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全球IDC市场规模快速增长,“东数西算”提振云服务产业发展

2022-11-08 13:38
财闻网
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全球互联网数据流量进入高速增长期,未来5G商用的推广与云计算的发展将加速催生数据量的增长。IDC 核心功能在于满足数据运算和存储的需求,伴随着移动网络用户基数的不断扩大,全球互联网数据流量进入高速增长期。

根据 IDC 数据,过去十年全球数据流量 CAGR达 45%,疫情加速全球数字化进程,数据流量进一步提升。而未来 5G、物联网、云计算等战略性新兴产业的发展将产生大量的数据的存储、传输及交互需求,数据规模将呈现爆发式增长态势。

根据工信部数据,2021年,我国全年移动互联网接入流量达2216亿GB,同比增长 33.9%,移动互联网月户均接入流量(DOU)达到 13.36,其中 12 月当月DOU达14.72GB/户,创历史新高。

随着更多的终端设备接入网络、更多的数据计算任务由本地转移至云端,数据流量规模将继续保持加速向上的趋势。

数据流量是IDC行业底层驱动

5G 网络时代的到来,互联网发展将实现从“人人互联”向“万物互联”新阶段的跨越。根据思科预测,到 2021年每个 5G 连接设备产生的流量是目前 4G 连接设备产生流量的 4.7 倍,而 5G 设备流量仅占移动数据总流量的 1.5%,还有巨大的上涨空间。

5G 创新带来的流量增长以及云计算行业的快速发展,都对服务器的计算能力提出了更大的要求,数据中心作为流量、算力提升的必备基础设施,也将伴随着高流量、高算力的需求迎来新一轮的扩张、建设浪潮,未来将产生更多数据中心的部署需求,IDC 行业将进入高速发展的重要战略时期,具备长期增长性和确定性。

作为 5G、物联网、云计算等战略性新兴产业发展的重要云基础设施,IDC 近年来持续受益于信息技术产业的支持政策。IDC 产业作为新型基础设施的重要组成部分,在产业引导/项目建设、财税补助等方面有望受到新基建政策的持续扶持。

此外,2021年5月,国家四部门联合发布《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》,启动实施“东数西算”工程。2022年2月国家四部门联合印发文件,正式全面启动“东数西算”工程,同意启动建设八大算力枢纽节点、10个数据中心集群。

IDC 行业有望充分受益于东数西算政策,实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通,发挥规模化、集约化效应,带动数据中心产业链发展。

国内外 IDC 产业稳定增长

IDC作为支撑信息技术产业高效稳定运行的核心基础设施,受益于全球信息技术产业的快速发展,国内外IDC行业的市场需求和规模快速增长。

根据中国信通院数据,预计2022年全球IDC行业市场整体规模达到746亿美元,同比增长 9.87%。受新基建、网络强国、数字经济等国家政策影响以及新一代信息技术发展的驱动,我国IDC市场规模保持高速增长.

根据中国信通院数据,预计 2022年中国IDC行业市场整体规模达到1900.7亿元,同比增长 26.70%,未来仍将保持快速增长势头,市场空间广阔。全球IDC市场美国占有绝对优势,主要由第三方IDC企业主导。二十世纪九十年代,IDC产业诞生于美国,并随着互联网行业的逐步发展而兴起,全球 IDC 市场美国占有绝对优势。

根据 Synergy统计,2022Q2 美国占有 34%的市场份额,亚太地区也保持着较快的增长速度,中国占有14%的市场份额,日本占有7%的市场份额。第三方IDC厂商 Equinix 和 DigitalRealty 仍然是IDC市场的领导者,运营商NTT、Cyrus One 与 Digital Bridge 紧跟其后。

具体来看,全球IDC龙头企业 Equinix 占据13%的市场份额,Digital Realty占据11%的市场份额,NTT占据 6%的市场份额,Cyrus One 占据 3%的市场份额,Digital Bridge占据 2%的市场份额。

