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2022年阿里巴巴和产业平台研究报告

2022-02-21 16:48
资产信息网
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行业概况

1.1 阿里巴巴集团简介

阿里巴巴成立于 1999 年,经历B2B、C2C、B2C 等一系列电商模式转型,以核心商业为基本盘驱动飞轮旋转,发展成为集电商、新零售、金融、物流、大文娱、云计算为一体的庞大生态体系。成为市值第一的中国公司,仅用了二十年时间。

阿里巴巴集团经营多项业务,另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。

20多年来,阿里巴巴已由一家电子商务公司彻底蜕变为以技术驱动,包含数字商业、金融科技、智慧物流、云计算、人地关系文化娱乐等场景的平台,服务数以亿计的消费者和数千万的中小企业。阿里巴巴致力于让天下没有难做的生意,开拓数字经济时代的商业基础设施,助力消费市场繁荣,推动各行各业走向数字化、智能化。

1.2 阿里巴巴产业平台

阿里巴巴产业平台指阿里巴巴供应商、服务商、或者阿里巴巴系直接间接投资上市的公司。截止至2022年1月6日,阿里巴巴主要共持股40个上市公司。持股20%以上的上市公司有9家,分别分布在消费者服务、媒体、医疗保健设备与服务、食品与主要用品零售、软件与服务、房地产及运输行业。

图 阿里巴巴控股企业行业分布

资料来源:资产信息网 千际投行 Wind

图 阿里巴巴产业投资/控股公司 可选消费行业

资料来源:资产信息网 千际投行 东吴证券

图 阿里巴巴产业投资/控股公司 日常消费与医疗保健行业

资料来源:资产信息网 千际投行 东吴证券

图 阿里巴巴产业投资/控股公司 信息技术行业

资料来源:资产信息网 千际投行 东吴证券

图 阿里巴巴产业投资/控股公司 金融、电信与房地产行业

资料来源:资产信息网 千际投行 东吴证券

图 阿里巴巴产业投资/控股公司 工业行业

资料来源:资产信息网 千际投行 东吴证券

1.3 阿里巴巴集团的发展阶段

(1) 创业期(1999-2002)

1999-2002 年这段时间可以看作是阿里的创业阶段,其主要业务是 B2B 跨境电商业务。和现在的海外购不同,当时阿里是帮助中国中小国际贸易企业把商品卖到海外。

在此之前,马云从 1992-1998 年的三次创业经历从某种程度上看都是失败的,但这些经历让他意识到了:① 小企业也要有制度;② 翻译社这样的生意模式做不大;③ 有共同理念和目标的团队很重要。所以当马云带着小伙伴回杭州创业的时候,他把“选对人”和“做对事”看得特别重要。

从选对人角度说,他聚集了“阿里巴巴十八罗汉”;从做对事角度说,先后推出了阿里巴巴网络平台、诚信通等。除了对用户需求、组织文化、产品定位等要素的把握外,阿里在互联网泡沫破裂前拿到高盛和软银的大笔投资,也与马云对市场环境和时机的把握有很大关系。

(2) 成长期(2003-2006)

这段时期阿里的主要新业务是 C2C 的淘宝和支付宝。2003 年 eBay 投资中国易趣进入中国市场,当时阿里的B2B 已经有了不错的发展,但马云决定进入 C2C 领域在中国截击eBay,于是就有了淘宝。

自 2003 年 4 月开始筹备淘宝,马云就在寻找不同于 eBay 的商业模式。凭借对中国个人消费者的理解,淘宝从创立就宣布 3 年不盈利、不收费。2003 年 10 月阿里推出支付宝,解决了 C2C 交易的诚信问题。搞定了用户,淘宝还面临着来自 eBay 的激烈竞争,为了压制淘宝的发展,eBay 和中国的各大互联网网站合作,排他性地投放广告。

因为互联网消费的转移成本非常低,所以马云采取了“让子弹飞一会儿”的策略,在数量众多的中小网站打广告,用低于对手十倍的营销费用紧紧拖住对手的发展速度。除了用户和产品,阿里的团队也在成长,逐渐打造出一支后来闻名业界的“阿里铁军”。

(3) 成熟期(2007-2013)

这段时期阿里顺应用户品牌消费需求,推出B2C 平台天猫;成立阿里云、菜鸟网络,拆解支付宝 VIE 架构,打造包括交易流、数据流、物流、资金流等在内的基础设施,业务逐渐步入成熟阶段。

2010 年阿里巴巴引入了合伙人制度,除部分创始人,在首批 30 位合伙人中,阿里还引入了大量的职业经理人,团队向专业化成熟化迈进。为了能够支持多元化的业务,阿里在 2011-2013 年间还进行了多次的组织架构变革。2012 年阿里集团一拆七形成七个事业群;2013 年七个事业群再次拆成二十五个事业部。

成熟阶段的公司也离不开资本运营,阿里的 B2B 业务于 2007 年 11 月在香港上市,在金融危机爆发之前筹集了大量资金;2010 年公司又敏锐地判断国家将严格管理第三方支付企业,于是拆解了支付宝的 VIE 结构,为支付宝的快速发展和后来余额宝的诞生铺平了道路。

(4) 生态布局期(2014 至今)

2013 年底,淘宝和天猫上的活跃买家已经超过 2.31 亿,活跃卖家大约 800 万,当时阿里面对的最大挑战是重新认识用户的深层次需求,重新理解用户的新消费习惯。

为了满足用户的多元需求,阿里开始努力打造阿里生态,各个阿里生态成员企业相互间的关联营销,让用户可以“足不出阿里”,成就了所谓的“阿里巴巴生活方式”。例如公司顺应移动互联网变化,推出 APP 类产品,并收购 UC、高德等移动产品;投资优酷、饿了么&口碑,从满足消费者商品需求扩大到满足实物商品+文化娱乐+本地生活服务需求;成立盒马、投资银泰等线下零售企业,打造线上线下数据体验一体化的新零售。

伴随商业生态的搭建,阿里也一直在推动管理层年轻化和阿里文化的传承,马云于 2013 年 5 月卸任 CEO,2019 年 9 月卸任董事局主席,以张勇为代表的新一批领导者已经成为阿里的中流砥柱。

图 阿里巴巴业务发展里程碑

资料来源:资产信息网 千际投行 国金证券

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