前言：

东南亚地区互联网电商与社交媒体的迅猛崛起，极大地推动了在线支付需求的激增。

这一趋势促使了众多国内支付品牌积极布局海外市场，并加速了在东南亚地区的本地化进程。

在此过程中，出海公司、本地用户、第三方钱包以及与之相关的数据服务和综合金融服务均得到了快速发展，共同构建了东南亚各国独特的支付生态系统。

作者 | 方文三

图片来源 |  网 络 

东南亚移动支付市场的诱惑

东南亚地区的经济增长势头强劲，东南亚移动支付市场正处于快速增长阶段，受到互联网电商和社交媒体的推动，以及疫情对在线支付需求的加速。

据APP Annie数据显示，东南亚成为中国金融科技出海最热门的目的地之一，市场占比达到了33.2%。

其中，印度尼西亚是金融科技出海的热土，消费金融占比最大。

据世界银行的报告，移动支付使得超过2亿东南亚人获得了金融服务，其中约有40%之前无法接触到传统银行服务。

此外，移动支付还促进了电子商务的发展，带动了区域内的创业和就业。

东南亚电商协会的数据显示，移动支付用户中有超过60%的人通过电商平台进行购物，这一比例在过去五年中增长了两倍。

目前，东南亚支付市场呈现出高度的分散性，缺少垄断巨头，为移动支付市场的发展提供了巨大的机会。

东南亚支付赛道已经越来越拥挤

与国内市场不同，东南亚地区的商店在提供[付款码]时，除了常见的支付宝和微信付款外，还根据各国实际情况提供了多种线上钱包选择。

这使得迈向无现金支付的东南亚顾客在每次付款时都需要进行支付方式的选择。

尽管东南亚整体的支付选择丰富多样，但由于每个细分支付场景都倾向于开发自己的电子钱包，这些支付品牌的规模普遍较小，且其规模与其应用场景的普及程度密切相关。

在东南亚支付市场上，除了Alipay+、Wechat、Atome等出海品牌外，还有ShopeePay、SeaMoney和SPayLater等由[东南亚小腾讯]Shopee推出的线上支付和先买后付解决方案。

总体而言，Grabpay、Gopay、Paymaya、DANA、Xendit、Wise、Revolut、PayPal、Touch'n Go eWallet等支付方式在东南亚市场得到了广泛应用。

然而，这只是一个大致的概述。实际上，由于东南亚六国拥有截然不同的支付生态，出海企业需要深入了解每个国家的支付环境，这往往需要耗费大量时间。

尽管东南亚各国均致力于在其本国推广各自的[主打]支付工具，然而，目前这些支付工具的体量均尚未达到显著规模。

尽管规模有限，但竞争却异常激烈，因为支付行业正处于蓬勃发展的前夕。

这意味着，能够抢占市场份额的支付工具，将有可能成为最终的赢家。

日本政府布局推广[JPQR]二维码

日本政府牵头研发[JPQR]二维码的背景在于其国内支付市场的混乱与内耗。

原本，日本各家银行都有各自的二维码，且互不互通，导致支付环节效率低下。

为解决这一问题，日本政府出手研发了[JPQR]，旨在实现统一支付标准，提高支付效率。

JPQR的亮点就在于，它能一码同时互通至少18[码]。

而且不仅在日本自己国家实现了统一，还能跟东南亚其他国家的结算标准互相兼容。

其目的一方面是改善国内支付环境，提升支付便捷性，另一方面则是将目光投向了东南亚市场，试图在该地区建立统一的支付标准，扩大日本在东南亚的经济影响力。

日本在东盟力推移动支付互联互通，意图众多。

①日本希望主导东盟支付市场。东盟各国支付系统分散，缺乏统一标准，日本看准这一机会，推销[JPQR]，欲使其成为东盟支付一体化的核心，为日本支付企业进入东南亚创造条件。