伴随市场化程度成熟,电信运营商逐步退出IDC市场,IDC市场主要由第三方IDC主导,全球前八位数据中心厂商中只有NTT、KDDI、中国运营商三家为电信运营商。

“东数西算”提升资源使用效率

当前我国数据中心面临地域上结构性失衡的局面,云计算厂商和互联网企业主要集中在东部一线城市,对于数据中心访问时延、运维便捷以及安全性有较高要求,伴随数据量持续增加,数据中心需求持续上升。

而一线城市土地资源日趋紧张,租用价格相对较高,且受限于数据中心 PUE 限制政策,数据中心的供给已经逐渐到达天花板,供不应求的局面导致一线城市数据中心缺口较大。相比而言,中西部地区土地资源丰富,建设租金成本较低,网络质量、建设等级及运营维护水平也较高,适合建立大型及超大型数据中心。

2022年2月国家正式启动“东数西算”工程,通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导至西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动,有望优化土地资源配臵,提升资源使用效率。

此外,双碳”战略下IDC行业能源监管进一步趋严,政策导向从大力发展新基建转向能效+能耗双控制。2020年,在新基建政策刺激下,数据中心迎来建设高峰期。2021年,我国提出力争 2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,在国家“双碳”战略的大背景之下,IDC行业的高能耗已成为行业的主要矛盾。

根据IDC圈数据,过去十年间,我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增,2020 年数据中心耗电量突破 2000亿千瓦时,约占全社会用电量的2.7%,数据中心行业面临巨大能源压力,数据中心加强节能减排已刻不容缓。

当前,我国已经发布一系列政策推进数据中心绿色发展。2021年5月国家四部门印发的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》中提出,要推动数据中心充分利用风能、太阳能、潮汐能、生物质能等可再生能源。

2021年12月,国家四部门印发的《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》中提出,到 2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到 4A 级以上。

云厂商资本支出增长业务发展

随着云计算的发展,大型云计算厂商与互联网企业逐渐成为 IDC的主要客户,云计算厂商自建数据中心主要从方便统一规划设计、可以更大程度运用新技术以及维护数据安全等方面考虑。

但是在资源较为紧缺的一线城市,IDC建设要求门槛不断提高,此时手握资源的专业IDC服务商更具备优势,云计算厂商在一线城市选择与第三方运营商、电信运营商合作建设,以期充分发挥运营商的网络带宽优势与第三方运营商的运维优势,满足定制化需求;而在边缘城市则倾向于采取自建模式,掌握更高的独立性和自主权。

预计全球头部云厂商将在2022年进入扩张周期,加速数据中心布局。海外云厂商加速数据中心部署,对数据中心的投资建设资金持续增加,Facebook、谷歌、微软和亚马逊四大云厂商 2022年Q2资本支出为374亿美元,同比增长26.03%,环比增长7.59%。

根据 Dell'Oro Group预测,2022年全球数据中心资本支出将同比增长17%,其中超大规模云服务提供商的数据中心支出将同比增长 30%,据此数据分析头部云厂商资本开支将在 2022 年进入扩张周期。

根据 Dell'Oro Group,全球前十大云服务提供商计划 2022年在 30 多个地区新建数据中心,并将增加对新服务器架构和网络升级的投资。国内云厂商资本开支短期趋缓,但受益于政策催化的外部动力与5G带动流量增长的内生需求,长期来看国内云厂商资本开支有望回暖。

2020年Q4起,阿里、腾讯、百度三大国内云厂商资本开支增速放缓,其中 2020年Q4、2021年Q2资本开支同比下降,2021年Q4 资本支出为 292亿元,同比增长8.23%。2022Q1、2022Q2 资本支出略有下降,但长期来看,一方面受益于 5G 商用的推广,流量快速增长将带动计算、存储的需求提升。

另一方面,2022 年政府提出“促进数字经济发展,加强数字中国建设整体布局;促进产业数字化转型”,将数字经济的发展进一步提升到战略高度。云计算作为数字经济的技术底座,将迎来巨大的发展机遇。

预计未来几年仍将是国内云厂商大规模资本投入周期,云厂商资本支出有望进步增长以拓展其云计算业务发展,IDC作为上游基础设施有望分享行业成长红利。

       原文标题 : 全球IDC市场规模快速增长,“东数西算”提振云服务产业发展

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