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95亿收购饿了么之后:美团苦战阿里,滴滴松了一口气,腾讯呢?

2018-03-01 09:09
来源: 动点科技

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即便双方都异口同声地表示不回应市场传闻,阿里全资收购饿了么几乎已经是板上钉钉,只剩下时间问题。

综合多方消息,饿了么已经完成和阿里的协议,只等三个月后交割。这场 95 亿(一说是 90 亿)美金的豪赌不仅是新年之后最引人注目的交易,其引发的震荡同样引人关注:阿里收购饿了么意欲何为?张旭豪又将何去何从?外卖、新零售的下半场战局将沿着怎样的轨迹继续展开 ?王兴又将如何面对?

阿里的大棋:从外卖到新零售

实际上,早在收购之前,阿里早已对饿了么实现控股。

2017 年 6 月,阿里提交的 SEC 文件显示,在 2017 年 4 月阿里巴巴和蚂蚁金服增持了饿了么,总投资金额为 4 亿美元。其中,阿里巴巴投资了 2.88 亿美元,1.12 亿美元由蚂蚁金服出资。阿里巴巴持有饿了么约 23% 的股权,加之此前的投资,可计算阿里系对饿了么持股总占比达 32.94%,已取代饿了么管理团队,成饿了么最大股东。而作为创始人和 CEO 的 张旭豪 ,个人股份已被稀释到 2%。

如果仅仅是为了外卖市场这杯羹,阿里大可不必如此费钱费力——业内人士普遍认为,考虑到饿了么目前的估值约为六七十亿美金的现实,95 亿美金出价诚意十足,同样也见阿里决心十足。收购饿了么这步棋,阿里是下在了外卖市场,但它真正觊觎的还是新零售这盘大餐。

有消息称,完成收购之后饿了么未来将进入餐饮新零售的队列。

年初,阿里巴巴的线下生活服务平台口碑已经从蚂蚁金服旗下划归至阿里巴巴集团体系内。张勇也将口碑视为整个阿里新零售架构的一环,并形成了四个集团军,一是服饰类目,以天猫+银泰等区域百货落地;二是家电类目,天猫电器城+苏宁实体店;三是生鲜和快消品类目,盒马+天猫小店+安鲜达;四是口碑。

在“口碑专注到店,饿了么专注到家”指导思想之下,饿了么可以主攻以外卖为主的到家消费,口碑主攻到店消费业务。与此同时,饿了么+口碑,可以和盒马、大润发、银泰等形成分工配合,在线下的餐饮、快消、休闲娱乐、丽人等垂直行业全方位铺开新零售。

阿里豪掷重金,看重的是饿了么几百万商户资源,末端强大的配送团队,还有三四线城市的积淀,这些都可以跟阿里的新零售做一个战略的协同,形成化学反应。

另一个则是饿了么庞大的蜂鸟配送大军,作为各大城市的最后一公里运力,300 万注册的蜂鸟配送员将成为阿里新零售帝国中最重要的物流末端配送力量,为阿里新零售“1 号工程”盒马鲜生以及其投资的一众商超提供即时配送服务,而这,将大大提升阿里整个新零售的运作效率。

这些物流末端配送力量,会像毛细血管一样,帮助阿里探索更广更深的领域,将对阿里的新零售帝国产生战略意义。

美团如鲠在喉,滴滴松了一口气,腾讯呢?

而这次收购消息后,美团将直面阿里的挑战,竞争激烈的外卖、新零售市场再添变数,新的战争看起来一触即发。

2017 年第 4 季度中国互联网餐饮外卖市场分析报告显示,在外卖市场份额上,合并了百度外卖的饿了么 达到 49.8%,美团位居第二。

在 2015 年底美团为了不交出控制权,选择了鱼死网破的方式从阿里巴巴的怀抱挣脱转投入腾讯怀抱。阿里卖出了大部分股份,并积极扶植其代理人饿了么、重启口碑与美团纠缠。作为应对,早在去年 8 月饿了么宣布收编百度外卖之时,美团内部已经成立了应对和阿里对决的作战小组。

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