少女等待的骑士，变色了……

2022-12-05 16:31

在一个平常无奇，又相当枯燥的撸稿的早晨，坐小柴斜对面的柴妹，冷不丁的来了这么一句：最近发现，天天心心念念的骑士居然变色了……

办公室里，噼里啪啦的键盘声突然消失了……静的掉下根针都能发出巨大动静。

三秒钟过后，一阵起哄声响起，坐柴妹隔壁的同事先嚷嚷起来：你不是单身汪么，怎么突然冒出来个骑士，还发展到开始「色」这么深入的阶段了。柴妹突然从椅子上跳起来，一句「窝C」开头的粗口刺破哈哈大笑声：「我说的是快递员，以前上门的都是五颜六色的着装，如今都变成了蓝色。」

板凳搬好了，就给我听这个？吃瓜没吃成的同事们鄙夷声后，又敲起了键盘。

这时：柴妹一本正经的说到，以前各种快递都送上门，现在要么仍快递柜，要么以口罩为借口，直接堆在大门口，反而曾经放驿站的菜鸟，成了单单送上门的独一份。不出声响吃瓜的小柴，这时候感觉到事情朝着不妙的方向发展了，这不又绕到了本柴关注的领域了吗？

果不其然，从不远处传来个声音：「这角度不错，小柴你来跟一下……」

「好（C），我（W）来（X）研（X）究（N）下（L）……」以上，就是这篇稿子诞生的背景。那么我们回到正题，小柴在组织思路，查素材的时候，发现，柴妹的这个小发现，还真是一个值得探讨的话题。

比如前两天，北京商务局发布了一份数据：北京有近三成骑手在封控中；

另外，还有一个被广泛关注的新闻，传全国快递大面积停摆，并冲上热搜，后来虽然邮政局表示大面积停摆传闻不实。

但快递效率下降，不少喜欢网购的柴油应该有切身的感受。尤其送货上门这事，越发的稀缺了……

上周末，小柴住的小区突然接到临时两天的管控通知，管控后，平时没啥声音的业主群，消息闪个不停。消息的内容是业主之间互相各种艾特几零几，在小区门口拿快递。

在小区门口，更是上演着一场激烈的快递分拣大赛，全小区七十多个楼栋的快递，被排放在一起。

小柴在社交媒体浏览了一边，这样的状态似乎成了如今收快递的常态。

比如，有用户为了拿快递，搬出了家里的行李箱、露营车，甚至还专门买了拖车来拉快递。

看这架势，如今网上买东西，不仅要自己当快递分拣员，还要当搬运工。

造成如今这种体验的，除了口罩原因，最直观的感受是如今末端有驿站。快递柜等原因，，有些小区很大，但快递柜很少，或者驿站离得比较远，收快递也成了一件体验非常糟糕的事。

在网络上，关于快递柜、驿站的吐槽也是五花八门，负面情绪也在持续积攒。而最后，消费者的怨气，还是得找快递公司撒。

小柴一直认为，快递柜或者驿站应该是物流末端服务的一个补充，即在用户家里没人的情况下投递，从而提升用户体验。而如今，快递柜和驿站似乎成了末端物流的主力，体验这个最重要的环节，似乎被丢尽了垃圾桶。

但事实上，也正是因为快递公司在人力、成本、件量等因素，所以才催生了快递柜、驿站等新事物，以来弥补不能送货上门的难题，但如今快递公司似乎越来越依赖快递柜和驿站，导致用户的一部分怨气也来到了驿站、快递柜这里。自从有了快递柜，送货上门这个本来快递公司的职责、消费者本应该享受的权益，似乎都被压在了柜子底下。

体验变差，面临口碑下滑，甚至是违约风险……这些，快递公司自然都清楚，但送货上门这事，从快递公司的角度看，将会越来越难。那么问题究竟出在哪里呢？以及回到柴妹提到的那个问题，为何在很多快递公司以各种理由、方式不送货上门的情况下，菜鸟驿站反而又要单单送上门呢？

电商激发的巨大需求，也让物流这个行业快速进入繁荣时代，这些年，我们也看了不少关于物流行业宏观层面各种「庞大的数据」。

但当我们把视线放在物流行业本身就会发现，这个行业有着很多的痛点，毛利率奇低，劳动密集属性使得高成本难以优化，甚至在过渡的竞争中，价格战从未停歇。

尤其将关注点再缩小到单个物流企业的时候会发现，很多物流企业都处于长期亏损状态，那么站在长远的角度来看，物流企业要赚钱，解决方案是什么？事实上，只能从末端环节的「人」这个层面入手，也就是在在配送成本与送货量之间寻求平衡、找利润点。从快递员的角度来看，收入与送货量直接挂钩，在单价难以上涨的情况下，快递柜对他们来说，则成了收入最大化的最优选择，本来要一单一单送的，一车拉到快递柜，一小时干完一天的活。

从这个角度来看，如果有理由、有借口能将快递送到小区门口，很多快递员肯定是想连那点快递柜寄存费都省掉的。

可以预计的是，在现有背景下，不送货上门，将是物流公司长期的趋势，但话又说回来，菜鸟为何能送上门，而且近两年以来，菜鸟还将送货上门当成了硬性指标？背后的逻辑在于，菜鸟做的不止是物流的生意，它是物流生态的同时，也是阿里零售体系的重要组成。在这种情况下，一来，菜鸟不会太多的依赖于从配件量角度去寻求利润；二来，是其承担着阿里整个零售体系至关重要的「体验关」。尤其在进入即时零售时代后，菜鸟的送货上门，将是阿里未来核心竞争力的体现。

