腾讯、高瓴在IPO中加码。

本文为IPO早知道原创作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,IoT云平台「涂鸦智能」于北京时间3月18日晚间正式以“TUYA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市,成为“全球IoT云平台第一股”。

涂鸦智能上市首日股价大幅上涨,截至今晨美股收盘,股价报于25美元/股,较发行价21美元/股上涨19．05%,市值达140亿美元。

涂鸦智能在本次IPO中总计发行4359万股美国存托股票(ADS),摩根士丹利、美银和中金担任本次IPO的联席主承销商,老虎证券和招银国际为副承销商;承销商总计享有653．85万股ADS的超额配售权。

值得一提的是,鉴于涂鸦智能在IPO发行中备受投资者青睐,获超30倍认购,其提前一天结束认购;而每股21美元的发行价亦高于拟定发行区间(每股17美元至20美元)上限;以此发行价计算,涂鸦智能的执行“绿鞋机构”前的IPO募资额为9．15亿美元。

此外,涂鸦智能的现有股东及知名长线基金参与本次IPO认购,以示对公司的长期看好——现有股东腾讯和高瓴资本分别有意以IPO价格认购至少1亿美元的ADS;而包括GIC、老虎环球基金、CPPIB等国际顶级投资机构则有意以IPO价格认购累计至少3亿美元的ADS;即现有股东及第三方投资方有意合计认购至少5亿美元的ADS。

其中,腾讯和高瓴资本分别参与了涂鸦智能的D轮和E轮融资。此外,涂鸦智能的早期投资方还包括元璟资本、NEA、宽带资本等。

高瓴资本方面表示,“涂鸦智能作为协助搭造场景智能的IoT平台,帮助大量制造企业和开发者快速实现智能化转型升级与产品落地。我们期待上市后的涂鸦智能在物联网的广阔世界里继续前行,以科技进步创造助力万物互联。”

成立于2014年的涂鸦智能主要通过其开创的IoT云平台,为企业和开发者提供PaaS和SaaS产品。

其中,IoT PaaS产品可使得企业和开发者能够快速、经济高效地开发、发布、管理和商业化软件设备和服务;行业SaaS解决方案则帮助企业更加轻松、安全地部署、连接和管理大量不同类型的智能设备。此外,涂鸦智能还为企业、开发商和终端用户提供基于云的增值服务,以提高开发和管理IoT体验的能力。

在2020年中,涂鸦智能总计拥有超过5000位客户,覆盖品牌、OEM厂商、行业运营商、系统集成商等;同样在这一年中,涂鸦智能的IoT PaaS产品赋能飞利浦、施耐德电气等超过2700个品牌升级智能设备。目前,涂鸦智能的IoT PaaS已帮助企业和开发者在全球超过220个国家或地区,开发超过1100个类别的智能设备。

灼识咨询的报告显示,涂鸦智能在2020年为超过1．165 亿台智能设备提供赋能,按设备数计算,涂鸦智能成为全球IoT PaaS市场中业务规模最大的一家企业。

截至2020年12月31日,由涂鸦智能提供赋能的智能设备数约为2．043亿台;IoT云平台目前日均能够处理超过840亿个云请求和1．22亿次语音AI交互,智能设备则在全球超过10万家商店都有销售。

2019年和2020年,涂鸦智能的营业收入分别为1．06亿美元和1．80亿美元,同比增长70%;净亏损则从7047万美元收窄至6691万美元。

值得注意的是,涂鸦智能IoT PaaS产品的客户数从2019年的2328个增至2020年的3296个,大客户数则从2017年的127个增至188个,其中在截至最后实际可行日期过去12个月收入超10万美元的客户为大客户。

而在更为关键的净收入扩张率(dollar-based net expansion rate)指标上,涂鸦智能IoT PaaS产品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12个月的净扩张率分别为188%、173%、160%、179%和181%,整体保持较高且相对稳定的水平。

灼识咨询的数据显示,全球IoT PaaS的总市场规模预计将以18．9%的年复合增长率从2019年的722亿美元增至2024年的1717亿美元。其中,2014年中国市场在全球IoT PaaS市场的占比将达到28．9%。

这对于定位平台属性的涂鸦智能而言,在已拥有对硬件供应链的强整合能力以及高品质控制能力后,其在潜在增速如此之快的市场中,或将连接更多的IoT硬件上游厂商,以及下游的生态开发者,持续释放平台的双边效应,以及行业的头部效应。

本文由公众号IPO早知道原创撰写