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整合、冲击与物联智能家电——国产家电芯片的这两年

2020-04-26 11:38
智能相对论
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2018年,在手机、新能源折腾了两年的董小姐放出豪言要入局芯片,掌握“核心科技”“自主权”,除了遭到各路对董小姐一贯不太待见人群的调侃之外,也为业界提了个醒,受到芯片掣肘的不只手机。

尤其在2019年5月华为受到美国制裁之后,整个社会意识到芯片确实是我国电子设备“脖子”上的产业链关键环节。

实际上在此之前,以董明珠为代表的家电行业就已经在家电芯片上暗暗布局,时间点甚至可以追溯至2000年左右。

2018年国家成立集成电路产业基金,各路巨头纷纷跟进,格兰仕、美的、康佳等一系列巨头入局芯片行业。2017年格力电器成立了微电子部门,2018年康佳宣布成立半导体科技事业部,2019年美的宣布与三安集成电路合作成立半导体联合实验室。

经过两年的发展,电子产品智能化转型已经箭在弦上,恰逢新基建的国家战略风口,家电行业的芯片以及背后的芯片产业链到底如何了?

一、动因——家电向智能化转型需要芯片加持

我国从90年代以来就把芯片独立自主作为国家支持的重要产业,然而2003年陈进发明的数字信号处理器(DSP)芯片“汉芯”造假事件让各界对国产彻底失去了信心——此君的“汉芯”获得有关部门立项31项和10项知识产权,然而这块所谓的跨越式自主国产实际上是一块磨掉了原始商标,印上了自己标志的摩托罗拉56800芯片。

经过二十年的靠进口芯片也实现了高速增长的好日子,虽然偶尔也能听到芯片自给的呼声,不过大多被视作“有道理的废话”淹没在飞速上涨的数据中.,如同美国战后五十年代中产阶级大量出现是家电企业的黄金时代,那段时间也是国产家电的黄金时代。

在此期间,不断增长的城市化与经济进步带来的中产阶级家庭的出现,带动整个家电市场的火爆,尤其是以冰箱、电视为代表的大型家电需求更甚,然而随着经济进入“新常态”,拐点出现,传统家电制造业面临转型成科技企业的现实压力,具体表现在三个层面:

1、传统家电市场已经接近饱和,智能物联家电成为趋势

整合、冲击与物联智能家电——国产家电芯片的这两年

根据奥维云网的《中国家电创新零售发展研究白皮书(2019)》显示,国产家电市场全品类零售规模同比增长率从2011年开始平均就已经跌破百分之十。2018年的增长率同比更是只有百分之一。

这主要是由于传统家电在消费者认知中,属于耐用品消费范畴,产品更新换代时间长,冰箱、电视和空调等大件产品的换代时间平均在5——10年,加之城市化进程放缓,黑白两电中的大件产品自然面临增长乏力的风险。

一方面是传统家电的饱和,另一方面是IoT智能物联家电概念风头正盛,从巨头到家电厂商,各方都在试图统一标准,建立自有的家居物联平台成为行业潮流,比如海尔智家物联平台、海尔U+智慧云平台,甚至阿里这种巨头也发布了相关白皮书,试图布局智能家居照明等一系列接入标准。

2、家电企业科技化转型焦虑明显

在今天看来,董明珠女士制造手机的举措,并非是控制狂心态下眼红移动市场,想分一杯羹式的心血来潮,背后是家电产品意识到互联网经济巨大冲击力下的一种主动转型。

手机不仅是一个信息和娱乐的端口,在家电厂商看来,也是进入到未来智能家电的一个关键端口,某种程度上也是为未来智能化家电的一次预演。传统家电厂商中不仅是格力,长虹、海信、海尔、都生产了自家的手机。

“智能相对论”认为,当雷军小米手机可以操纵传统空调的时候,几乎所有家电厂商都不约而同地认识到了这一点。

2019年青岛海尔,更名为“海尔智家”,海信改名为“海信视像”,甚至“TCL集团”变更为“TCL科技集团”,信号与意图很明显,就是告诉各界“我们已经不是做家电的老制造业厂商了,我们都是会玩互联网的科技企业了,有核心技术的哦”。

焦虑与否,一目了然。

3、小型智能家电成为家电销售新宠

随着电商出现,对家电行业有强烈冲击,传统家电有以下几大渠道,分别是KA渠道(包括全国家电连锁、地方家电连锁、家居连锁)、百货商超、专卖店、家装和工程渠道等等,其中电商渠道从25%已经增长接近40%,相应的是其他渠道被挤压。

尤其是专卖店,作为企业重要的利润来源,家电厂商不愿轻易放弃,但是整体份额还在不断下降。

渠道的变易,一方面让利润渠道有变化,另一方面是消费者的消费趋向在变化。

在电商渠道中,百分之七十以上的小型智能家电都通过电商,并且大量的新兴小家电企业,诸如小熊、小米等厂商通过线上电商+智能小家电的策略,对传统家电商构成了极大威胁。

传统家电销售由于层级多,大型家电依赖线下销售,成本过高,面对这种情况必须转型,在一定程度上,也强化了芯片需求。

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