三、金融信创建设进程

信创在党政试点工作已转向常态化采购，这表明国产软硬件已经可以满足特种行业的基本需求。党政信创在政策的驱动下取得了阶段性的成功，这为之前勇于“啃硬骨头”，攻克“卡脖子”技术的厂商建立了信心，也为其他领域厂商树立了标杆。2020年，大规模兴起的数字化转型与信创逐渐趋同进而并轨。2021年，金融信创迎来元年。

金融信创是金融机构和科技厂商双向选择的结果。作为金融机构，信创属于“一把手”工程。机构领导统筹带队信创建设，根据国泰君安的数据，头部金融机构已经建立起数百人的专业信创技术团队，并将国产基础软硬件采购支出占比快速提升至20％以上，未来仍将加大投入。对于国内科技厂商，信创不仅为他们天然地规避了一些国外竞争对手，还打开更大的行业应用市场的大门。之前党政试点对参与厂商资质审核严格，科技厂商参与度有限。在进入金融类市场化行业后，科技厂商可以根据金融机构的个性化需求来提供适配的自主研发产品或服务。一般情况下，金融信创建设工作包括可行性课题研究、实施方案确认、招标采购、项目建设、测试与试运行，及培训与运维等流程。项目采取自主或者与厂商合作的形式进行。

为了更加了解金融信创建设进程，零壹智库在招投标网站和公司官网等，通过“信创”、“国产化”等关键词筛选出173条招投标数据。需要说明的是，报告第三章分析均依据上述数据。由于数据可能存在缺失或者业务定义有歧义等问题，报告所得出的结论可能与实际情况有偏差。

据零壹智库不完全统计，金融信创起步于2020年7月左右，项目多以OA办公系统为主。此后，信创项目数量开始成倍数增长，截至2021年12月24日，2020年和2021年项目占比分别为2．89％、97．11％。
在金融机构中，银行、证券和监管机构信创参与度较高，招标项目数量占比分别为52．02％、23．70％和15．03％。另外，银行投入也最多。

在全国省级行政单位中，广东省、北京市作为第一梯队，金融信创项目最多，占比分别为30．06％、17．92％；上海市、江苏省、河南省、贵州省为第二梯队。在广东省，银行业、证券业投入较多，如广发银行股份有限公司（简称“广发银行”）、广东省农村信用社联合社（简称“广东农信”）、中国农业发展银行（简称“农发行”）和深圳证券交易所（简称“深交所”）等；在北京，中国人寿资产管理公司（简称“人寿资产”）信创项目数量和投入金额较多。

图 7：金融信创招投标数量分布（按行业）

资料来源：招投标网、公司官网、交易所官网、零壹智库

注：1、招投标数据截至2021年12月24日，下同；2、同一项目因进程不同出现多次时，仅选用最新阶段的数据，其余剔除，下同；3、招投标项目金额以中标结果为准，部分正在进行的招标采用预算金额，预算金额或与最终成交金额有误差，下同；4、数据出现部分项目未采集到执行地区，故以招标方注册所在地代替，下同。

（一）银行：中小行成信创需求主力军，金科子对外输出信创能力

我国金融机构信息化建设起源于银行，也壮大于银行。2020年，我国银行业更是加速深化IT建设，以国有大行、头部股份制银行为首纷纷启动核心系统升级改造。中小银行也跟随大型银行，加入数字化转型的大军。2020年，我国银行业IT投入增幅超40％，为自2006年以来历年之最。根据wind数据，在2020年全年，中国银行业IT投资市场规模达到1906．35亿元，同比增长43．64％。

随着银行IT建设浪潮来袭，再加上国家提倡关键领域自主可控，越来越多的银行在采购中将信创产品作为首选。特别是数量众多的中小银行，与大行相比，它们更加注重产品性价比，对性能、适配等的要求不高。再加上，部分中小银行处于业务瓶颈期，在2020年错过了数字化转型的节点，被其他转型成功的银行拉开了距离。因此，在2021年参与信创进行转型对这些银行至关重要。截至2021年底，城商行、股份制银行、农信农合参与的项目最多，占比分别为32．22％、16．67％和16．67％。

