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Lyft打响今年独角兽上市第一战 或重振低迷IPO市场

2019-03-21 09:23
浑水冷星
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Lyft路演第二天,股票已被投资者超额认购。大型独角兽企业相继上市,IPO市场或因此重整旗鼓。

美国第二大网约车公司Lyft于3月18日更新了招股说明书,预计发行3000万普通股,并设定了每股62美元到68美元的价格区间。最终发行价将在28日确定。从华盛顿邮报获悉,该公司在周二(3月19日),即首次公开募股(IPO)路演第二天,已经被投资者超额认购。根据计算,公司估值将在210亿美元至230亿美元之间。

Lyft的一位潜在投资者表示,对这家科技公司的热捧,可能使其最终决定发行更多的股票,发行价也会高于每股70美元。

知情人士表示,Lyft公司估值之所以会高于原计划,是因为投资者在原本不温不火的IPO季争相购买该热门股。调研公司Triton Research的Rett Wallace表示:“我知道投资者不喜欢金融类股,但他们知道Lyft是一支热门股。”

当然,也有人对此表达了担忧。IPO研究公司复兴资本(Renaissance Capital)的资深IPO市场策略师 Matt Kennedy表示:“我最大的担忧是,他们的定价过高。市场不需要另一个Snapchat。”Snapchat在2017年IPO时,也获得了超额认购。但目前的股价为每股10.63美元,不到其发行价24.48美元的一半。

Lyft公司打响了今年独角兽IPO第一战。Lyft的火爆对其竞争对手优步(Uber)而言也是一个好兆头。根据路透社消息,Uber将于四月份开始启动IPO。据悉,Uber已经聘请了美国银行、德意志银行、巴克莱、花旗银行、艾伦银行以及JMP等六家券商参与其IPO承销,而投行对其估值已经达到了1200亿美元。

除此以外,大数据公司Palantir,协作工具Slack以及全球民宿预定平台Airbnb等也预计在今年上市。其中,Palantir公司估值410亿美元,Airbnb公司估值310亿美元,Slack估值70亿美元。

此前,股市下滑重创了科技股,IPO市场也因此受挫。根据IPOScoop.com数据,在最近100次IPO中,有65支股票跌破了发行价。公开市场的市盈率也出现了萎缩,导致私有控股公司面临巨大的压力。复兴资本联合创始人Kathleen Smith曾表示:“差劲的市盈率或许会影响2019年初的IPO活动, 并导致其估值缩水。”

而这些大型独角兽企业IPO,或许可以重振此前低迷的IPO市场。目前预计2019年的IPO市场将募资超过600亿美元。这是自2014年850亿美元融资以来,最大的公开市场股权融资。


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