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芯战之下,“下跪”却成热潮!?

熟悉的"老剧本"又回来了...

断供的这么明牌,是真不摆啊?

上次断供28nm,给华送上“神助攻”

这次又这么急于向懂王“下跪”!?

懂王的即将二进宫,让新“芯”战2.0,提前一触即发!!

台积电的“快速表忠”之举,让“护台神山”台积电,在与美国的勾结操弄下,已沦为“美积电”。据前线报道,该阻碍来自华盛顿(老剧本了),他们要限制咱们AI的发展,断供7纳米级别以上更高级的AI芯片。

图源:Reuters截图

另一边,本月12号当日,三星也向大陆客户发出了类似的三星7nm停供的通知!因为三星似乎也和台积电一样,收到了来自美国商务部的通知...

好家伙!这是在拉帮结派的向懂王“下跪”呢...

然而这次的断供,貌似是不单针对移动通信行业,比如华为等品牌了,毕竟19年就停止给华为加工了,所以这次针对的恐怕是其他的中国友商了...

台积电在全球芯片代工市场占据主导地位,除了23年的二三季度外,从22年第四季度到现在,台积电一直是在全球占有超过60%的市场份额。

图源:Counterpoint截图

其中,中国大陆客户在台积电的今年第三季度营收中,占比为11%,而美国客户的占比达71%...

所以这次台积电,选择加强对中国大陆企业的芯片代工限制...这背后的原因也不难理解了,本来川普就对老登此前对于芯片这类的一些做法“嗤之以鼻”

毕竟他们也是才刚跟乔·老登,初步协商完关于《芯片法案》一事,这次要是他们得罪了他们的"金主爸爸”,怕估计川普到时直接翻脸不认人,能把桌子掀了,再把合同撕了,让他们是连饭碗都端不起了...

他们的“投诚”,对芯片产业意味着什么?

所以,他们这样搞这不是自断财路吗?其实,他们的“投诚”并非没有代价。

首先,就拿台积电来说,它选择配合美国的政策,限制对中国大陆企业的芯片代工,从长远来看,这将损害台积电在中国大陆市场的利润和合作机会。它在中国大陆市场的份额可能会下降,失去与大陆企业的合作机会。

而且,川普重返白宫2.0,台积电、三星这些的“投诚”速度虽快,但未来的发展仍充满不确定性。首先对于台积电而言,如何在满足美国要求的同时,保持自身的竞争力和盈利能力,是一个巨大的挑战。

而对于全球芯片产业来说,他们的举动更是可能会引发连锁反应,加剧全球芯片产业的竞争和格局的变化。

再一次断供“制裁”,对国内厂商影响多大?

只能说对于那些“依赖台积电代工的AI芯片设计”的买办公司而言,短期内是挺难受了...所以针对这次美国的小动作,依旧是挺绝的!

虽说之前的断供“制裁”,为我国28nm工艺制程的成熟,送上了神助攻。但毕竟这次,7nm工艺可以说又是下一个关键节点了...

这回是真是盼着咱们速速推进啊,倒逼咱们国内的产业链发展。而可以预见的是,国产替代订单量逐年翻倍,业绩爆棚,热浪席卷整个“A股”供应链…

看看下图,大陆的华为、寒武纪、海光信息等知名厂商,都是直接或间接让台积电代工的。

图示:国内知名厂商芯片代工生产方详情

所以说,这些一旦后续真的大规模断供,对于我们大陆的芯片产业来说,这无疑是一个警钟。毕竟国内AI PC、HPC等终端设备都是等着这些芯片的。

台积电的断供可能会引发连锁反应,加剧全球芯片产业的竞争和格局变化,必然冲击产业链的稳定性。而如果在国内来说这事儿,首先最受利好的是中芯国际,现在全世界只要三家能搞定7nm的芯片代工,即台积电、三星和中芯国际。

但是目前,中芯国际在14nm及以下制程方面有一定的技术积累,并在7nm芯片代工方面取得了显著进展。但由于受制于高端光刻机,中芯的量产能力还是很有限...

综上而言,对于中国大陆来说,在台积电断供的情况下,寻找到新的出路,加快芯片产业的自主研发和创新,减少对外部技术的依赖,面对美国的打压和限制,中国企业需要更加自立自强,才能更好的推动国内芯片产业的发展。

所以对于台积电、三星断供中国大陆芯片,各位怎么看!?

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