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从全球安防50强看中国安防三巨头

随着中国科技的发展,物联网作为“外来”概念,在中国得到全面爆发,而在物联网产业中,却有这么一类企业,他们在前期并不认为自己是从事物联网领域,但随着产业的变革和发展,他们开始逐步积极拥抱物联网,并不再把自己局限在原本领域,而是宣称“我们是物联网产业中最为核心和重要的一部分”。

他们就是安防企业。

在谈到安防企业,他们的发展可以说是伴随着中国科技的发展而发展,他们所经历的历史,可以说是中国科技的发展史——从外来品牌占据,再到国产品牌的崛起,其中不少企业在这一条细分领域中成为世界的领军者。

但与华为一样,在这一条细分领域中,巨头也被美国列入了实体清单。由此可见,中国安防,已经领先全球,对美国安防企业造成了一定的影响。

全球安防50强,中国企业几何?

据公布的数据统计,今年50强所公布的内容中,有19家中国企业(包含中国台湾企业5家)上榜,其中,中国企业(未包含中国台湾公司)总收入超过145亿美元,占总收入56%,相比去年而言,实现了20%的增长。

相对去年而言,宇视、天地伟业、英飞拓、安联锐视、万佳安等企业得到提升,同时还有熵基科技、锐明、宇瞳光学、福光股份等企业也快速上升到“50强”的队列里。

但值得注意的是,在上榜企业中,不少企业面临着重要问题:国家政策的改变,及市场变化,而部分企业已经开始逐步改变,但又有一些企业必须面对无法逃避的结局。

“养精蓄锐”的海康?

对于海康来说,2019年并不好过,虽然其一直选择低调,但对于美国而言,任何低调都无法掩盖其在安防NO.1的光芒。

在华为被列入实体清单之后,海康威视也被列入其中。进入实体清单后的海康更是选择了“低调”,几乎不参与任何活动,减少了大量非必要的活动。同时,在宣传方面,也停留在产品宣传。

对此,有媒体人评价海康处于“养精蓄锐”的阶段。

但对于海康而言,虽然其称被列入实体清单影响不大,但仅仅是在“近期”,从长远来看,海康如果在某些关键性领域无法实现突破,那么其必然会受到较大的影响——由于缺乏大量关键设备的支持,海康必须寻找相关的替代品,而成本将会大量提升。

其中,存储硬盘、CPU、GPU等内容最为关键。

而与海康相同的,则是大华股份。

“难兄难弟”的大华

对于大华而言,其与海康同时被列入美国实体清单——对此,大华不得不发出公告称:大华股份是一家民营企业。但对于大华的公告,美国方面并未搭理,于是大华股份被安防产业人士称之为“海康的难兄难弟”——当然,只是戏称。

但与海康不同的是,大华并未选择“低调”,而是以更高调的姿态布局市场,期望能快速占据海康市场。但不得不说的是,大华与海康面临同样的问题——缺乏关键性技术,如硬盘、内存等设备。

硬盘作为数据存储的介质,海康一直采用希捷、西数作为供货商,大华同样如此,而他们以往采购的是机械硬盘——机械硬盘价格低廉,同时供货商也针对安防产业研发了专用视频硬盘,其具有大容量(最大内存可达16T)、高速率等特点,深受安防企业的喜爱。

如采用固态硬盘,在同等容量方面,价格则会成倍增长。为了避免这一问题,海康也推出自产硬盘,但据了解,其硬盘存储芯片为美光芯片——也是限制物品之一。

此外,海康与大华均提出芯片研发的相关事项报备,但截止到目前为止,尚未有任何芯片信息透漏。反观AI企业,依图、云天励飞等企业已经流片生产相关芯片。

对赌协议下的宇视

对于宇视的提升,并无太多意外,虽然只是向前走了一步,但宇视依然具有值得骄傲的地方——在短短9年时间,宇视成长为全国第三、全球第六的安防企业。

回顾宇视这9年,不难发现其过得并不舒坦——在贝恩资本旗下本想在港上市,却因为估值未达到预期,最终选择放弃;随后被千方科技并购,两年后被阿里入股,成为阿里“城市大脑”下的重要一环。

但值得一提的是,宇视在并入千方后,其签下了对赌协议——交智科技(宇视母公司)2017年度、2018年度、2019年度及2020年度经公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的承诺净利润数分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及 60,400万元;据此测算交智科技截至2017年末累积承诺净利润数为32,300万元,截至2018年末累积承诺净利润数为72,700万元,截至2019年末累积承诺净利润数为123,100 万元,截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元。

虽然千方科技公布了第三季度财报,但并未公布交智科技的营收及利润等数据。而据千方科技公布的2020年半年报中显示,宇视母公司交智科技实现营收19.8亿元,净利润为1.9亿元。

目前尚不得知其是按“截至2020年末累积承诺净利润数为183,500万元”要求,还是按年度利润要求——如果是按年度利润要求,那么交智科技在2020年下半年要实现112%的增长率才能满足2020年6.04亿净利润的要求;如果按总利润,交智科技在2020下半年获得2.43亿的净利润即可完成这一对赌协议。

写在最后

总体而言,如今的安防企业,在2020年似乎已经到了一个分水岭——美国大选后,是否会取消海康、大华等企业的限制?宇视又能否完成对赌协议?这一切让中国安防产业面临着新的局面。

对于海康及大华来说,能否成功从实体清单中解脱,将成为他们未来发展的关键——西数在他们被列入实体清单后,内部发文禁止向他们出售任何硬盘;希捷则表示:准守相关要求。

而在其他设备方面,虽然有海思所提供的芯片,但不可否认的是,海思芯片在安防产业中,一直处于“低端”领域,据安防集成商处了解,海思虽然相比以往有较大的进步,但就目前而言还未实现“全面突破”。

在宇视方面,其将在12月底进行答案揭晓——不管答案如何,宇视作为安防产业中的“挑战者”地位一直未有改变,而宇视也一直被众多安防人所看好。正如一名在安防深耕十余年的从业者所言:宇视是为一个能超越大华,挑战海康的企业。

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