美团向左饿了么向右，外卖下半场何去何从？

2018-09-14 09:03

近日，美团点评IPO进入冲刺阶段，据传IPO定价为每股69港元，位于此前定价区间60～72港元的上限值，估值接近530亿美元。作为移动互联网创业浪潮胜出的佼佼者，美团点评成为继小米之后登陆港交所的又一个互联网小巨头。

伴随美团点评IPO的信息，生活服务市场的其他玩家也没闲着。饿了么与口碑已经组成一家全新的控股公司，并传出将要融资超30亿美元；此外，滴滴在今年4月也开始试水外卖业务，目前已经进入无锡、南京、泰州、成都、郑州等城市；而另外一家传统外卖巨头，百度外卖则被传将更名为“星选外卖”，这也意味着百度正式退出了外卖竞争队伍。

百度外卖的更名退出以及滴滴的入局打破了原有的“三国杀”格局，然而最为引人注目的还要数饿了么口碑与美团之间的针锋相对。为了狙击美团IPO，饿了么在7月初发起“夏季战役”，饿了么CEO王磊称将投入30亿，力争在一年内将市场份额提高到50％，以掌握竞争主动权。在夏季战役期间，饿了么还获得了阿里生态的流量加持，手机淘宝的入口位置正式加上了饿了么的名字。

相比较下，一直处于上市缄默期的美团则表现得格外低调，并没有跟随饿了么的补贴战。那么，两个月的夏季战役已经结束，饿了么的烧钱策略是否起到了效果？在消费升级的背景下，外卖市场格局又发生了哪些变化？

外卖十年，“奇点”何时到来

从DCCI发布的暑期外卖市场报告来看，目前中国在线订餐用户规模已达3．6亿人，其中美团外卖、饿了么与百度外卖市场份额分别为63．3％、29．1％和6．2％，呈现出“631”市场格局。从DCCI数据来看，饿了么虽然攻势凶猛、获得了阿里生态加持，以及巨额资金投入，然而从市场份额来看，却仍与其理想目标存在差距。

相比较下，美团外卖过去几个月的市场份额却呈现稳中有升的态势。截至2018年第一季度，美团外卖在中国的市场份额达到59．1％，从截至8月底的DCCI暑期数据来看，在过去的几个月时间，美团外卖市场份额又增长了4％。

互联网行业有一个非常著名的70－20－10法则，即市场老大占70％的市场份额，老二占20％的市场份额，其他占10％的市场份额。这一残酷法则，在社交网络、搜索引擎、电子商务等主要领域均已验证，以至于投资女神徐新认为外卖市场最终也会变成721的市场格局，“美团现在第一件事还是把吃搞定。这一场定江山的仗一定要打赢，外卖再拿下10个点市场份额就很安全。”

从DCCI数据来看，美团外卖距离成功上岸已经不远，然而阿里的介入让战局又生悬念，在第二季度财报电话会上，阿里新成立一家本地生活服务类公司，用于经营管理饿了么和口碑，并且已经收到来自阿里巴巴、软银集团等投资者的30亿美元投资承诺。因此，美团上市和饿了么口碑合并从某种程度上也宣告了互联网外卖全新发展的开始。

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