大型银行自身科技能力强，因此核心业务系统基本可以实现自建，仅部分外围系统或硬件需要对外招标。中小型银行则更多的依赖科技厂商，甚至需要厂商进行整体化的改造建设。在信创招投标中，中小银行多于大型银行。根据披露招投标金额的数据显示，截至2021年底，农信农合、城商行信创项目总金额均超过5000万元。需要说明的是，农信农合项目数量和金额偏高，是因为存在特例。在统计的银行信创招标数据中，广东农信不论是数量还是总金额都是最高的。

在银行招标方中，广东农信、中原银行股份有限公司（简称“中原银行”）、农发行、贵阳银行股份有限公司（简称“贵阳银行”）、富滇银行股份有限公司（简称“富滇银行”）和中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”），项目金额超过500万元，分别为5122．79万元、1577．06万元、1181．65万元、890．80万元、639．80万元和608．99万元。其中，广东农信大力发展信创，自2021年8月至2021年11月期间项目包括：综合办公系统信创项目之鲲鹏服务器、在线编辑与在线预览服务采购、网络交换机（网络设备）等采购，信创云计算平台研究与应用项目之鲲鹏服务器、云外硬件设备（网络设备）、云内硬件设备（网络设备）等采购，以及新柜面信创项目鲲鹏服务器采购等。

通过公开招标，投标方或中标方以集成厂商为主。一般情况下，银行不直接与信创产品生产厂商直接合作，而是会列需要的产品数量和指定的品牌。集成厂商根据银行需求，进行评估配置后报价，最终形成合作。在信创项目投标方中，广州市双照电子科技有限公司、云南南天电子信息产业股份有限公司（简称“南天信息”）、北京信利恒丰科技发展有限公司、河南省维佳计算机系统集成有限公司和中科软科技股份有限公司（简称“中科软”）项目金额最高，分别为1504．20万元、1303．01万元、1181．66万元、900．70万元和760．00万元。

值得一提的是，银行不单单是采购方的角色，旗下银行金融科技子公司也提供信创服务。银行金融科技子公司是金融集团内部成立的科技子公司，成立初期主要负责对内提供科技服务，在科技服务能力和经验有一定累积后，开始对外输出实力。在信创项目中，中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）旗下工银科技有限公司在2021年6月16日中标长沙银行股份有限公司（简称“长沙银行”）信创项目实施方案及落地支持技术服务，中标金额为298．00万元。根据公告，该项目需要工银金科从现场方案编写、采购规划、适配规划、适配迁移辅导、系统运维辅导、信创落地支持、信创人才培养等7个方面实现成果输出及辅助长沙银行进行知识体系构建，预计将持续三年。另外，该项目为单一来源采购，采购理由是工商银行在信创首批试点中积累了丰富的经验，且可通过工银科技输出相关试点经验。

图 8：各类银行信创项目数量占比（不完全统计）

资料来源：招投标网、公司官网、交易所官网、零壹智库

（二）证券：受益注册制、并板等政策红利，证券公司信创建设加速

在金融机构中，证券行业的公司数量和业务模式较为稳定。由于涉及大量交易数据和业务模块，证券公司参与IT建设的积极程度与监管政策、资本市场变化关联度较高。近年来，我国资本市场动态连连，注册制试点范围不断扩容、深交所主板与中小板的合并、北交所成功开市等。根据中国证券业协会数据，2020年，我国证券业IT投入239．93亿元，同比增长15．05％。零壹智库结合往年数据测算，我国证券业IT建设以每三年为周期。在2013年至2015年、2016年至2018年期间，我国证券业IT投入会在该周期的第三年出现逾50％的增长。结合2021年行业诸多改革，我国证券业IT投入金额和增速将会出现大幅增长，全年金额或超500亿元。

