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云计算稳定增长但增幅放缓

未来仍存不确定性

云计算一直被阿里视为面向未来的第二增长曲线,这在7月27日张勇发布的股东信中也再次进行了强调。

2021年二季度,阿里云业务收入同比增长29%,达到160．51亿元,主要由互联网、金融服务及零售行业客户的增长所驱动。但与上季度类似,本季度收入增长放缓的原因是由于来自互联网行业的一家头部客户的收入减少。由于一些非产品相关的要求,该客户在国际业务方面终止了与阿里云的合作。而如果剔除该因素后,阿里云收入本季度同比增长接近40%。

阿里集团2021财年年报显示,截至2021年3月31日止12个月,阿里云2021财年营收为601．2亿元,同比增长50%,如果保持这个增速,那么阿里云2022财年营收有望接近千亿元。

从目前云计算的整体市场来看,亚马逊AWS在全球市场中占有绝对领先优势,但在中国乃至亚太地区拔得头筹的仍然是阿里云。Garnter统计数据显示,2020年亚马逊AWS以40．8%的市场份额位居全球第一,微软以19．7%位列全球第二,阿里和谷歌则分别以9．5%和6．1%跻身全球前四。而根据IDC最新发布的2021年第一季度中国公有云市场数据显示,阿里云以40%的市场份额排名第一,腾讯云、华为云均以11%的份额分别位列第二、三名,中国电信天翼云8%,亚马逊AWS7%。

值得注意的是,从本季度开始,阿里首次将钉钉业务的业绩划归到云计算分部,由于钉钉业务仍处于投资阶段,其财务业绩划归到云计算导致利润率有所下降,同时也会导致本季度的云计算的收入增加。在云钉一体之后,阿里云的经调整EBITA依然达到3．4亿元。

不过也要看到不确定性对于阿里云业务的影响,尤其是从上一季度开始,云业务的收入增速已经开始放缓。阿里CFO武卫在财报电话会上表示,一方面是上述提到的头部客户的影响,预期会持续到本财年结束,直到客户的国际业务完全脱离阿里云。另一方面云服务可能会出现一些坎坷,有可能会波及到其他类型的客户,比如说在线教育类的客户,但好在前十大外部客户的营收占比不高,这也降低了集中度风险。

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首次回应与腾讯互联互通

及数据安全热点

此次财报公布后,阿里也回应了一些关于政策影响和社会热点方面的问题。

上个月,外媒报道了一则阿里和腾讯考虑互相开放生态系统的消息,称阿里可能会将微信支付引入淘宝和天猫;而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享,或者允许微信用户通过小程序使用阿里巴巴的一些服务。对于这样的消息,阿里和腾讯方面当时均不予置评。

在昨晚的财报电话会议上,张勇则释放出了积极的信号。张勇回应称,开放是所有互联网公司和数字生态建设的基础,平台间用户、数据、信息的大循环,一定能带来比单一平台循环更大的价值,形成新的改革红利。如果能实现平台间的互联互通,肯定是有利的。对中小商家解除外链屏蔽能降低流量费用和经营成本,增强经营便利性,对消费者可以增强体验提高便利度。7月底工信部启动互联网行业的专项整治行动,重点整治恶意屏蔽链接,阿里对此表示欢迎。

今年9月1日,新修订的《数据安全法》将开始实施,该法明确建立数据分类分级保护制度,建立健全数据交易管理制度、安全审查制度,对违法行为的处罚力度加大。

对于数据安全监管是否会影响阿里数据应用服务的问题,张勇表示,阿里对数据的收集使用一向有严格要求,数据和算法使用从来不是阿里业务增长唯一依靠的因素。广告中数据的使用最重要的是消费者的体验和满意度而非点击率最大化,阿里一直以来把对数据的使用、用户体验保护、商业价值和社会价值的创造形成有机整体。“我们相信随着数据安全的立法,数据使用的要求越来越高,规范使用数据的公司不仅能够长期创造更好的社会价值,还能够获得更好的发展机会。”

另外,对于当前国内对互联网行业监管政策法规的变化可能会对阿里产生的影响。张勇称,阿里正在积极学习各项法规和要求,评估其对公司相关业务的影响,也会相应采取积极的行动。阿里长期以来所秉持的愿景和理念都是用数字技术为中小企业和弱势群体服务,为消费者对美好生活的向往服务。这些与法规和政策倡导的方向是完全一致的,我们继续看好中国经济的长期发展潜力并对公司的长期发展充满信心。