本文来源:物联传媒

本文作者:Vior．Liu

传感器技术作为信息技术的三大基础之一,是当前各个国家争相竞争拔高的技术之一。

目前,全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势,根据研究数据来看,2018 年全球传感器行业市场规模已突破 2000 亿美元,未来 5 年全球传感器市场将保持 8%左右的速度增长,到 2024 年市场规模将会达到 3284 亿美元。

同时,我们也能看到,传感器领域的技术在物联网和消费电子等风口产业的推动下,在现有基础上产生了更广的延伸和更大的提高。

这篇文章我们主要围绕在物联网的推动下,国内传感器企业在IDM模式上的发展逻辑以及延伸方向,那么,这些传感器企业是如何走入IDM模式,如何与物联网融合发展?

IDM或许才是国产崛起要素

传感器作为半导体产业组成部分,虽然只有产业总量的5%左右,但是麻雀虽小五脏俱全,集成电路该有的产业链,传感器同样拥有。

按照传统的行业定义来看,传感器厂商能够完成传感器芯片的设计、制造、封装、测试等产业链环节,这类厂商称为IDM模式。

IDM模式与Fabless(无工厂)和Foundry(代工厂)模式对比来看,优点就是设计、制造等环节协同优化,有助于充分发掘技术潜力;能有条件率先实验并推行新的半导体技术。

而由于全产业链环节完善,IDM模式的缺点就是规模会更加庞大,管理和运营成本偏高。另外,由于所涉及产业链过长,资本回报率偏低。

同时,在芯片国产化的大趋势下,传感器芯片国产化也是国家重器和行业发展的关键。在2020年物联之星的评选获最具影响力传感器企业奖10名获奖名单中,一共有7家IDM传感器企业入选,占比高达70%,分别是炜盛电子、TE、四方光电、高芯、豪威、慧闻纳米、奥松以及西人马,其中就有6家是本土企业。可见,对于在传感器行业中,尤其是物联网传感领域里,IDM模式依旧是受到行业认可的标准之一。

IDM模式虽说不好做,但是在抵御外部风险和迎接行业契机方面可以说是不二之选。无论是在汽车、航空航天、交通、家电、农业等传统应用场景下,IDM有着绝对的成熟供应链优势,同时,伴随着5G、AI、IoT、大数据等技术的发展来看,智能传感的算法升级、多传感器融合算法,以及在建立技术壁垒上,IDM模式都能够从容应对。

反过来看,虽说国内80-90%的传感器芯片都是进口的,但是我们完全可以将这绝大部分由国外企业所占据部分的市场份额转化成国产市场占有率,这里面的因素会有很多,例如国外产能大幅降低、国内客户需求熟悉程度、供应链完善。

所以在今年以及未来,我们能够看到更多的IDM传感器厂商崛起,是个挑战也是契机。

IoT重新定义IDM

放在10年前,IDM模式的传感企业只涉及传感器芯片的设计、制造、封装、测试等产业链环节,但是现在,IoT给这些IDM厂商提供了更加丰富的产品和业务想象空间。

基于上述的炜盛电子、四方光电、高芯、豪威、慧闻纳米、奥松以及西人马公司,炜盛电子、高芯分别依托汉威科技和高德智感的IoT业务,或者像四方光电、奥松、慧闻纳米、西人马等公司本身的IoT业务。这些企业都在布局高增量的IoT场景,从芯片,传感模组,传感终端,传感网,云平台以及最后落地的项目场景,或多或少皆有涉足。

从市场规模来看,《2020年移动经济》报告指出全球物联网收入在2025年将达到1．1万亿美元。这个数据与我们开头介绍的2024 年传感器市场规模将会达到 3284 亿美元相比,超过3倍,蛋糕十分诱人。

同时,如果执着于单纯的出货量的话,利润率并不可观,在笔者与几家涉足物联网模组和终端的IDM企业来看,利润率均要高出传统芯片出货30%左右。IDM厂商涉足IoT下游终端产品、解决方案以及项目,所获得的附加值是芯片出货量所不能企及的。

笔者认为,在IoT的影响下,传感器芯片的价格、性能以及性价比或许并不是衡量一家传感器企业市场反馈的绝对标准,以终端匹配能力、解决方案普适能力为标准的物联网项目将会是对IDM传感器企业的标准之一。

IoT时代下,传感器厂商的“新IDM模式”应运而生,从芯片(材料)、模组、终端、平台、传感网、解决方案、场景项目。这种新模式新模态将会始终贯穿于IoT前进的道路上,才能满足万物互联场景化、碎片化的复杂需求。

当然,除了IDM厂商之外,在模组、终端等方面能够适应IoT属性的传感器企业亦能分得一杯羹。在新模式新业态的发展下,传感器企业如何把握万亿物联网市场?