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首份《2G/3G减频退网白皮书》重磅发布

2020-08-05 09:46
物联网智库
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2G/3G相关的市场数据分析

1.基础设施规模

据工业和信息化部统计,2G基站的数量从2009年到2018年间一直保持较为稳定的增长,尽管4G商用过程中2G的频率被压缩,但基站的数量一直增长。2018年的增长尤为明显,同比增长52.13%。3G基站的数量从2009年增长至2015年达到146万个后开始进入下降通道。

图-2G/3G基站的数量(来源:工信部,物联网智库)

首份《2G/3G减频退网白皮书》重磅发布

截止2019年年底,我国4G站点数量约为544万个,相比2018年增长了172万个,占总基站数的比例约为64.68%;2019年2G和3G的具体数据缺失,但2G+3G基站的总数约为284万个,占比约33.8%,相比2018年下降11万座,预计大部分是3G基站的减少,2019年2G基站数量预计仍然保持稳定,2020年开始或将进入下降通道。

图-2009-2018年2G/3G/4G基站的比例(来源:工信部,物联网智库)

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2.蜂窝模组出货量

根据中国产业信息网预测,到2023年全球物联网蜂窝模组出货量将达到12.50亿片。智慧城市、智慧车联网智能建筑等领域都对通信模组的需求量很多,未来伴随着这些领域的蓬勃发展,蜂窝物联网模组也将迎来更广阔的市场。

图-全球蜂窝模组市场规模预测(单位:万块)(来源:中国产业信息网)

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全球物联网蜂窝模组的总量持续增长,但具体的模组占比却发生了巨大的变化。2016年2G模组占主要的地位,占比高达79%,而随着NB-IoT和4G 网络建设的不断完善,到2019年,2G的模组缩减至很小的一部分,伴随着运营商的退网计划,未来2G模块还会大幅下滑。3G模组的出货量从2016年的占比11%缩减至接近于0。同时4G模组出货量的占比从2016年的10%翻了三倍至2019年的31%。未来,5G物联网的落地和推广会进一步压缩2G/3G蜂窝模组的市场。

图-2016和2019年蜂窝模组市场的占比(来源:厂商调研,物联网智库)

首份《2G/3G减频退网白皮书》重磅发布

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2G和3G模组的市场在2019年就已经开始出现大幅下滑,随着新技术的出现和下游应用的需求增加,2G/3G模组的技术已经不能满足新应用的需求,因此4G、NB-IoT和5G技术都开始对其进行技术迭代,目前,2G/3G的增量市场都受到了影响。而随着NB、Cat.1模组的成本降低,未来将会对2G/3G的存量市场进行大范围的替代,为2G/3G退网打下了良好的基础。

2G/3G减频退网的未来展望

1.替代方案

(1)VoLTE商用

目前,VoLTE技术已成熟,新的4G手机终端基本都支持VoLTE,VoLTE渗透率越来越高。以中国移动为例,截止2019年底其4G用户达到7.58亿户,其中VoLTE客户占4G的比例为68.7%,在2017年这一数字仅为30.9%。可以看出,VoLTE正在快速渗透,对2G语音的优势也凸显出来。

图-中国移动4G用户与VoLTE用户(来源:中国移动业绩报告)

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(2)NB-IoT的发展

技术方面来看,目前NB-IoT在多个方面对2G已形成了明显的替代优势,尤其是R14成熟后,在多个方面比此前R13获得大幅度提升,包括上下行速率、载波容量、移动性能、网络覆盖、并发接入以及设备定位等服务能力等。

从应用方面看,目前包括智慧气表、智慧水表、智能电动车、智慧消防已经成为NB-IoT的主要应用场景,并且以上四个行业设备连接量均突破千万。截止2020年2月底,国内三大运营商NB-IoT连接数突破1亿,中国电信、中国移动的NB-IoT连接数各自实现4000多万,中国联通达到1000万。

从产业链方面来看,NB-IoT产业链主要由芯片、模组、终端、运营商、云平台等环节组成,随着to B相关行业的应用升级,产业规模将不断扩大。NB-IoT主流芯片厂商有紫光展锐、华为海思、联发科等,初创NB-IoT芯片厂商移芯通信、芯翼信息、诺领科技的芯片产品也已经上市推广,形成了多层次供应商的格局。移远通信、中移物联、日海智能、广和通、有方科技、利尔达、爱联科技、中怡数宽、移柯通信、骐俊物联等主流模组厂商都有成熟的NB-IoT模组产品。

(3)Cat.1的发展

相对于NB-IoT来说,Cat.1主要面对的是物联网中低速率场景。此前,这些场景没有专门对应的适用性技术,用户根据成本敏感性,会分别选用2G、3G、4G网络,从而形成多样化的形态,也构成2G/3G用户群体中的组成部分。随着Cat.1商用成熟,会逐渐统一这些场景的连接技术。

此外,紫光展锐的全球首款LTE Cat.1bis物联网芯片平台春藤8910DM在此过程中将发挥重要作用,其具有更高的性价比,在低功耗物联网方案中更具优势。

表格-紫光展锐春藤8910DM Cat.1bis芯片优势(来源:紫光展锐)

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2.未来的建议

从物联网产业发展角度来看,针对2G/3G减频退网,物联网业务替代、迁移问题,可以从预先规划并制定科学路线、做好2G/3G物联网转网存量和增量工作、按需新增NB-IoT基站建设、推动产业链成熟及注重与各垂直行业的深度融合、形成共同目标等方面行动。

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