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导  读

2020年和2021年虽然只是新增建设5G基站58万个和60万个,但实际效果可以达到各家独立建设90万和100万以上的规模。

在近日召开的2021年全国工业和信息化工作会议上,工信部部长肖亚庆提出,2021年将新建5G基站60万个以上。受此消息提振,当天多家5G概念股涨停。不过,仍有一些观点认为新建60万5G基站低于预期。殊不知,由于共建共享的大规模实施,这60万基站发挥出的作用远远超过每家运营商独立建网的方式,最终形成的效果可能超过100万独立建设的5G基站。

新增58万VS新增60万,更丰富的价值

近日,国新办举行的落实五中全会精神坚定不移建设制造强国和网络强国发布会上,工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库答记者问时给出了几个关键数据,其中包括2020年新增了58万个5G基站,推动共建共享5G基站33万个。

在笔者看来,共建共享33万个5G基站是一个更值得关注的亮点。众所周知,2019年9月,中国电信和中国联通签署了共建共享合作协议,两家运营商的5G网络共建共享快速开展起来,这33万个共建共享基站主要源于中国电信和中国联通两家的合作。

根据工信部副部长刘烈宏在2020年12月一次演讲中给出的数据,全国已累计建成5G基站71．8万个。公开数据显示,中国移动建成的5G基站超过35万个,除了电信和联通共建共享基站外,还有少量自建基站,以此推算,目前三大运营商可用的5G基站均为30万个以上。根据三大运营商2019年度财报数据,中国移动2020年在5G方面资本支出将超过电信和联通总和,但是,我们可以看出,由于共建共享的推动,电信和联通在有限的资本支出下,仍然能够保证5G网络基础设施数量不落后于中国移动。

可以说,虽然今年新增了58万个5G基站,但由于共建共享的原因,这58万个基站可以达到三家独立建设90万个基站的效果。

2021年新建60万个5G基站,虽然只比2020年多了2万个,但笔者认为这60万基站的内涵更为丰富,可以达到运营商独立建设100万个以上基站的效果,这一效应仍然主要源于共建共享,而在2021年中国电信和中国联通会继续推进共建共享外,中国移动和中国广电的共建共享落地将大大增加新增的60万基站的价值。

2020年5月20日,中国移动和中国广电宣布已签署了5G共建共享合作框架协议,开展5G共建共享以及内容和平台合作,共同打造“网络+内容”生态,实现互利共赢。2020年8月,中国移动董事长杨杰在中期财报发布会上透露,中国移动和中国广电的共建共享2020年没有具体实质的网络建设部署,预计2021年双方会共建共享5G。因此,工信部部长提到的2021年新建60万个5G基站,将形成4大运营商“2+2”的商用格局。

对比4G商用初期建设情况,5G基础建设规模似乎并未落后于4G。4G牌照于2013年底发放,此后2年新增建设的4G基站分别为85万个和92万个。而正如上文所述,2020年和2021年虽然只是新增建设5G基站58万个和60万个,但实际效果可以达到各家独立建设90万和100万以上的规模。

2014-2018年中国4G基站新增数量(万)

共建共享未来可期,广电的节奏决定未来市场格局

闻库司长在答记者问中也提到,在5G网络建设方面,按照适度超前的原则,扎实推动5G网络建设,在5G网络达到一定规模的基础上,由规模建设、广泛覆盖向按需建设、深度覆盖推进,紧贴不同场景需求,打造高质量的5G网络。目前,5G网络规模已经具备一定基础,全国所有地级市和部分重点县都有5G覆盖,可以看出,按需建设、深度覆盖是未来5G网络建设的一个重要基调,共建共享也将围绕这一基调推进。

经过1年的摸索,电信和联通的共建共享为业界和全社会带来宝贵的经验。中国联通5G共建共享工作组组长苗守野在一次公开演讲中提到,中国联通和中国电信5G的共建共享实现了3个“全球第一”:全球第一张而且是最大规模的共建共享5G网络、全球第一个200MHz大带宽高性能5G网络、全球第一张TDD+FDD混合组网的5G网络。

在成本节约方面,共建共享带来的也是真金白银的效果。苗守野提到,通过共建共享,显著节省了5G网络建设及运营成本,TCO节省成果显著,电联共享之后CAPEX预计节省40%左右,OPEX每年节省35%左右。1+1<2,实现节能降耗,绿色建网,充分凸显共建共享的资金与成本优势。

当前,三大运营商在5G领域的布局形成齐头并进的态势,电信和联通在未来5G建设中继续深入共建共享是大概率事件,广电在各方面似乎有些落后。而未来中国5G市场将形成四大运营商共存、2+2共建共享的格局,目前来看,这一市场格局的形成和走势主要看广电的节奏。

根据中国移动和中国广电的合作协议,双方联合确定网络建设计划,按1:1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络,共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络资产。中国移动向中国广电有偿提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载网络,并有偿开放共享2．6GHz频段5G网络。中国移动将承担700MHz无线网络运行维护工作,中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络具备商用条件前,中国广电有偿共享中国移动2G/4G/5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转接服务。

近日,国家广电总局广播电视科学研究院举行的以此研讨会上透露, 中国广电预计将于2021年建设5G基站40万个。广电5G专家指出,未来广电5G可将700MHz为基础打底网,用2．6GHz以增强网络能力,而4．9GHz作为容量补充。2．6GHz和4．9GHz是中国移动拥有的5G频段,可以看出广电也将充分共享移动的资源,因此,这40万个5G基站的目标也必须依赖共建共享才能实现。

广电专家也提出了广电独立建设5G网络的一些6大挑战,包括:

广电5G对铁塔天面要求高,无法保证满足建设需求;

广电的有线传输承载网络无法承载5G网络;

广电的体量无法拉动700Mhz的产业链发展;

产业时间窗口短,业务发展与网络实际建设存在矛盾;

700Mhz网络的无线承载能力不足,理论峰值速率为350M,与运营商5G网络频段相差较大;

网络建设运营成本巨大,收入难以维持。

这6方面的挑战,恰恰是中国移动所具备的优势,双方共建共享的合作将形成优势互补,也让广电能够快速开展5G业务。所以,广电在5G领域推进的节奏,决定了5G市场格局的走势。在电信联通共建共享实践1年的基础上,移动和广电之间的合作有了很多可借鉴的经验,若能够按计划如期在2021年与移动开展共建共享落地,则2021年60万个基站最大就能达到各家独立建设120万个基站的效果。

中国运营商在5G网络上大规模的共建共享是前无古人的创举,在大幅节约建设运营成本的同时,推动和形成了全球5G共建共享的新思路和新方案。在网络共建共享的基础上,运营商之间形成新的“竞合”关系,各家运营商为用户提供的是没有差异化接入网络,那么如何在5G时代的竞争中取胜呢?核心网、业务支撑系统、市场开拓能力、产业生态能力等方面就是各家运营商提供差异化服务的主要领域,需要运营商更深层次的创新。