物联网云平台服务商涂鸦智能拟纽交所募资10亿美元

2021-03-15 18:53

3月13日消息，美东时间3月12日，物联网（IoT）云平台服务商涂鸦智能（杭州涂鸦科技有限公司）向SEC（美国证券交易委员会）提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以「TUYA」为证券代码，在纽交所挂牌上市。

据悉，本次IPO，涂鸦智能计划发行4359万股ADS（美国存托股票），IPO发行价格区间为每份ADS 17美元至20美元，每ADS相当于1股普通股，按最高端定价且全额行使「绿鞋机制」后，本次IPO募集资金规模将达到10亿美元，估值为126亿美元。

涂鸦智能的经营主体是杭州涂鸦科技有限公司，根据更新后的招股书披露，涂鸦智能的基石投资人包括：加拿大养老基金（CPPIB）、Dragoneer、新加坡政府投资公司（GIC）、Tiger Group（老虎环球基金）、腾讯投资及高瓴资本。这些都是国际知名的顶级投资机构，它们合计的意向认购额达到了5亿美元。

资料显示，杭州涂鸦科技有限公司成立于2014年6月（成立时名为「杭州涂鸦信息技术有限公司」），同年12月即获得了1500万美元的A轮融资，至今，涂鸦智能已有共计4轮融资。

涂鸦智能的自身定位是「全球化物联网AI＋IoT领军企业」，连接品牌、OEM 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，为物联网、AI、IoT行业用户提供一站式人工智能物联网的Pass级解决方案，涵盖全屋智能家居、智能家电以及智能硬件设备等领域，涵盖内容包括硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面。

具体而言，主要业务包括IoT PaaS、智能设备的分销、SaaS及其他，核心收入为 IoT PaaS，2019年和2020年，IoT PaaS的收入占比分别为72．2％和84．3％。

此次IPO预计募集的10亿美元资金，涂鸦智能表示主要将用于研究、开发、技术基础设施投资等。

涂鸦智能也在招股书中公布了其营收数据：2020年营收为1．8亿美元，同比增长 70％，净收入扩张率为181％。目前，涂鸦智能仍处于亏损状态，但亏损在缩窄，从2019年的－66．6％净亏损率缩窄为2020年的－37．2％。

此外，「赋能设备」2．04亿个、平台提供超过25．2万个设备SKU。目前，涂鸦智能的客户数量超过5000家，覆盖220个国家和地区。

Tips：

「红鲱鱼招股书」的英语是Red herring prospectus，它是企业IPO时的一种尽职调查，用以取得公众的信任和得到政府机构的批准，简单来说，可以看作招股说明书的「初稿」。

「绿鞋机制」（Greenshoe），是IPO招股说明书中的一项特殊条款，也就是「超额配售权」，指的是允许承销商向投资者出售比发行人原计划更多的股票。

「绿鞋机制」也被看作是「护盘机制」，在承销IPO时，某一个承销商会担任Stabilization Agent（稳定市场经纪人）的角色。企业上市之后，股价会因各种原因而波动，稳定市场经纪人就要维护上市之后股价的稳定。