图 9：2013年至2020年，中国证券业IT投入情况

资料来源：中国证券业协会、零壹智库

除了受政策影响较大，从事证券服务的机构需要通过证监会备案。2020年7月，证监会会同有关部门发布《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》并制定相关配套文件。针对信息技术系统服务机构，涉及交易所的交易与行情发布、证券登记结算机构的统一账户平台与登记结算、券商的集中交易、估值核算、投资监督、第三方存管等信息系统，以及运用新兴技术为证券交易及相关活动提供服务的信息系统的开发、测试、集成、测试、运维及日常安全管理的证券服务机构，都应通过证监会备案信息采集系统报送材料。根据证监会数据，截至2021年12月31日，已有340家公司进行信息技术系统服务机构备案。

由于限制较多，科技公司同时经过证监会备案和拥有信创资质的可谓凤毛麟角。截至2021年年底，科技厂商能够参与证券公司信创建设的机会较少。其中，深圳市星网信通科技有限公司（简称“星网信通”）、恒生电子股份有限公司（简称“恒生电子”）合作项目金额最高，分别为3676．37万元、1225．10万元；项目数分别为2个、3个。在具体的项目上，星网信通的所有信创项目皆服务于安信证券股份有限公司（简称“安信证券”），服务内容包括提供建设专用服务器设备（arm架构）、科技园网络设备和安信金融大厦办公网网络设备。恒生电子则在2021年9月23日、2021年12月13日分别中标浙商证券股份有限公司（简称“浙商证券”）信创专有云平台扩容和信创数据库跨机房双活，中标金额分别为889．10万元、336．00万元。

除了借助科技厂商，多家证券公司自2020年至今在内部设立IT规划部门，积极推动通过自主的方式进行信息技术创新建设。因此，证券行业对外信创招标项目较少。根据零壹智库不完全统计，截至2021年底，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”，19个项目）、安信证券（10个项目）、华泰证券股份有限公司（简称“华泰证券”，6个项目）、浙商证券（4个项目）、银河证券股份有限公司（简称“银河证券”，1个项目）和申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”，1个项目）参与信创建设，招标项目合计41个，项目以基础硬件、基础软件为主。其中，国信证券进行信创全栈式升级改造，项目包括服务器、存储、数据库、中间件、应用软件、电脑主机及显示器等。

图 10：证券公司信创项目量分布（按产业，不完全统计）

资料来源：招投标网、公司官网、交易所官网、零壹智库

（三）保险：处于信创萌芽阶段

相较于银行业和证券业，我国保险业信息建设起步较晚。当前，我国保险行业IT建设相对落后，公司内部数据缺乏统一管理，行业内外互联互通缺失，重复建设情况严重。2020年，随着保单登记平台数据治理工作基本完成，我国保险行业数据规范向银行、证券行业看齐是大势所趋，IT建设亟待进行。根据IDC数据，2020年，在多项保险监管政策、疫情影响与刺激、保险业务转型的创新需求等多项因素的共同推动下，保险机构的科技投入力度和科技服务需求依然持续增长。2020年，中国保险业 IT解决方案市场继续保持增长态势，市场规模达到 121．4亿元，与 2019年相比增长 18．2％。

尽管我国保险业开始加大对信息技术投入和人才队伍的建设，但是相较于银行业、证券业，我国保险业信息建设仍处于早期阶段。通过信创招投标数据，国内保险公司的项目多集中于应用系统、数据库和终端外设，业务数量不多且较为单一。截至2021年12月底，参与信创招标的公司包括中国太平保险集团（简称“中国太平”）及其旗下太平财产保险有限公司（简称“太平财险”）、太平金融科技服务（上海）有限公司（简称“太平金科”）、中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”），中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“太平洋保险”），中国再保险（集团）股份有限公司（简称“中再集团”）等。

