阿里多手狙击拼多多！

快杀到自己碗里了，这哪能忍？于是反应速度极快的阿里也推出了特价版淘宝并辅以铺天盖地的广告来加速对拼多多的狙击，2021财年Q1（2020年4到6月）是淘宝特价版正式上线之后的首个完整财季。

利好消息是，淘宝特价版自2020年3月26日正式上线以来，仅用了3个多月，就实现了近4000万的月活（MAU），而依据Quest Mobile等统计数据显示，拼多多达到4000万MAU用时近21个月，相比之下，淘宝特价版用户增速是远超同期的拼多多的。

当然，我们不能被单组数据所迷惑，拼多多被淘宝特价版反超，不排除另一个因素：因为阿里只提及了淘宝特价版的用户活跃数飙升，并未提到这其中与淘宝用户的重合度，不排除部分淘宝用户成了淘宝特价版用户，但却被阿里统计为新增量用户的可能。

中国第一电商易主！

或者倒推，既然淘宝特价版MAU增速已然吊打拼多多，那么到目前为止，领先优势应该进一步扩大才符合发展趋势，然而事实却并非如此。

援引2021年3月17日晚拼多多官方发布的2020年第四季度及全年财报数据，截至2020年底，拼多多活跃买家数达到7．884亿，单季新增5710万活跃买家，比上年底增加35％，一举超越阿里和京东（同期阿里活跃买家为7．79亿，单季新增2200万，注：这已经是近两年以来阿里中国零售市场新用户增长的最高值了），成为名副其实的中国第一电商。

反超拼多多？

另据极光大数据统计，2021年2月，淘宝月均日活（DAU）为2．53亿，小幅领先拼多多，不过，拼多多月均日新增用户数高达464万，超过淘宝150万，并且在下沉市场占有率上，拼多多依然小幅领先淘宝特价版。

对马云的利好消息是，阿里财报显示，截至2021年3月31日，中国年度活跃消费者为8．11亿，超过了截至2020年底的拼多多创造的7．884亿，但是，仍然不能高兴太早，这其一，数据口径涵盖了淘宝和天猫，一方面，拼多多并未公布一季度最新年度活跃消费者（AAU）

未来很长一段时间内，阿里都摆脱不了与拼多多贴身缠斗，新电商江湖统一战，谁能笑到最后？

03，马云绝地反击：谁是阿里新抓手？

综合电商业务与拼多多陷入肉搏泥潭，谁胜谁负，还有待时间验证，不过，令马云不爽的是，阿里的另一收入板块，云计算业务又遭到了重创，因为有大客户决定终止其国际业务阿里的关系。而短期内培育大客户几乎不可能，剔除此大客户，阿里云前十大非关联客户在2021财年的全年营收中占比不超8％，贡献度有限。

于是，阿里迫切需要新抓手，来提升整体业绩，这其中，通过财报数据看，潜力最大的增长极也就是菜鸟网络和饿了么了。

2021财年，菜鸟网络收入实现68％的稳健增长，同时实现正向经营现金流（对照一直亏损的京东物流，就发现，实现正向现金流已经是创造奇迹了），2021年3月最新数据显示，菜鸟网络的全球包裹网络日均包裹量超过500万件。

2021财年，剔除与阿里关联交易收入后，菜鸟仍实现外部收入372．58亿元，同比增长68％，第四季度外部收入99．59亿元，同比增长101％，实现正经营现金流

饿了么这边，2021财年商户整体数量在增加，每单利润同比有改善，同时本季度日均付费会员同比增长约40％。

也就是说，本地生活服务和菜鸟物流服务的增长空间，就是阿里中国的重要业绩增量区间。这2个当下最大的抓手，想必精明的马云绝不会错过。

但挑战依然存在，首先菜鸟就要面对老牌劲敌顺丰和京东物流的攻势，其次，虽说，王兴认为美团的对手不是饿了么，但当前，除了美团，谁又有资格威胁到饿了么？

通过往年统计数据可以看出，尽管饿了么在月活用户数上已经与美团拉开了差距，但是，市场份额上，美团绝等于2个饿了么的份额格局基本比较稳固，也就是说体量上仍然有巨大差距。

留给阿里的，还有很多难关要攻克。

后记：

有人说阿里的厄运是从马云在外滩金融峰会上的“炮轰言论”开始的，我并不这样认为，我认为，恰恰是马老师早已预料到监管趋势不可挡，反垄断大锤不可逆，才出于无奈（过嘴瘾）开炮的。

并且，国家相关部门加强对蚂蚁的监管以及对阿里的反垄断罚款，本质上是帮阿里更合规经营，是在让马云“活”得更久。

包括这次的季度巨亏，也不过是182亿罚单余震而已，其实对整个阿里释放出了强大的利好讯号，利空出尽便是收获之时。

国家不允许阿里这种量级的巨头垄断，是为了照顾更多中小企业的利益，当然，国家也断然不会一棍子将阿里打死，这种级别的巨头，客观上为就业和税收带来了巨大贡献。

所以，马云比谁都明白，“放血”之后，马云时代非但不会结束，阿里真正的好日子就要来了！

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