②挑战美元结算体系。通过与东盟国家实现跨境二维码支付直接结算，绕开美元结算系统 SWIFT，提升日元在国际结算中的地位，增强日本在国际金融领域的影响力。

③争夺对东盟的影响力。东盟作为中国的重要贸易伙伴，日本企图通过推进东盟内部扫码支付联通，削弱中国在东盟的经济影响力，提升自身在东盟的经济地位。

④日本在移动支付领域的技术优势有助于提升其在国际金融科技领域的竞争力。

据日本经济产业省的预测，到2025年，日本移动支付相关服务在东南亚市场的规模有望达到1万亿日元。

通过与东南亚国家的合作，日本能够参与制定区域移动支付标准，增强其在国际舞台上的话语权。

随着日本移动支付服务在海外的普及，日元作为结算货币的使用频率将增加，从而提高日元在国际货币体系中的地位。

中国企业的优势出击

中国企业在东南亚市场取得竞争优势的关键在于本土化模式。

众多企业通过与当地企业深度合作，充分了解和适应当地的政策环境和用户需求。

蚂蚁金服与当地金融机构和科技公司合作，共同开发移动支付技术，推出符合当地用户习惯的支付产品。

这种本土化模式使中国企业能够更好地融入当地市场，提供贴合用户需求的服务，从而在激烈的竞争中脱颖而出。

2017年，蚂蚁金服联合印尼媒体集团Emtek成立合资公司，推出的数字支付产品 DANA 在 2018年3月上线，为当地第二大聊天工具 BBM 提供金融服务。

2018年，蚂蚁金服与马来西亚Touch ‘n Go Sdn Bhd（TNG）成立合资公司，经营和提供移动电子钱包服务，使得马来西亚成为全球第二个支持手机扫二维码进地铁的国家。

截至2019年底，蚂蚁金服已收购越南电子钱包eMonkey不超过 50%的股份。

2020年，蚂蚁集团推出了 Alipay+全球跨境移动支付解决方案，覆盖了超过100万的线下商家，帮助亚洲10多个电子钱包用户实现见 Alipay+即可付一站式跨境消费体验。

2018年3月，微信支付获得了马来西亚的第三方支付牌照，并推出了[WeChat Pay My]的支付功能。2020年微信支付获印尼央行批准在当地运营。

目前，微信、支付宝等支付平台在泰国、马来西亚、新加坡等多个国家已得到广泛应用。

在泰国的许多街边便利店及大型商场，中国游客普遍倾向于使用支付宝和微信进行支付。

为了吸引中国游客，部分泰国商家还特意推出了扫码支付享受折扣优惠等促销活动。

去年底，柬埔寨国家银行与支付宝正式签约，共同推进扫码支付合作，此举进一步增强了两国货币跨境支付交易的便捷性和紧密性。

技术与服务创新是竞争的关键

在移动支付技术研发方面，日本政府主导的[JPQR]二维码致力于解决国内支付的混乱局面，并试图在东南亚实现统一标准。

其技术亮点在于能一码互通多个码，且与东南亚结算标准兼容。然而，日本数字支付普及率较低，面临诸多技术推广的挑战。

相比之下，中国企业在移动支付技术研发上展现出强大的创新能力。

以蚂蚁金服为例，不断优化支付技术，提供安全、便捷的跨境支付解决方案。

同时，注重用户体验优化，如推出符合当地用户习惯的界面设计和操作流程。

在用户体验优化方面，日本政府希望通过跨境推广扫码支付来改变国内民众的支付习惯，但目前[JPQR]的普及率仍有待提高。

而中国企业深入了解东南亚市场需求，提供多样化的支付场景和个性化服务，如微信支付根据当地市场特点推出特定的支付功能。

日本政府为推动移动支付发展，出台了一系列政策，包括提高非现金支付比例的目标，并积极与东盟各国政府和中央银行商议合作。然而，其在国内的推广仍面临诸多困难。

在与东南亚各国政府和企业合作方面，日本采取主动出击的策略，试图主导支付标准的制定。

而中国企业更注重与当地企业的深度合作，通过共同开发技术、整合资源等方式，实现互利共赢。

例如，蚂蚁金服与当地金融机构合作，连连国际整合当地支付资源。

这种合作模式有助于中国企业更好地融入当地市场，赢得用户信任。

在当前形势下，日本政府与中国企业在东南亚移动支付主导权的争夺中，竞争态势可能会愈发激烈。

日本凭借其政府的强力推动和技术整合能力，[JPQR]二维码有望在部分地区获得一定的市场份额。

然而，中国企业凭借强大的技术创新、丰富的产品线以及深入的本土化策略，仍将保持强大的竞争力。

日本通过推广[JPQR]意图在东南亚移动支付市场与中国企业竞争，但中国企业在技术和市场覆盖上具有明显优势。

结尾：

随着市场竞争的加剧，东南亚移动支付市场可能会出现市场集中度提高的趋势，优势企业将脱颖而出。

市场集中度的提高可能会导致竞争格局的变化，中国企业和日本企业都将面临新的挑战和机遇。

部分资料参考：兰儿的娱乐生活观：《日本挑战中国支付巨头，东南亚移动支付市场掀起波澜》，霞光社：《东南亚[支付大战]，打起来了》，正解局：《日本政府出手，要和中国企业争夺东南亚移动支付主导权？》

       原文标题 : AI芯天下丨深度丨日本政府VS中国企业，东南亚移动支付主导权争夺战