当然，更重要的是，菜鸟在未来，必然会接过第三方物流送货上门这一环节，并当成生意来做，这些关键的信息，我们后部分会逐步展开解读。3在后电商时代，末端服务将是什么样的角色？是直接影响到消费决策的，所以菜鸟对于阿里来说，是零售生态提升消费体验的重要触角，比如「送货上门」这类服务，有着强制的必要性。

以至于我们看到，今年以来，送货上门成为菜鸟的头等大事、硬性要求。

那么基于这一逻辑，我们该怎样理解菜鸟？我们首先要结合菜鸟的战略和布局来看。此前，阿里巴巴张勇曾表示：「在消费领域，阿里巴巴将发挥远、中、近场相结合的数字商业基础设施的优势，做好用户分层，聚焦不同消费群体确定性的消费需求。」换句话说，就是在不同的场景、不同的时间，为需求不同的消费者提供精准的服务，也就是场景的去中心化。而这恰恰给物流等关乎体验的环节提出了更高的要求。在这样的背景下，菜鸟以变求变，也在这些年持续迭代，推进物流服务的分层，并加速落地。并契合了自身的业务场景，以自营送货上门、加盟送货上门、下单可选等多种方式满足消费者需求。

比如天猫超市等自营业务，由菜鸟自营的运力菜鸟直送（丹鸟）提供送货上门，并承诺不上门必赔。天猫特色行业供应链，如冷链、重货、大电大件、家装等也由菜鸟直送（丹鸟）负责直送；

整个淘系大盘，也就是以第三方物流为主的零售范畴，菜鸟则在承接寄存服务的同时，送货上门也成为标配。可以预见的是，随着菜鸟对末端能力的持续强化，百分百响应消费者诉求，很快也会成为标配。比如最近菜鸟又联合申通等试点推出了「淘宝专送」服务，即在消费者下单页面就可选择是否送货上门，将选择权前置到消费者手中。同时，丹鸟为了承接爆发的即时零售需求，还在大力推进时效服务的落地，比如当天上午11点之前在天猫超市下单，当天就可以送到，最近在当日达的基础上又升级做了“次晨达”服务。数据显示，菜鸟驿站联合天猫、淘宝推出的送货上门已经覆盖全国200多个城市，最快可实现当日选、当日送。本季度，全国约70％的菜鸟驿站能够为消费者提供送货上门服务选择。

当然，菜鸟像这样的服务升级动作还有很多，比如这些年菜鸟在国内仓配、国际仓储、供应链货运等等方面的投入力度和规模，都是相当惊人的。

比如其在全球建设6个数字物流枢纽、在欧洲建成的第10个分拨中心已经正式投入使用了，现在菜鸟240＋架／月干线包机，配合菜鸟的智能清关服务。所以，对于阿里来说，菜鸟意味着什么？已经很难用阿里的物流公司来定义它。菜鸟基于阿里零售体系，也深入阿里零售体系，已然在成为阿里零售体系价值链的新节点，也成为直接影响零售端消费者在消费环节决策的助推器。自然也是阿里，甚至是整个电商行业脱虚向实发展的重要拓展方向与样板，是阿里电商业务在零售下半场重要的护城河，甚至是阿里零售生态未来的重要基础等等。4了解了菜鸟的底层商业逻辑我们也可以直观的看到，菜鸟的商业价值体现点不止是物流，而其有着无限的商业边界。

自然，回到赚钱这件事，除了基础的赚物流的钱，以及让阿里零售体系更好赚钱，赚阿里的钱之外，菜鸟的商业边界还能怎么拓展？

路径最清晰的一个方面是，菜鸟去赚数字化、科技的钱。大家都知道，菜鸟一开始，是给第三方物流公司搭了一张数字化的网，用数字化能力，去对接淘宝等电商平台，提升运作效率。这一点，我们消费者这些年应该有明确的感受，一是物流信息的全程可视化；二物流的速度，前些年，每到双11这样的节日，我们听到的最多的一个词就是爆仓，然后就是无尽的等待。

在菜鸟的这张网起来后，爆仓这两个词似乎消失了，像是从未出现过一样，到了今年双十一，更是有无数将「双11的物流快的能擦出火星子」这一话题送上了热搜。

「今年发货的速度仿佛坐了火箭，刚刚丹鸟已经打电话给我配件了……」

对于消费者来说，菜鸟数字化带来的是无与伦比的优质体验，但对于产业来说，却是效率革命。这自然也是菜鸟的「生意」，目前菜鸟已经将自己的物流科技给给合作伙伴，提供数字化、自动化、物联网等的系列解决方案，而这一系列解决方案，从软件到硬件，从发货到配送，是全域的数字化能力。在科技能力的输出之外，菜鸟更大的一个想象点就是去承接第三方物流公司的末端服务。站在物流公司的角度，在如今这种环境下，必然要压缩末端的各类附加服务，典型的比如送货上门，而菜鸟驿站作为社区型的物流基础设施，有着无可比拟的渗透能力，接过第三方物流公司的这一系列服务是非常低成本的。数据显示，菜鸟驿站在全国城市社区、校园和乡村地区的站点总数超过17万个。

事实上，我们前面提到的这些方向，都已经在菜鸟大范围落地，根据阿里最新财报数据，今年Q2，菜鸟营收同比增长26％至182．82亿元，外部收入占比进一步提升至73％。