瞄准下一个万亿级物联网入口

话说回来,虽然苹果造的是车,目标实则为下一个万亿级物联网入口,还是软硬件都吃。

首先,乔帮主健在的时候就已经看上了智能汽车这块肥肉,打算开发汽车品牌iCar,这个可以追溯到2008年,但是当时主要精力放在了研发手机上。根据苹果2020年Q4财报,苹果的营收646．98亿美元,相较去年同期640．40亿美元只有1%的增长,净利润126．73亿美元,相较去年同期136．98亿美元下降8%,iPhone业务的营收同比下降20．7%。

所以,笔者认为,目前在iPhone销量达到天花板时,苹果也在最近几年寻找新的业务突破口。

智能汽车将会成为继手机后的新场景、新流量入口,这其实也就是苹果造车最本质的原因。截止2019年年中,CarPlay在美国销售的汽车中占90%,全球约占75%,可见苹果在驾驶交互入口这一块是多么重视。

根据2021年1月11日交通管理局的数据来看,2020年全国机动车保有量达3．72亿辆,其中汽车2．81亿辆;机动车驾驶人达4．56亿人,其中汽车驾驶人4．18亿人。相比于手机用户规模来说,驾驶人的规模远之不及,但是从单价来看,汽车要远远高于手机。

单单从卖智能汽车角度来看,苹果这笔生意确实不小。

同时,用户规模在增长的同时,人们待在车里的时间越来越多,大家对车的需求已经不仅仅满足于作为一个交通工具,它是一个移动载体或者移动空间。当L4级别以上的自动驾驶真正到来之时,车内将必然成为一个娱乐、办公场景,这不就是天然的流量吗?

所以在智能汽车上,苹果必然是要软硬件通吃,既符合苹果基因,也需要能接住下一个2万亿市值。

智能汽车掀起全球造车盛宴

不只是苹果,百度、华为、比亚迪、吉利以及日前表示还没有立项的小米,都卷入了这场造车盛宴。又是科技公司、又是传统车企,战场看起来似乎没那么明朗,但是他们的目标都是一致的,智能汽车将成为手机之后,下一个最大的智能终端。

但是,这个市场才刚刚起步,百度汽车公司CEO夏一平表示,可以把传统汽车时代看成诺基亚时代,特斯拉等造车新势力也是,应该还处于智能手机时代中 iPhone 3GS 的时代。供应链层面上没有标准的东西做支撑,很多东西都得自己摸索。再往后面走的话,现在是软件定义硬件的年代,人们对于智能汽车功能的需求已经开始慢慢变化了。

在这场全球盛宴中,特斯拉只是先行一步,鹿死谁手真不好说。

对于苹果、华为、百度等互联网等科技企业来说,各国家和地区对新能源汽车的大力推广,内燃机等设备的技术壁垒消失,让他们从战场脱颖而出提供了不小的想象空间,并且在软件定义上,这些企业更懂客户,对于流量入口他们更有优势。

但是不要忽略的是,汽车制造难度远远大于手机,传统汽车厂商几乎没有像“苹果手机+富士康”这种代工模式,想要大规模量产要么找传统车企合作,要么自建工厂进行整车制造(参考特斯拉上海汽车工厂)。所以从汽车制造的角度来看,传统车企的主动权更加明显。

所以,从前期来看,笔者认为像苹果、百度这些造车新势力并不能够代替传统汽车厂商,合作的意味更加浓厚。例如,苹果与起亚合作(虽然春节前停止谈判了)、小鹏与海马合作,蔚来与江淮合作,法拉第未来与吉利合作。

这是一个全球化供应链生态,智能汽车的产业链长、系统复杂,需要芯片公司、软件公司、电子厂商及整车厂商共同完成。可见,在智能汽车发展的初期,除了预见巨头们最后能吃肉,也可以看到,产业链中的机会仍然很多,各大供应商也能分得一杯羹。