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华为鸿蒙产业链

2021年6月2日,华为举行HarmonyOS 及华为全场景新品发布会。

鸿蒙是一款面向5G物联网和面向全场景的分布式操作系统。

鸿蒙的定位是为物联网服务的操作系统,实现万物互联和万物智能,其重新定义人、设备和场景的关系,以人为中心,按场景把不同智能终端通过鸿蒙系统级原生能力组建成一个超级终端,为智能全场景带来非凡体验。

同时,鸿蒙是开源的,为开发者带来无限的开发创新机会。

目前华为正在与全球排名前200的App厂商沟通合作,共同开发跨终端设备的应用。

华为消费者软件业务部总裁王成录表示,2021年鸿蒙操作系统的总覆盖目标是3亿台,含华为设备2亿台和第三方IoT产品1亿台。

据华为消费者业务CEO余承东表示,已售出超过10亿台华为全场景智慧连接设备(含在网手机超7亿台),约90%的存量和在售手机都可升级鸿蒙操作系统。

根据华为官方披露的数据,HarmonyOS生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴,50多个模组和芯片解决方案合作伙伴。其中不乏A股上市公司。

其中,华为鸿蒙产业链上中下游的A股公司多达20余家。

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资料源自鲸平台,OFweek物联网制表

兆易创新:全球第三大闪存供应商,2020年成功打入华为5G供应链,使得公司研发能力得到极大提升。随着国产替代加速以及鸿蒙生态物联网,可穿戴需求增长。

北方华创:主营高端半导体装备及精密电子元器件的研发生产,是国内产业布局最丰富的半导体设备制造企业,随着鸿蒙对下游需求的带动,北方华创有望充分受益。

长电科技:中国芯片封测界的元老级企业,世界排名稳居前三,圆片级芯片尺寸封装主要面对智能手机市场。

紫光国微:智能安全芯片领域已成为行业领导者,在可穿戴设备芯片领域与华为合作。

兴森科技:不仅是国内最大的PCB样板快件制造商和IC板材黑马,更是华为所有EMS厂商中,业务类型最全的核心供应商。

士兰微:国内少数的集设计与制造一体化的综合型半导体厂商。2020年,公司凭借排名全球前十的功率模块技术,获得华为海思的入股。

常山北明:全资子公司北明软件是华为鸿蒙操作系统等产品一级合作伙伴,并与华为鸿蒙合作开发软件应用。

东山精密:致力于为智能互联、互通的世界研发、制造技术领先的核心器件,为全球客户提供全方位的智能互联解决方案,业务涵盖印刷电路板、触控面板及LCM模组、LED器件和通信设备组件等领域。

深南电路:公司是华为核心供应商,主要提供包括无线通信基站用pcb在内的各类产品。

中科创达:公司为鸿蒙系统的首批生态合作伙伴。

信维通信:国内小型天线行业发展的领跑者,集研发、制造、销售于一体,主要研发和生产移动通信设备终端各类型天线,包括手机天线/GPS/WIFI/手机电视/无线网卡/AP天线等。

水晶光电:独供华为部分手机屏下指纹和3D窄带产品。

火炬电子:火炬电子起家于1989年成立的泉州鲤城火炬电子元件厂,三十年来始终专注电容器领域,坚持以主业为核心发展,产品广泛应用于航空航天、通讯、电力及汽车等高端制造领域,目前已成为全国电子元器件百强企业。

四维图新:公司软件支持鸿蒙系统,而且是为数不多华为开放的公司之一,合作于地图软件。

从宏观角度来看,华为鸿蒙系统将拉动生态发展。

再结合鸿蒙OS 生态蓝图和当前日渐成熟的鸿蒙产业链,生态链公司如下:

技术开发类:核心受益公司包括,中科创达(系统开发)、中软国际(软件开发)、常山北明(ISV)、润和软件(多芯片平台适配);

其它受益公司包括,东方通(中间件)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。

生态应用类:核心受益公司包:用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件)、科大讯飞(人工智能)、中望软件(工业软件);

其它受益公司包括,万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、梦网集团(短信系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包)。

鸿蒙生态的崛起有望使中国软件厂商首次掌握下一个物联网时代的核心话语权,将长期性的引导国产软硬件厂商发展壮大,建议关注与鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商,主要包括:

鸿蒙系统开发合作伙伴:推荐中国软件国际、中科创达,受益标的包括润和软件、诚迈科技、中国软件等;

鸿蒙系统软硬件生态厂商:推荐科大讯飞、金山办公、中国长城,受益标的包括常山北明、北信源、易联众、拓维信息、科蓝软件等。

鸿蒙操作系统在于提供更多的“连接”,提高华为硬件生态的附加值,将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联,并带动华为软硬件生态持续繁荣。

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