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50亿的蜂窝物联网连接看似美好,但谁能真正吃到蛋糕?

2018-10-22 11:21
物联网智库
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2G连接数由占比42%迅速下降到接近于0,大部分是由NB-IoT替代,另一部分由LTE-M(eMTC)替代。Counterpoint认为,到2025年,NB-IoT连接占蜂窝物联网连接数45%,接近半壁江山,LTE-M增长相对缓慢,占据6%左右。

50亿的蜂窝物联网连接看似美好,但谁能真正吃到蛋糕?

蜂窝物联网不同连接方式比例变化(数据来源:Counterpoint,物联网智库制图)

虽然从2020年起,全球主要运营商开启了5G的商用,但由于超高的投资成本和用例、商业模式还不清晰,5G在2025年之前的发展速度并不会太快,至少在支撑蜂窝物联网发展方面并不会成为一个主流的连接方式,可以说还是4G的补充。4G依然是蜂窝物联网连接的主力之一,在2025年其连接数接近40%份额。对于高带宽、低时延的应用来说,4G可以满足其大部分场景的需求,5G将在一些关键用例中发挥作用。GSMA在其《The Mobile Economy 2018》报告中指出:虽然5G备受关注,但直至2025年,4G依然占据主导。这一结论也从侧面印证了4G在蜂窝物联网连接中的地位。因此,2025年蜂窝物联网市场上将出现NB-IoT+4G主导的场景。

美国市场和全球状况的差异

由于在过去几年美国运营商已持续开展2G退网工作,基于2G的蜂窝物联网连接存量仅占美国所有蜂窝物联网连接数的3%左右,国内这方面虽然没有公开数据,不过由于中国拥有全球最好的2G网络,预计2G连接份额会超过70%。随着2G的退网,美国2G物联网的一部分连接迁移到已成熟的3G网络上,加上去年美国多家运营商部署商用LTE-M(eMTC)网络,部分2G连接也迁移到LTE-M网络上。美国运营商NB-IoT网络部署相对于中国和欧洲国家晚一些,因此NB-IoT连接数非常少。

50亿的蜂窝物联网连接看似美好,但谁能真正吃到蛋糕?

2018年年中美国蜂窝物联网连接数分布(数据来源:Counterpoint,物联网智库制图)

由于网络部署策略和业务发展思路不同,比较2025年全球和美国蜂窝物联网各类连接方式的比例分布,可以看出4G依然是主流的连接方式,不过在美国NB-IoT并不会占据蜂窝物联网的主导,LTE-M和5G连接数量比例也比较可观,分别占据17%和16%。

50亿的蜂窝物联网连接看似美好,但谁能真正吃到蛋糕?

2025年全球和美国蜂窝物联网不同连接分布对比(数据来源:Counterpoint,物联网智库制图)

在笔者看来,美国运营商在商用NB-IoT网络方面积极性远远低于亚洲和欧洲运营商,T-Mobile今年才在美国推出第一张NB-IoT网络,AT&T和Verizon目前还尚未商用NB-IoT,更多集中在LTE-M上,使NB-IoT连接在美国发展相对缓慢,反而让LTE-M有了一定的机会。反观亚洲和欧洲运营商,中国三大运营商都已商用NB-IoT网络,累计建设基站达到100万个;沃达丰已在9个国家商用NB-IoT网络,德国电信在7个国家商用NB-IoT网络。这些主流运营商的大力推动,让NB-IoT在2025年成为全球蜂窝物联网连接数中占据45%份额。当然,NB-IoT带来的较低ARPU值或许是美国运营商积极性不高的原因之一,而LTE-M、4G、5G其他连接方式获得的平均设备收益远远超过NB-IoT。

50亿的蜂窝物联网连接看似美好,但谁能真正吃到蛋糕?

美国运营商在蜂窝物联网领域的集中度也非常明显,AT&T占据了半壁江山,Sprint和T-Mobile合并后其蜂窝物联网连接数可能会超越Verizon排名第二。不过,这些运营商的物联网连接相对价值较高,例如,AT&T蜂窝物联网连接中有50%都是来自于汽车,Verizon的连接主要来自于交通、物流和企业关键应用。

最后再强调一下,随着低功耗广域网络(LPWAN)和5G的发展,全球蜂窝物联网连接数迎来近30%的年复合增长率。但是,这一快速增长并不一定给全球运营商带来新的机遇,或许只给少量头部运营商带来新机遇。

作者:赵小飞


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