传统通信设备尤其是无线基站RAN(RAN,radio access network,无线接入网)领域,从4G到5G,一直稳定的保持华为爱立信中兴诺基亚四大寡头瓜分市场的局面,其他科技公司想介入难如登天。

通信设备厂商份额变化

为什么呢?一是通信设备领域对通信技术积累要求太高,一代代的通信协议变更的进程中,如果不是入局的早,你根本没有那么多技术积淀,不像做上层应用的互联网领域只要有一个全新的idea后浪分分钟能把前浪拍死在沙滩上,通信设备领域新入局者很难在极其复杂的通信底层技术后来居上超过在行业里摸爬滚打几十年的大佬们。

通信协议复杂漫长的演进历程

二是通信设备对安全性稳定性要求太高了。在通信行业里经常会提到一个术语叫做“电信级”,意思就是标准嗷嗷高高到几乎不能出错,这是因为在如今这个信息时代,运营商们很难承受自己的通信设备崩了造成的网络瘫痪后果,一旦出这么几次事故,公信力没了,用户跑了,严重通信事故甚至会影响到社会正常运转。

因此,就算有一家新设备厂商创立,推出自家价格又便宜技术又先进的5G设备,你看运营商们敢不敢用就完了。

所以,四家通信设备厂商们在N年里,就这么从3G走到4G走到5G,互相之间没事儿拌拌嘴,我今天抢你点市场明天你再抢回去,谁也吃不饱谁也饿不死的携手走下去。

但是,通信设备领域这种稳如狗的局面,似乎要发生一些变化了,原因是一条鲶鱼要跳进来了,关键这条鲶鱼不是无名之辈,而是全球科技领域通吃全产业链的绝对霸主——韩国三星,或者说这不是鲶鱼,是他娘的鲨鱼。

三星在科技领域有多强?

这么说吧,业界里能造手机的一般没有自己的芯片(比如小米使用高通芯片),就算又自己造手机又自己设计芯片的一般又不能自己造芯片(比如华为苹果有自己的手机芯片但由台积电代工),而到了最后一步,又自己造手机又自己设计芯片又自己有晶圆厂能造芯片的,全球只剩下三星独一家。

更恐怖的是,三星还有自己的内存芯片、有自己的屏幕、有自己的图像传感器,所以,三星在科技领域的地位相当于小米+高通+台积电+海力士+LG+索尼的集合体,简直是侏罗纪里的霸王龙一样的存在。

全球DRAM市场份额,三星第一

全球智能手机市场份额,三星第一

全球智能手机图像传感器市场份额,三星第二

全球芯片代工市场份额,三星第二

全球智能手机显示面板份额,三星第一

而如今,这样的三星,要认真的去做通信设备了。

三星为什么要在这个节点去做通信设备呢?

因为通信设备形态变革的节点可能真的要到了。传统基站设备都是专用的,设备内遵循的通信协议虽然是全球通用的,但设备形态、接口很多都是设备厂家自定义的,导致厂家间的兼容性很差、功能实现上也千差万别。

举个例子,基站设备主要有两个模块,分别叫做BBU和RRU,使用A厂家的BBU就没法使用B厂家的RRU,而如果A厂家的基站负载满了,也只能继续使用A厂家的硬件去扩容,无法跨厂家通用,而基站的软件更是设备厂商的机密,不可能被其他厂家改写。

虽然这并不是什么大问题,毕竟运营商一般也不会在同一个区域采用多个厂家设备混用组网,但美国抓住传统通信设备这个缺陷,决定以此为契机,另起炉灶,重新设计通信设备的形态,颠覆市场。而这种全新的形态,被称为Open RAN。

所谓Open RAN,就是将传统的专用基站设备改造为开源的形态,基站硬件和软件分离,通信协议用软件实现,硬件采用通用的服务器。

这样,同一个基站设备,可以采用不同厂家的软硬件混搭,可以理解为在联想的电脑上装了华为的软件。与此同时,通用硬件之间的接口都是统一规范的,所以在同样的区域完全可以部署不同厂家的设备,因为不同设备的区别只是品牌不同而已。

Open RAN的概念很好理解,就拿现在的电脑类比,你用哪个品牌完全不影响,因为大家装的都是windows的系统,在系统上安装不同公司的软件,而且所有电脑都是相同的接口,A主机接B显示器C硬盘D的CPU与F的内存条,一点问题没有。

而在几十年前个人电脑刚刚发展那阵儿,每个电脑公司生产的电脑接口都是自己定义的,必须使用自身的个性化操作系统,安装个性化的软件,有点像目前的基站设备领域。

所以,Open RAN一旦实现,传统通信设备厂商们必然丢掉大量市场,与此同时,很多与通信八竿子打不着的科技企业都可以在Open RAN领域介入,通信设备当前四强局面将被改写。

目前欧美运营商和企业对于Open RAN的推动最为积极。先是美国主导成立了一个Open RAN政策联盟,名叫Open却不包含任何中国企业。

随后,欧美各大电信运营商纷纷开始推动Open RAN落地。全球第二大电信运营商AT&T目前已经要求其所有硬件供应商都支持Open RAN规范,并计划首先在室内网络中进行Open RAN部署,随后推广至农村与密集城区最终完全替换掉传统基站设备。

而英国最大的电信运营商沃达丰,则已经宣布了参与其Open RAN网络部署的供应商名单,并将部署欧洲第一个Open RAN网络。

从目前各大电信运营商的Open RAN部署计划来看,三星已经借助Open RAN杀入欧美国家电信市场,而且,三星在Open RAN网络中起到的角色非常关键,主要负责提供RAN软件与RU硬件设备,更像是Open RAN架构下的传统基站设备商的角色。

而之所以会让三星承担这样的角色,一方面三星本身大量股权在西方国家手中,且其来自同一阵营的韩国,完全是自家兄弟。

更关键的是,三星能干得了。三星不但掌握大量5G专利,通过手机芯片研发积累了大量的通信底层技术,另一方面,三星其实一直在制造通信基站,只不过长期份额徘徊在个位数,被其余四强踩在脚下。

何况,份额少的可怜的三星没什么包袱,不会像传统大厂爱立信诺基亚在要革了自己命的变革节点瞻前顾后,所以,三星实在太适合做Open RAN的领导者了。

而如果以三星为核心加上一众欧美日韩供应商真的把Open RAN搞成了气候,诺基亚爱立信倒是还好说,打不过咱可以加入嘛,那华为中兴呢?到时候通信设备领域会不会形成两大阵营?拭目以待吧。