二、金融信创产业格局

（一）按行业划分：继党政之后，金融信创局面已打开

秉持科技自立自强的国家发展战略，我国信创建设“全面开花”。自2018年中美国际局势变化以来，我国明确了“数字中国”建设战略和提出了“2＋8”安全可控体系。

为了早日实现核心技术国产替代，国家提倡党政机构优先采购自主研发的软硬件。至此，党政试点拉开信创产业帷幕。2020年，党政信创顺利完成第三期试点并进入推广期，该年也被称为信创元年。2021年，以金融为代表的行业信创迎来元年。随着党政、金融信创局面打开，试点成功的信创产品和服务可以复制到更多的领域。现下，信创应用领域在“2＋8”体系的基础上扩展至“2＋8＋N”体系。除了在原来的党政和八大民生行业实践应用，信创也开始与实业结合，为“十四五”规划中信息化与工业化融合提供落地案例。

根据零壹智库对工信部及下属机构、地方经信委等职能部门公开的优秀信创案例情况测算，截至2021年12月底，信创落地应用进展最快的分别为党政领域和金融行业，落地实践率（注：指在公示的信创案例中，对应行业开展信创应用并有真实落地的案例占所有案例的比例）分别为57．01％、29．55％ ；其次，交通、能源、教育和电信等行业也正在加速信创案例落地并向第一梯队靠拢；医疗、工业两个行业信创建设处于探索阶段。

图 3：各领域信创应用落地进程

资料来源：工信部及下属机构、地方经信委、零壹智库

注：1、上图统计依据335条有效案例数据，相关案例均在应用行业真实落地实践；2、同一案例适用于一个或多个领域，具体以公告为准；3、工信部案例原始数据中，通用领域指覆盖政务、金融、交通等三个以上应用行业领域，且有真实落地实践。为方便统计计算，“通用”定义为党政、金融、交通等三个领域；4、“能源”包括电力、水利等领域；5、所有公布案例均未包含“航空航天”。

目前，党政信创开始最早并且进展遥遥领先，这是因为党政领域相关政策驱动和下派落实执行力强；同时党政机关对于科技产品和服务需求较为基础，一般只要满足基本的办公功能，替换成本相对较低。与党政机构相比，金融信创建设复杂程度更高。主要原因是金融信创的主体是市场化机构，对信创产品的生态、性能、稳定性、适配性有更高的需求。再加上金融机构业务架构精细繁杂，牵一发而动全身，信创建设需要所有相关部门自上而下驱动。

这些难度如何各个击破呢？可以参考2020年金融机构大力推行的数字化转型。金融信创作为金融数字化的派生，在参照对比后，一些思路和操作具有可复制性。两者同样是借助科技手段对基础设施和业务流程进行优化，相似的建设需求是更多地使用性价比高的优秀国产品牌。但不同的是：1、信创对产品是否自主研发限制得非常严格，数字化则没有强制要求；2、信创是由产业下游厂商驱动，因为信创建设的先决条件是厂商能否具备相应资质。一般情况下，厂商提供的产品进入信创目录后，才有资格参与机构的项目招标和建设。而数字化则是由上游机构驱动，原因是采购方的需求是先决条件。信创和数字化两者逐渐合围形成产业闭环。可以说，金融数字化为金融信创提供了土壤，金融信创或将成为金融数字化重大成果之一。

依托党政信创和数字化转型两大范例，金融信创成为落地实践最多的行业信创。在经过零壹智库对职能部门公布的优秀信创案例整理分析，截至2021年年底，金融信创在操作系统、中间件、数据库、办公软件、网络安全、终端外设等多个环节均有实践落地的产品或解决方案。其中，麒麟软件、广电运通、中国软件、云宏信息和腾讯云等公司及子公司报送并被公示的案例较多，主要分布在软件领域。麒麟软件为金融机构主要提供安全云桌面、安全管控平台和高可用集群软件等软件产品，广电运通提供的案例包括人脸识别系统、加密双目摄像头、基于信创CPU实现存取款一体机等软硬件产品，中国软件提供的是数字人事、会议管理和信息门户等办公软件产品，云宏信息主要提供云管理平台、虚拟化等，腾讯云的产品包括分布式数据库、金融大数据实时风控等。

