物联网云平台公司涂鸦智能赴美上市

2021-02-27 11:00

2月27日，据美国证券交易委员会文件显示，中国物联网云平台公司涂鸦智能公司申请在美国上市，准备登录纽约证券交易所，拟筹资金额约1亿美元，主要承销商为摩根士丹利、美银证券及中金。如果顺利登录纽约交易所，涂鸦智能有望成为全球IoT云平台第一股。

具体发行的美国存托凭证的数量以及预期的价格区间，均未在招股文件中提起，仅涂鸦智能对外表示，如果完成发行，其股本将包括A类普通股和B类普通股。

从股权结构可以获知，发行前公司创始人兼CEO王学集，持有1．136亿普通股，占比22％；创始人及总裁陈燎罕持有2880万普通股，占比5．6％；公司联合创始人兼首席技术官周瑞鑫持有2160万普通股，占比4．2％；另外恩颐投资（NEA）持有1．23284633亿普通股，占比23．9％，腾讯控股全资子公司腾讯移动持有5592．4749万普通股，占比10．8％，GTY Holdings Limited公司持有1222．2267万普通股，占比2．4％。

招股书信息显示，涂鸦智能于2014年6月，其定位为服务于企业和开发人员，为其提供一套完整的物联网云平台，包括IoT PaaS、智能设备分配、SaaS和其他服务。通过其平台，该公司使开发人员能够激活由品牌、原始设备制造商、合作伙伴和终端用户组成的物联网生态系统，通过广泛的智能设备参与和交流。

截至目前，涂鸦智能完成4轮已披露的融资，投资方包括阿米巴资本、元璟资本、NEA恩颐投资、Quadrille Capital、东方富海、中金公司、香港查氏家族基金、CBC宽带资本、中金硅谷基金和Future Fund。涂鸦智能最新估值信息截至2019年年底，为100亿元。

招股书财务信息显示，2020年涂鸦智能整体营收1．799亿美元，较2019年同期增长70％，其营收由三大部分组成，分别是IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入。

截止2020年，IoT PaaS、分发智能设备、SaaS和其他服务收入分别为1．51677亿美元，2207．1万美元和612．6万美元；占比分别为84．3％，12．3％及3．4％。

在客户方面，截至2020年12月31日，公司合作逾5000家客户，主要包括品牌、OEM、行业运营商和系统集成商。与此同时，其物联网PaaS授权2700多个品牌开发其智能设备，包括Calex、飞利浦和施耐德电气等领先品牌。

作者：石伟

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