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国际丨物联网政策持续加码,模组产业优先受益

2020-05-27 14:27
Ai芯天下
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前言:

在政策的支持以及新基建的带动下,通信模组迎来了新的机遇,随着产业链日趋完善,很快将实现新一轮的快速发展。

物联网繁荣模组产业受益

根据GSMA统计数据,2019-2025年全球物联网设备连接数仍将保持平稳较快增长,2025年全球物联网设备(包括蜂窝和非蜂窝)联网数量将达到252亿,年均复合增长率约为15.3%。

根据ABIResearch统计数据,2018年全球物联网模组出货量为2.35亿片,预计到2023年将增长到15亿片,CAGR达到45%。

据Ericsson Mobility Report预测,2025年使用蜂窝通信的物联网终端连接数量将达到50亿台。物联网产业将在5G时代成为超万亿规模地巨大市场,而物联网通信模组作为物联网产业链的感知基石,将在发展初期率先起量,并伴随物联网产业演进。

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由此看来,目前的物联网从概念逐步走向落地,在物联网产业链中,模组不仅是最早落地的领域,也是当前确定性最高的受益环节。随着未来连接数持续增长,也将带动模组出货量稳步提升。

通信模组是物联网的核心部件和各类智能终端的标配,万物互联模组先行,模组也是物联网当前确定性最高的受益环节,将为万物互联的5G时代起到基础支撑的作用。

目前物联网下游应用仍处于“试水”阶段,小颗粒应用仍占主导,存在较大的不确定因素。因此,在物联网从概念逐步走向落地的拐点,模组企业业绩率先兑现。

近两年相关企业或通过把握机遇一跃成为行业龙头,或通过在细分领域深耕有所收获,目前行业寡头竞争格局已初步确立。

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政策支撑开启加速键

今年以来,中央密集部署,加快推进“新型基础设施”建设进度。其中,5G被认为是“新基建”七大领域的领头羊。

今年3月,中共中央政治局常务委员会召开会议,明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。紧接着,工信部发布关于推动5G加快发展的通知,再次为5G发展注入一剂“强心针”。

4月20日国家发改委首次明确新基建的内涵和范围,作为新基建中的领衔板块,5G也被我国定调为“经济发展的新动能”。

5月7日工信部再次发文,扶正了LTECat1的在中速率市场的核心地位,巩固了NB-IoT在低功耗广域网的深化覆盖,与5G形成“三箭齐发”,共同推进基于运营商网络的蜂窝物联网无线连接市场的蓬勃发展。

5G不仅自身成为新的经济增长点,同时还与物联网、大数据、人工智能等行业紧密结合,共同推动我国经济高质量发展。

据中国信通院预测,到2025年,5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元,同时5G网络建设还将带动产业链上下游等,预计累计带动3.5万亿元投资。不管是从未来承接的产业规模,还是对新兴产业所起的技术作用来看,都值得期待。

包括高通、华为、联发科、三星、紫光展锐等厂商的5G芯片已经陆续发布,5G模组的成熟度显著提高。作为全球领先的物联网模组供应商,移远通信在5G领域拥有完善的产品组合及强势的研发进度。

在物联网中,另一个主要技术NB-IoT将作为3GPP5G技术的重要组成部分,被正式纳入ITUIMT-2020标准中。

5月7日,工信部办公厅正式发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,这是2020年度专门针对物联网领域的首个文件,使NB-IoT得到进一步的政策支持。

通知提出,到2020年底,NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖,重点区域深度覆盖;推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同,引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移;打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景等。

国内物联网厂商竞争力不足

尽管中国运营商的物联网连接数处于领先位置,受限于物联网产业特性,物联网产业单个连接的ARPU(每用户平均收入)远低于移动互联网时代。未来如何提升物联网连接的价值是产业链公司需要关注和解决的问题。

海外发达国家经济水平高,物联网应用比国内起步早,应用较为成熟,对模组的性能和可靠性要求高,能够为此承担一定的溢价,毛利率水平较高。

而国内物联网产业处于高速增长期,终端厂商之间的竞争较为激烈,很多应用领域都陷入价格战,终端厂商相应的需要压缩成本,带动国内的模组行业也陷入价格战,毛利率水平较低。

国内厂商的实际销售情况也体现了这一点,海外销售占比较高的模组厂商综合毛利率也更高,所以更为重视海外市场的模组厂商前景更为良好,还可以利用海外的高毛利补贴国内,抢占国内市场份额。

在这方面目前表现最佳的是移远通信,2019年境外毛利率达到28.40%,境内外销售额占比约为3:2,全年模组销售收入达41.30亿元,远超国内竞争对手。

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