导  读

2017－2023年间，低功耗广域网络连接数年复合增长率达到109％，到2023年连接数总数将超过11亿，用户在此类连接上的支出将超过47亿美元。NB－IoT和LoRa已经占据了70％的市场份额，这一比例仍然会增长，在未来5年中会达到85％。

近日，德国知名物联网研究公司IoT Analytics发布最新报告《LPWAN市场报告2018－2023》，对低功耗广域网络（LPWAN）市场进行详细的调研分析。从2018年起，低功耗广域网络开始成为物联网连接数增长的关键驱动力，到2023年LPWAN连接数将超过11亿的规模。不过，这一规模仅仅是整个物联网连接数中不足10％的数量。

复合增长率超过100％，NB－IoT和LoRa将成为市场寡头

众所周知，LPWAN技术提供了在广域范围内低功耗、低数据速率的通信，在全球范围内，不论是公共网络的发布，还是私有网络的部署，都处于一个快速发展的态势。在网络部署和供应商的推动下，基于低功耗广域网络的连接数也将实现快速增长，IoT Analytics预测，2017－ 2023年间，低功耗广域网络连接数年复合增长率达到109％，到2023年低功耗广域网络连接数总数超过11亿，用户在此类连接上的支出超过47亿美元。由于市场碎片化程度还是很高，不论是从最终用户的应用状况，还是从产业生态角度来看，NB－IoT、LoRa、Sigfox将成为主流LPWAN技术。不过，预计NB－IoT和LoRa将分别占据公共网络和私有网络的绝大多数份额。

2017－2023年LPWAN连接数增长（来源：IoTAnalytics）

IoT Analytics指出，以上数据来源于对全球低功耗广域网络部署和9个行业应用企业的深度调研。实际上，IoT Analytics从多个角度进行比较研究：从技术类别视角，将低功耗广域网络分成Sigfox、LoRa、NB－IoT、LTE－M、其他5类进行分别比较研究；从依赖的频谱视角，分别考察了授权频谱和非授权频谱；从网络部署方式视角，分别考察了公共网络和私有网络两种方式；从应用视角，分别调研了智慧农林、智慧建筑、智慧健康、家庭＆消费、工业物联网、零售、智慧城市等9个行业客户。

IoT Analytics的分析师认为，目前低功耗广域网络市场还处于初级阶段，这一阶段的特征是高度技术碎片化。然而，市场集中度将快速形成，过去两年LoRa处于暂时领先地位，但NB－IoT由于全球主流运营商的支持，接下来发展速度更快，在2018年底可能超越LoRa处于领先地位。从当前市场看，NB－IoT和LoRa已经占据了70％的市场份额，这一比例仍然会增长，在未来5年中会达到85％。

当然，作为一个规模巨大的市场，各类行业需求差异化是常态，加上各种长尾市场对非主流技术的青睐，低功耗广域网络不可能形成绝对的垄断态势。NB－IoT和LoRa未来将占据85％的市场份额，剩余的不足15％市场份额则由其他低功耗广域网络技术或类似的补充性技术来实现。目前，已有超过20种相似的技术在物联网领域提供服务，大部分虽然连接数量非常有限，但依然在一些小众市场中实现应用。

各类LPWAN及其相关技术（来源：IoTAnalytics）

2023年11亿LPWAN连接数，47亿美元连接支出，平均每一连接收入仅为4美元多，而这一平均收入持续下滑是大概率的事件。从这个角度来看，物联网网络运营商仅提供连接服务的话，其收入天花板是非常明显的。

多样化的连接方式，LPWAN仅占很小份额

虽然低功耗广域网络在未来几年中将实现超过100％的增速，成为新增连接中的一个关键因素，但更多的物联网设备还是通过个域网络和局域网络连接起来，以及根据各种场景，选择多样化的连接方式。IoT Analytics对于未来物联网各类连接所占比例和增长情况作了预测，相关数据如下图所示：

物联网各种连接方式增速（来源：IoT Analytics）

从上面数据图可以看出，低功耗广域网络只占据物联网连接数不足8％的份额，占据物联网连接方式市场份额第三的位置。物联网有多样化的连接方式，根据IoT Analytics的分类，物联网的各种连接方式包括：

