待电商生态圈能为用户带来更多的惊喜。