作者:赵小飞

物联网智库 原创

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导  读

2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿大关,且二季度模组出货量增速创下了53%的新高。

近日,市场研究公司Counterpoint发布了第二季度全球蜂窝物联网模组市场跟踪报告,数据显示,2021年第二季度全球蜂窝物联网模组出货量首次突破1亿大关,且二季度模组出货量增速创下了53%的新高。从过去一年蜂窝物联网模组市场数据来看,蜂窝网络连接数正在恢复快速增长,中国供应商的实力不断增强。

模组供应商:几家欢喜几家愁

根据Counterpoint的监测,第二季度全球蜂窝物联网模组收入同比增长为60%,高于出货量同比的53%。这一方面源于芯片市场缺货,传导至模组领域形成一定程度的价格提高,另一方面由于5G模组供应增加而5G模组售价较高所致。整体来看,全球蜂窝物联网平均销售价格同比增长了5%。从收入来看全球蜂窝物联网模组市场第二季度的排名如下:

2021年2季度全球蜂窝物联网模组收入份额(来源:Counterpoint)

总体来看,蜂窝物联网模组主流供应商保持基本稳定。不过,参考第一季度市场份额数据,这一市场仍然在动态变化中,这个过程呈现出一些新的特点。

2021年2季度全球蜂窝物联网模组收入份额(来源:Counterpoint)

移远通信不论是在出货量还是在营收方面,依然保持全球领头羊的位置。根据Counterpoint的监测,由于NB-IoT和Cat．1模组在中国市场上的强劲表现,2021年第二季度移远蜂窝物联网模组收入同比增速达到了49%。而全球业务的持续增长、多元化的产品组合以及与更多物联网模组生态系统参与者的合作伙伴关系的增加,帮助移远保持领先位置。另外,今年5月,移远通信正式推出天线产品,并于7月发布了《天线和模组的一站式解决方案,加快物联网设备上市》白皮书,提供“模组+天线”综合物联网解决方案。目前,移远通信提供了250多种天线选择,这些垂直服务的整合也可能成为未来的重要收入来源。

广和通的表现是第二季度的一个亮点。从前两季度监测数据来看,广和通在蜂窝物联网模组领域的收入已跃升为全球第二。在第二季度,该公司Cat．1出货量的增长强劲,而且其5G模块产品组合表现也不俗,实现多行业应用。

Telit和Thales的收入分别位列第三和第四,这两家厂商紧跟中国厂商的步伐,在Cat．1和5G领域不断开拓,但其市场主要在北美、欧洲、日本等国家和地区,未来增长要看这些地区物联网市场的整体进展。

Rolling Wireless的表现非常亮眼,已进入了全球蜂窝物联网模组的前5强。由于该公司承接了老牌模组厂商Sierra Wireless全球车载前装模组资产,因此在车联网模组领域表现不俗,与大众、奥迪、保时捷、雷诺-日产等保持较好的合作关系。而且广和通作为该公司的核心股东之一,其快速发展也将不断增强广和通在全球蜂窝物联网模组市场的竞争优势。

另外,美格智能、中国移动也进入了蜂窝物联网全球前十供应商列表。其中,中国移动主要是通过其专业子公司中移物联的模组部门向市场提供相关产品,其产品种类也非常丰富。

笔者曾经在此前一篇文章中基于Counterpoint的数据对2020年第四季度市场情况进行分析,彼时主要从出货量角度来分析,发现2020年全年中,就出货量而言,全球蜂窝物联网模组领域基本已形成“3+3”的格局,即3家中国厂商+3家海外厂商占据近6成以上的市场份额。其中,3家中国厂商为移远、广和通、日海,移远一直占据首位,且与其他厂商出货量的差距比较大;广和通在3-4季度出货量超过日海。3家海外厂商主要来自于泰雷兹、Sierra Wireless、Telit、U-blox这4家欧美厂商,不断与中国厂商争夺份额,其中泰雷兹比较稳定地保持在全球前6的位置,其他3家则每季度都有变化,Sierra Wireless和Telit各有1个季度未进入前6名,U-blox有2个季度未进入前6名,共同支撑形成的格局是3家中国厂商和3家海外厂商坐上前六把交椅。

2020年各季度蜂窝物联网模组厂商份额

(来源:Counterpoint,物联网智库制图)

目前来看,仅仅过去不足一年时间,市场格局又有新的变化,其中最为典型的就是Rolling Wireless横空出世,进入前五阵营,而日海市场份额不断萎缩,二季度已被美格超越。