另外，一些金融机构也出现在公示的案例中。比如邮政银行上海分行和云轴科技联合研发的信创云解决方案。需要说明的是，该方案完全基于信创芯片、整机、操作系统建设。自上线以来，已支撑零售信贷银企合作平台等业务系统稳定运行一个月以上，覆盖2个合作机构的2000多网点，接受并发起了信贷400多笔，系统稳定性和用户使用体验反馈良好。对于金融机构，未来3到5年，金融信创仍是重要发展方向。这一说法也得到了厂商们的认同。在零壹智库调研过程中，多家信创厂商将金融信创定为2022至2025年业务重点。

表 3：金融信创落地案例较多的5家公司（不完全统计）

资料来源：工信部及下属机构、地方经信委、零壹智库

（二）按产业链划分：从基础软硬件到应用软件

信创是一个充分开放的体系，随着自主研发的能力不断提升和外扩，产业链已涵盖整个信息产业。站在产品角度，信创包括底层基础硬件、中间层基础软件到上层核心应用软件，以及在建设过程中发挥重要作用的网络安全、云平台、终端外设等环节。其中，基础硬件包括芯片、整机、存储、固件。终端外设包括金融专用设备和通用外设。
基础软件是计算机系统中最底层、与具体业务逻辑无关的一类软件。其主要作用是为应用软件对系统资源、数据和网络资源的访问和管理提供支撑，为应用软件的开发、部署和运行提供平台。基础软件包括操作系统、中间件和数据库。

应用软件是用户可以使用的各种程序设计语言，以及用各种程序设计语言编制的应用程序的集合。它是为满足用户不同领域、不同问题的应用需求而提供的软件。它可以拓宽计算机系统的应用领域，放大硬件的功能。应用软件包括办公软件、电子签章、OA、视频通讯、浏览器和邮件等。信息安全包括防火墙、防病毒、堡垒机、日志审计、密钥管理、证书管理等。云平台包括SaaS、PaaS、IaaS等。
站在解决方案角度，信创包括了集成服务、咨询规划、研发设计、生产制造、监理服务、数据管理和评估评测等类别。在金融信创试点的过程中，金融机构的类型包括银行、证券、保险、信托、支付、期货和金融监管部门等。

图 4：信创产业关键环节图谱

资料来源：零壹智库

（三）国内信创生态：自建生态，打破国际联盟垄断

在我国大力发展信创产业之前，我国的计算机市场长期被国外的Wintel联盟（注：Windows－Intel联盟）垄断。Wintel联盟依靠Intel的摩尔定律和微软Windows系统的升级换代，双方共同将下游厂商牢牢地把控在共建的生态中。在巩固住各自在芯片和操作系统领域的寡头地位的同时，Wintel联盟不断丰富生态，在数据库（Oracle、My SQL）、中间件（Weblogic、Tuxedo）、应用软件（Ofiice、Adobe）、网络安全（KnowBe4、Symantec）等更多的领域引入合作伙伴或者自建场景。但近年来随着移动端的发展，Wintel联盟面临来自ARM、苹果和Google等的冲击。

图 5：Wintel联盟产业结构及参与公司（不完全统计）

资料来源：公开资料、零壹智库

在国外，产业联盟内部和联盟之间正在经历激烈的市场竞争；在中国，信创产业正在迅速崛起，以做强自身和强强联合的方式逐一撬动“卡脖子”环节相关市场。

自“核高基”专项以来，我国政府一直注重攻关高端芯片、基础软件的核心技术。在芯片环节，鲲鹏、飞腾、龙芯、海光、兆芯、龙芯和申威等六大传统国产CPU厂商和景嘉微国产GPU厂商实现了从0到1的突破。在操作系统环节，麒麟软件和统信软件完成了从“可用”到“好用”的过渡。数据库是自2019年（注：2019年是数据库元年）以来是信创发展进度较快的技术环节之一，主要参与者包括人大金仓、达梦、南大通用等传统厂商以及阿里云、腾讯云、华为云等云服务厂商。应用软件种类繁多，包括办公软件（金山办公、福昕软件）、OA系统（泛微、致远互联）、浏览器（360、海泰方圆）、电子签章（北京安证通、数科网维）等。通常情况下，应用软件是信创需求方会较早采购的项目之一。

图 6：信创产业生态全景图

资料来源：零壹智库