由于保险业信创项目较少，且采集到的部分项目正处于招标中或没有对外公示最终结果，目前统计到的服务于保险信创的科技厂商仅有3家，包括北明软件有限公司（简称“北明软件”）、北京软虹科技有限公司（简称“虹软科技”）和新华策（北京）科技有限公司（简称“新华策”）。其中，北明软件为太平金科提供信创OA项目操作系统中间件软件及技术支持服务，虹软科技与中国人寿研发中心合作综合事务管理平台信创项目，新华策参与中再集团再保板块数据库管理系统信创改造项目。

表 4：保险信创项目分布

资料来源：招投标网、公司官网、交易所官网、零壹智库

注：“－”表示暂无数据

（四）交易所及监管部门：上交所、深交所信创改造参与度高

上海证券交易所、中国金融期货交易所、深圳南山区工信局、深圳证券交易所等多家监管职能部门参与了信创建设。其中，上海证券交易所“2021年办公内网信创建设项目私有云生产环境和测试环境采购项目”于2021年10月11日公示。项目第一候选人为中电科数字科技有限公司，投标金额为5998．00万元，工期21天。

自2019年以来，科创板、创业试点注册制相继成功落地，为之后试行全面注册制打造了良好的开端。随后，深交所主板与中小板合并，北交所设立，密集的改革创新事件表明我国金融监管职能部门对于更好服务实体经济、为高新技术产业“输血通脉”的决心。

作为资本市场信息建设的源头，多家交易所和结算中心等机构参与了信创建设。上海证券交易所、中国金融期货交易所、深圳南山区工信局、深圳证券交易所等多家机构项目总金额较高，分别为7659．07万元、2314．00万元、2112．00万元、1019．32万元。其中，上海证券交易所有2个项目，项目包括：1、2021年办公内网信创建设项目私有云生产环境和测试环境采购项目。该项目于2021年10月11日公示。项目第一候选人为中电科数字科技有限公司（简称“中科电”），投标金额为5998．00万元，工期21天；2、2021年大数据平台信息技术应用创新站点建设项目。该项目中标人为证通股份有限公司（简称“证通股份”），中标金额为1661．07万元。另外，深圳证券交易所信创项目最多，包括X86桌面云扩容、海光CPU服务器及配件、华为鲲鹏信创云桌面采购、信创麒麟Linux产品、邮件灾备和业务系统信创服务器和信创防火墙等6个项目。除了前两个项目暂时处于招标中，其余4个项目均在2021年11月至12月间完成招标，中标人分别为深圳市天锐计算机技术有限公司（简称“深圳天锐”），深圳智子系科技有限公司，深圳天锐，北京天融信网络安全技术有限公司（注：中标标的1：信创防火墙（上海））及北京神州新桥科技有限公司（注：中标标的2：信创防火墙（深圳、上海））。

在信创项目投标方中，中科电、深圳市政府和华为公司联合建立的鲲鹏产业源头创新中心（深圳）有限公司（简称“鲲鹏产业创新中心”）、证通股份和深圳天锐项目金额最高，分别为5998．00万元、2112．00万元、1661．07万元和830．40万元。

图 11：交易所及监管部门信创分布（不完全统计）

资料来源：招投标网、公司官网、交易所官网、零壹智库

（五）其他：资管、信托、支付机构参与信创建设

除了上述金融机构，资产管理公司、信托公司以及支付机构也都参与信创建设。这些机构分别为人寿资产、华润深国投信托有限公司（简称“华润信托”）和中国银联股份有限公司（简称“中国银联”）。其中，人寿资产项目包括行政运营平台信创改造、人力资源管理系统信创改造项目、信息技术软硬件集中采购项目第二包信创产品等，中标人分别为上海泛微网络科技股份有限公司、上海嘉扬信息系统有限公司和万达信息股份有限公司。华润信托招标“全成本系统信创国产化项目”，该项目在2021年8月已由金蝶软件（中国）有限公司中标。中国银联于2021年11月发布中国银联信创设备采购询价公告（小额零星项目），目前处于招标中。