市场结构:5G快速崛起

正如本文开头所述,Counterpoint监测数据显示2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿大关,同比增速为53%。当然,2020年二季度多个国家和地区因疫情影响,出货量出现下滑,2021年全球应对疫情常态化和市场需求恢复,使得第二季度能够实现快速增长。

从不同制式模组出货量增速来看,5G模组出货量增速最快,同比增速达到惊人的800%,而5G模组的平均售价也首次进入150美元以内;其次是Cat．1模组,同比增速超过100%。5G基数非常小,实现8倍的增长并不意外;2020年全年里,Cat．1是一个亮点,这一亮点延续至今。从模组总量来看,NB-IoT占据了近1/3的市场份额,中国市场NB-IoT模组出货量占据全球85%的份额。

根据Counterpoint的监测数据,2020年全年蜂窝物联网模组总出货量为2．65亿片,其中主要以4G和NB-IoT模组为主。4G LTE模组贡献了蜂窝物联网模组出货量的一半份额,而NB-IoT依然保持稳定增长,基本贡献了1/3的出货量市场份额。从2020年全年和2021年第二季度数据对比来看,NB-IoT的市场份额保持稳定,其增速可能保持与平均速度(53%)基本一致,5G和Cat．1增速均远超过模组出货量平均增速,反映了其他模组出货量增速低于平均速度,如2G、3G、Cat．4+等模组出货量增速趋于下降。

从应用场景角度来看,2021年第二季度规模前五的应用包括智能表计、智能POS、汽车、路由器/CPE和智能工业。其中,智能表计对NB-IoT模组需求旺盛,尤其是中国市场NB-IoT网络基础设施不断完善,NB-IoT智能水气表规模效应已经非常明显;智能POS机对Cat．1模组需求旺盛,已成为Cat．1最大的应用场景;汽车主要采用4G模组,既有Cat．4+也有Cat．1;而CPE、智能工业除了对Cat．4+模组有需求外,也成为5G模组的主要需求场景。

今年7月,国家十部门联合发布的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》中明确提出5G物联网终端用户数年均增长200%的目标,5G物联网终端用户数增长速度与5G物联网模组增长基本保持一致。在中国5G加速商用背景下,可以预计未来三年5G模组出货量依然保持高速增长。

芯片供应商:高通地位依然稳固,展锐开始发力

从Counterpoint的监测数据来看,为蜂窝物联网模组提供核心芯片的供应商格局也在发生一些悄然的变化。

高通依然主导着全球蜂窝物联网芯片市场,2021年第二季度其市场份额几乎占据全球半壁江山。海思的一些存量依然发挥着作用,尤其是NB-IoT芯片占据其出货量的90%以上,但是随着美国制裁的影响越来越明显,其新款NB-IoT芯片Boudica200也无法为市场供货,最终这一领域将被其他供应商瓜分。

紫光展锐依然延续高速增长,Counterpoint数据显示,2021年第二季度紫光展锐是前五大蜂窝物联网芯片厂商中唯一一家同比增速超过100%的玩家。紫光展锐在NB-IoT、Cat．1、5G各个领域全面发力

2021年2季度全球各区域蜂窝物联网芯片出货量厂商排名(来源:Counterpoint)

从Counterpoint监测的全球各区域蜂窝物联网芯片出货量厂商排名数据可以看出,高通在全球所有区域蜂窝物联网芯片出货量均为首位,其市场地位不可撼动。而紫光展锐在中国、欧洲、印度、中东和非洲、拉美等区域蜂窝物联网芯片出货量均位列当地供应商前三,是“中国芯”走向全球的一支重要力量。

Counterpoint的数据来自于对超过80家全球蜂窝物联网模组厂商和12家蜂窝物联网芯片厂商的跟踪,虽然未能穷尽所有厂商数据,但其样本已能够反映整体市场的主要特征。蜂窝模组作为物联网的一个先行指标,在一定程度上提前反映物联网应用落地情况,希望蜂窝物联网模组数据分析能给业界一些启发。