03

难题

Soul选择技术创新的路径切入社交市场是他的加分项,但这仅仅是开始,剩下的就是前景是否广阔,以及为吃下市场必须经历的劫。

【1】大方向:“跟随灵魂找到另一个你”

“于茫茫人海中寻找我唯一灵魂之伴侣,得之,我幸;不得,我命,如此而已。”——徐志摩。诗人的笔下折射出的是属于每一个普通灵魂的最朴实的心理需求,盼望遇到一个懂你的人。

第七次人口普查已经确立了Soul商业逻辑的基本盘。调查反映,全国有2．4亿单身人口,男女区域结构失衡,一二线城市剩女聚集,下沉城市光棍普遍,全国在法律层面有3490万的光棍,其中,20岁-40岁的适婚年龄为1752万人,性别比达到108．9已严重失衡。

加之年轻人普遍焦虑,倍感“灵魂无处安放”,在用户需求上,Soul主打“心灵交流”的产品定位可以说是拿捏得恰到点上,毕竟好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。

【2】渡劫:网络效应何时能够烫平运营成本?

在有趣的灵魂面前,钱都不是问题,但问题是,钱花完之前能不能撮合尽可能多的有趣的灵魂。

目前Soul面临的主要问题是,用户靠营销推动。2019年,2020年,2021年Q1的用户数据:

月活跃用户数:1150万、2080万和320万;

付费用户数:26．9万人、92．9万人和154．45万人;

付费用户率:2．3%、4．5%和4．8%;

单用户付费额:21．9元、43．5元和48．6元;

从数据上看Soul付费用户的比例和付费额的增速已经放缓,但它用户规模还不足以支撑平台的网络效应。所以投入不菲的营销费用——2019年2个亿,2020年6．2亿(同比增加203%),2021年Q1为4．7亿(同比增加772%)——还将会持续。

图:Soul各季度的损益表,来源:招股书

比较尴尬的是,Soul的现金流其实并不宽裕。截至2021Q1的现金储备为4．75亿元,营收虽然也在稳步增长,但没营销费用增长的快。2020年的营收,也就够2021年第一个季度的营销支出,咱都不算其它费用了,Soul整体仍在大量失血状态。

04

隐喻

从斗志昂扬的屠龙军团一员,到躺平加入龙军团, Soul迄今的历程充分解释了“一个人的命运,当然要靠自我奋斗(技术创新),但也要考虑到历史的进程(模式创新时代势能过于强大)”。无论如何,它的选择合乎其自身利益最大化,无须指摘。

透过它的命运,去看当前发酵出了一个小高潮的字节与腾讯之间的博弈,则是一个因循更为强大技术创新势能的模式创新者,在更高维度的抉择——躺平不可能躺平,我要的是一个“跳动的元宇宙”。

只是,在自身技术创新尚不足以塑造那个元宇宙之前,所有记录在文本里的愤懑依然只是浮躁的宣泄——一如2014年传统媒体对它群起的版权发难一样,今天来看,什么是对,什么是错?

“恐惧即恐惧本身”。如果A对B有恐惧,那么这个恐惧本身就是B的恐惧——一如你去问腾讯,他人对你的恐惧,是否就是你的恐惧?

行文最后,再度引述我们此前在《BAT的“组织新周期”》等多篇分析报告中的相关观点:“2021年,注定这是一个互联网科技公司组织文化开始失灵、坍塌以及重启的原点。导致这种周期现象的本质原因在科技公司自身创新的停滞。”

在如是技术创新停滞的存量时期,科技巨头必然要在两重路径中有所取舍:

要么,让博弈学成为一门公司显学,透过法律、舆论、商战,以倾轧换空间。

要么,扎入基础研究,不以物喜不以己悲,以技术革命为对价换取未来新生。

截至今日,我们看到的更多的情景,还只是第一重。