2 个人类交易涉及多个高频支付场景，有利于用户高黏性的培育

在个人类交易中，话费充值、转账和发红包是移动支付使用率最高的三个具体场景，分别达到69％、63％和60％。其中，转账和发红包均呈现使用频率高的特点；而话费充值和发红包则体现典型的小额支付特点。

3 网购触及增长天花板，线上消费的移动支付占比受挤压

线上消费类交易包含的具体应用场景有：网购支付、线上休闲娱乐预订、线上航旅产品预订和游戏充值。

其中，网购支付的使用率高达73％，仍然居于移动支付单一应用场景的榜首，但较2017年11月调查（79％）下降。这表明无论是网购的用户规模还是花费，均基本趋于稳定，即触及增长“天花板”，也有观点认为是所谓的流量红利消失。

其它线上消费类支付场景的使用率也较高，笔均金额较2017年11月调查均有提高，尤其是游戏充值的笔均金额增长幅度大（本次调查234元 vs． 2017年11月调查68元）。

4 移动支付在线下消费类交易增长更快，尤其笔数贡献大

商超零售和餐饮是移动支付在线下消费类交易的主要应用场景，使用率分别为61％和58％。在整个移动支付的交易量中，用于商超零售消费的金额占比为6％、笔数占比为10％，用于餐饮支付的金额占比为5％、笔数占比为11％，在市场高速发展中保持住了自己的领先位置，尤其是交易笔数占比，仅次于发红包。

移动支付助力线下消费的另一重要领域是O2O场景，以团购／外卖订单支付、网约车／共享单车等日常出行订单支付为典型应用，两者的移动支付使用率分别为42％和39％，与2017年11月调查比较均有所下降，是由于趋势还是季节性因素的影响，需进一步观察。两个O2O场景对移动支付交易量的贡献合计在金额和笔数上分别占比6％和14％。

5金融支付受重视，但市场空间还有待进一步开拓

仅有约20％的用户将移动支付用于金融类交易，包括基金申购和保险购买。以交易金额和笔数计，金融类交易占移动支付总交易量的比例分别为10％和2％，其中，以基金申购为主，贡献了绝大部分的交易金额和笔数。显然，目前金融支付在移动支付的比重还很小；不过，不能排除在线上调查中难以接触到高净值客户而导致结果偏低的情形。

行业竞争状况

1 财付通和支付宝“双寡头”格局日益稳固

财付通和支付宝的用户渗透率分别为85．4％和68．7％，较2017年11月调查分别上升了0．6和0．4个百分点。其它用户渗透率较靠前但与两巨头差距还很大的支付品牌有：京东钱包9．5％，较2017年11月调查（13．0％）有明显下降，估计与接入微信支付逐渐被分流有关；

同时，财付通和支付宝的共同渗透率达到89．1％，几乎触及整个移动支付市场（用户渗透率为92．4％）的边界。

由调查数据推算，财付通和支付宝的用户规模分别达到8．2亿和6．5亿，与2017年11月调查相比，分别增长了0．4亿和0．3亿。财付通用户规模的优势得益于腾讯“社交之王”的稳固地位，相信在可预见的一长段时间内这一差距是支付宝难以弥补的。

研究发现，财付通和支付宝的共同使用率为64．4％，支付宝用户几乎也都在用财付通旗下的微信支付和手机QQ钱包，反之约21％的财付通用户并未使用支付宝。

此外，市场一直期待的财付通、支付宝和银联“三足鼎立”的市场竞争格局，并未从用户规模层面得到如期证实。当然，考虑到银联的背景和体量，这仍然值得期待。