无线个域网（WirelessPersonal Networks，WPAN）

可以看出，所有物联网设备中，采用最多的连接方式是无线个域网（WPAN），此类连接方式一般最多不超过100米的范围。此类设备包括由蓝牙连接的设备，如头戴设备；也包括智能家居中通过Zigbee、Z－wave连接的设备，比如烟雾报警器、温控器等。除此之外，IEEE还推荐了高频率的802．15．3（TG3，也被称为UWB）。

无线局域网（WirelessLocal Area Networks，WLAN）

连接数份额占据第二的是无线局域网设备，一般最远能够达到数百米的距离。其中，WiFi是这一领域最典型的技术，运行在非授权的2．4GHz和5GHz上。WiFi设备也正在经历着快速的增长，常见于家用电器、智能电视、智能音箱。不过，一些产业物联网的场景中也会用到WiFi连接，如工厂中，而且在未来依然会发挥一个关键的作用。

低功耗广域网络（Low－powerWide Area Networks，LPWAN）

接下来几年中增速最快的物联网连接要数低功耗广域网络了，到2025年，预计会有近20亿设备通过低功耗广域网络实现连接。这一技术是要保证超长的电池使用寿命和超远的覆盖范围（最远达到20公里）。目前已形成主流的技术是Sigfox、LoRa和NB－IoT，全球数十个国家已部署了支持此三类技术的网络，有超过2500万的设备通过这些技术实现连接，当然，最主要的设备还是智能表计。

有线连接

当我们谈论物联网时，很少有人将有线连接考虑在内。然而，在很多场景中，有线连接是最可靠的方式，尤其是在一些工业场景中，现场总线和工业以太网均使用有线连接，在未来工业物联网场景中，有线连接依然会是一个主要的连接方式。

蜂窝M2M

2G／3G／4G技术在很长一段时间里是广域、移动物联网设备连接的唯一选择。随着低功耗广域网络和5G的开始商用，预计通过这些传统的蜂窝通信技术的物联网连接数份额会下降。

5G

5G的包容性很强。虽然5G尚未商用，各种宣传已将其作为加速物联网时代的核心技术之一，不过更多的推动力量是由政府或政府相关力量主导，尤其是在中国。在美国，首个5G网络将在今年年底为居民和中小企业用户提供固定无线接入（FWA）服务，更多的用例要在2020年5G所有标准冻结后才会出现。

无线邻域网（WirelessNeighborhood Area Networks，WNAN）

就距离来说，无线邻域网介于无线局域网和广域网络之间，这一技术的典型代表包括Mesh网络，比如Wi－Sun、JupiterMesh等。在一些场景中，这一技术会用于LPWAN或蜂窝网络的替代性方案（比如公用事业的场域网络），而在一些场景中，这一技术又是LPWAN或蜂窝网络的补充，如针对室内抄表的深度覆盖补盲。正如前文中所列出的LPWAN相关技术家族中，也有部分属于WNAN。

其他

其他物联网通信技术，包括卫星通信和一些不方便专门未归类的网络技术，虽然数量非常少，但也会在将来物联网领域发挥不可替代作用。

物联网市场规模（来源：IoTAnalytics）

对于物联网市场规模的研究，IoT Analytics以最终用户在物联网解决方案的支出作为市场规模的指标。已经过去的2017年，全球物联网的市场规模约为1100亿美元，2018年约为1510亿美元，到2025年预计达到1．56万亿美元，年复合增长率约为39％。而2023年LPWAN连接方面的支出仅为47亿美元，相比物联网整个市场规模，仅占不足1％的份额，再一次说明了LPWAN连接费用的天花板。

以最终用户在物联网解决方案的支出作为市场规模，可以看作是以支出法来计算的，以此来看，物联网的产值距离万亿级美元的市场规模还有6年的时间。中国作为物联网产业发展中的主要力量，未来在全球物联网产值中占据最高比例，假设这一比例为25％，则根据IoT Analytics市场规模的预测，预计要到2022年之后，中国的物联网产业规模才能突破1万亿人民币。