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2G／3G相关的市场数据分析

1．基础设施规模

据工业和信息化部统计，2G基站的数量从2009年到2018年间一直保持较为稳定的增长，尽管4G商用过程中2G的频率被压缩，但基站的数量一直增长。2018年的增长尤为明显，同比增长52．13％。3G基站的数量从2009年增长至2015年达到146万个后开始进入下降通道。

图－2G／3G基站的数量（来源：工信部，物联网智库）

截止2019年年底，我国4G站点数量约为544万个，相比2018年增长了172万个，占总基站数的比例约为64．68％；2019年2G和3G的具体数据缺失，但2G＋3G基站的总数约为284万个，占比约33．8％，相比2018年下降11万座，预计大部分是3G基站的减少，2019年2G基站数量预计仍然保持稳定，2020年开始或将进入下降通道。

图－2009－2018年2G／3G／4G基站的比例（来源：工信部，物联网智库）

2．蜂窝模组出货量

根据中国产业信息网预测，到2023年全球物联网蜂窝模组出货量将达到12．50亿片。智慧城市、智慧车联网、智能建筑等领域都对通信模组的需求量很多，未来伴随着这些领域的蓬勃发展，蜂窝物联网模组也将迎来更广阔的市场。

图－全球蜂窝模组市场规模预测（单位：万块）（来源：中国产业信息网）

全球物联网蜂窝模组的总量持续增长，但具体的模组占比却发生了巨大的变化。2016年2G模组占主要的地位，占比高达79％，而随着NB－IoT和4G 网络建设的不断完善，到2019年，2G的模组缩减至很小的一部分，伴随着运营商的退网计划，未来2G模块还会大幅下滑。3G模组的出货量从2016年的占比11％缩减至接近于0。同时4G模组出货量的占比从2016年的10％翻了三倍至2019年的31％。未来，5G物联网的落地和推广会进一步压缩2G／3G蜂窝模组的市场。

图－2016和2019年蜂窝模组市场的占比（来源：厂商调研，物联网智库）

2G和3G模组的市场在2019年就已经开始出现大幅下滑，随着新技术的出现和下游应用的需求增加，2G／3G模组的技术已经不能满足新应用的需求，因此4G、NB－IoT和5G技术都开始对其进行技术迭代，目前，2G／3G的增量市场都受到了影响。而随着NB、Cat．1模组的成本降低，未来将会对2G／3G的存量市场进行大范围的替代，为2G／3G退网打下了良好的基础。

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2G／3G减频退网的未来展望

1．替代方案

（1）VoLTE商用

目前，VoLTE技术已成熟，新的4G手机终端基本都支持VoLTE，VoLTE渗透率越来越高。以中国移动为例，截止2019年底其4G用户达到7．58亿户，其中VoLTE客户占4G的比例为68．7％，在2017年这一数字仅为30．9％。可以看出，VoLTE正在快速渗透，对2G语音的优势也凸显出来。

图－中国移动4G用户与VoLTE用户（来源：中国移动业绩报告）

（2）NB－IoT的发展

技术方面来看，目前NB－IoT在多个方面对2G已形成了明显的替代优势，尤其是R14成熟后，在多个方面比此前R13获得大幅度提升，包括上下行速率、载波容量、移动性能、网络覆盖、并发接入以及设备定位等服务能力等。

从应用方面看，目前包括智慧气表、智慧水表、智能电动车、智慧消防已经成为NB－IoT的主要应用场景，并且以上四个行业设备连接量均突破千万。截止2020年2月底，国内三大运营商NB－IoT连接数突破1亿，中国电信、中国移动的NB－IoT连接数各自实现4000多万，中国联通达到1000万。

从产业链方面来看，NB－IoT产业链主要由芯片、模组、终端、运营商、云平台等环节组成，随着to B相关行业的应用升级，产业规模将不断扩大。NB－IoT主流芯片厂商有紫光展锐、华为海思、联发科等，初创NB－IoT芯片厂商移芯通信、芯翼信息、诺领科技的芯片产品也已经上市推广，形成了多层次供应商的格局。移远通信、中移物联、日海智能、广和通、有方科技、利尔达、爱联科技、中怡数宽、移柯通信、骐俊物联等主流模组厂商都有成熟的NB－IoT模组产品。

（3）Cat．1的发展

相对于NB－IoT来说，Cat．1主要面对的是物联网中低速率场景。此前，这些场景没有专门对应的适用性技术，用户根据成本敏感性，会分别选用2G、3G、4G网络，从而形成多样化的形态，也构成2G／3G用户群体中的组成部分。随着Cat．1商用成熟，会逐渐统一这些场景的连接技术。

此外，紫光展锐的全球首款LTE Cat．1bis物联网芯片平台春藤8910DM在此过程中将发挥重要作用，其具有更高的性价比，在低功耗物联网方案中更具优势。

表格－紫光展锐春藤8910DM Cat．1bis芯片优势（来源：紫光展锐）

2．未来的建议

从物联网产业发展角度来看，针对2G／3G减频退网，物联网业务替代、迁移问题，可以从预先规划并制定科学路线、做好2G／3G物联网转网存量和增量工作、按需新增NB－IoT基站建设、推动产业链成熟及注重与各垂直行业的深度融合、形成共同目标等方面行动。