作者：苏杭

出品：洞察IPO

友升股份于11月29日披露招股书，拟登陆上交所主板

11月29日，上海友升铝业股份有限公司（简称：友升股份）主板IPO获上交所受理，保荐机构为海通证券。

招股书显示，友升股份拟发行不超过4460万股，计划募集资金6．33亿元，将用于年产800万套高端铝合金汽车零部件（一期）以及补充流动资金。

友升股份是一家集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商。主要产品为汽车车身结构零部件，可分为保险杠系列、门槛梁系列、副车架系列、电池托盘系列、减震系列等。

在新能源汽车业务领域，友升股份已经与特斯拉、蔚来汽车、理想汽车、北汽蓝谷、广汽集团等国内外领先整车厂商建立了稳定的合作关系；在传统燃油车业务领域，友升股份客户包括本特勒、华域汽车、威巴克、凌云工业等知名汽车零部件客户。

财务数据方面，2018年－2020年，友升股份分别实现营业收入6．35亿元、6．11亿元、8．13亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－3．74％、32．96％；净利润分别为2789．98万元、3241．54万元、6042．1万元，2019年、2020年净利增幅分别为16．19％、86．40％。

2021年1－6月，友升股份的营业收入为5．59亿元，净利润为4039．76万元。

鲜美来于11月29日披露招股书，拟登陆上交所主板

11月29日，鲜美来食品股份有限公司（简称：鲜美来）主板IPO获上交所受理，保荐机构为光大证券。

招股书显示，鲜美来拟发行不超过2000万股，计划募集资金6．06亿元，将用于海洋食品产业化项目、冷冻食品分装冷藏及物流配送项目（二期）、补充流动资金。

鲜美来的主营业务是水产品预制菜的研发、生产和销售，主要产品包括以虾滑等为主的即烹类预制菜，以虾仁、生鱼片等为主的即配类预制菜。

下游客户包括沃尔玛、永辉、大润发等商超，京东、盒马等电商、新零售平台，思念、湾仔码头等食品加工企业，呷哺呷哺、锅圈等连锁餐饮、食材企业，以及区域性的商贸流通商。

财务数据方面，2018年－2020年，鲜美来分别实现营业收入7．68亿元、9．11亿元、8．5亿元，2019年、2020年营收增幅分别为18．66％、－6．75％；净利润分别为5802．49万元、8976．64万元、9025．57万元，2019年、2020年净利增幅分别为54．7％、0．55％。

2021年1－6月，鲜美来的营业收入为4．09亿元，净利润为3899．76万元。

11月29日，新疆宝地矿业股份有限公司（简称：宝地矿业）主板IPO获上交所受理，保荐机构为申万宏源。

招股书显示，宝地矿业拟发行不超过2亿股，计划募集资金12．55亿元，将用于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿150万吨／年采选改扩建项目以及补充流动资金。

宝地矿业的主营业务为铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，主要产品为铁精粉。报告期内，宝地矿业的矿产资源主要分布于伊犁、哈密、鄯善等地区，铁精粉产量分别为112．94万吨、74．64万吨、90．30万吨、55．84万吨。宝地矿业铁矿石保有储量4273．98万吨，铁矿石开采规模200万吨／年，募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到326万吨／年。

财务数据方面，2018年－2020年，宝地矿业分别实现营业收入7．99亿元、5．92亿元、6．88亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－25．96％、16．18％；净利润分别为5538．89万元、1．12亿元、1．49亿元，2019年、2020年净利增幅分别为102．61％、32．67％。

2021年1－6月，宝地矿业的营业收入为4．47亿元，净利润为1．33亿元。

振华风光于11月29日披露招股书，拟登陆上交所科创板

11月29日，贵州振华风光半导体股份有限公司（简称：振华风光）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信证券。

招股书显示，振华风光拟发行不超过5000万股，计划募集资金12亿元，将用于高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目、研发中心建设项目。

振华风光专注于高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，主要产品包括信号链及电源管理器等系列产品。现已形成信号链及电源管理器两大类别共计150余款产品，主要应用于航空、航天、兵器、船舶、电子、核工业等高精尖领域，为机载、弹载、舰载、箭载、车载等武器装备提供配套，满足以上领域对配套产品全温区、长寿命、耐腐蚀、抗辐照、抗冲击等高可靠要求。

财务数据方面，2018年－2020年，振华风光分别实现营业收入1．75亿元、2．57亿元、3．61亿元，2019年、2020年营收增幅分别为46．61％、40．59％；净利润分别为3634．87万元、7074．33万元、1．06亿元，2019年、2020年净利增幅分别为94．62％、49．5％。

2021年1－6月，振华风光的营业收入为2．68亿元，净利润为1．17亿元。

浩辰软件于11月30日披露招股书，拟登陆上交所科创板

11月30日，苏州浩辰软件股份有限公司（简称：浩辰软件）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中信建投。

招股书显示，浩辰软件拟发行不超过1121．82万股，计划募集资金7．47亿元，将用于跨终端CAD（计算机辅助设计）云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目。

浩辰软件是一家研发设计类工业软件提供商，主要从事CAD相关软件的研发及推广销售业务，为用户提供浩辰CAD、浩辰3D、浩辰CAD看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

财务数据方面，2018年－2020年，浩辰软件分别实现营业收入1．14亿元、1．53亿元、1．86亿元，2019年、2020年营收增幅分别为34．45％、21．17％；净利润分别为4150．58万元、1916．14万元、4811．93万元，2019年、2020年净利增幅分别为－53．83％、151．13％。

2021年1－6月，浩辰软件的营业收入为1．1亿元，净利润为3317．36万元。

毕得医药于11月30日披露招股书，拟登陆上交所科创板

11月30日，上海毕得医药科技股份有限公司（简称：毕得医药）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为海通证券。

招股书显示，毕得医药拟发行不超过1622．91万股，计划募集资金4．34亿元，将用于药物分子砌块区域中心项目、研发实验室项目、补充流动资金。

毕得医药依托药物分子砌块的研发设计、生产及销售等核心业务，能够为新药研发机构提供结构新颖、功能多样的药物分子砌块及科学试剂等产品，产品主要服务于药物靶点发现，苗头化合物合成及筛选，先导化合物发现、合成及优化，药物候选化合物发现等新药研发的关键环节。

毕得医药具备向新药研发机构提供超过30万种结构新颖、功能多样的药物分子砌块的能力，其中常备药物分子砌块现货库超过7万种。

财务数据方面，2018年－2020年，毕得医药分别实现营业收入1．63亿元、2．49亿元、3．91亿元，2019年、2020年营收增幅分别为52．54％、57．47％；净利润分别为－1883．13万元、－110．25万元、5900．36万元。

2021年1－9月，毕得医药的营业收入为4．27亿元，净利润为6670．09万元。

11月30日，星环信息科技（上海）股份有限公司（简称：星环科技）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为中金公司。

招股书显示，星环科技拟发行不超过3021．06万股，计划募集资金19．61亿元，将用于大数据与云基础平台建设项目、分布式关系型数据库建设项目、数据开发与智能分析工具软件研发项目。

星环科技是一家企业级大数据基础软件开发商，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务，已形成大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具的软件产品矩阵，支撑客户及合作伙伴开发数据应用系统和业务应用系统，助力客户实现数字化转型。

财务数据方面，2018年－2020年，星环科技分别实现营业收入1．13亿元、1．74亿元、2．6亿元，2019年、2020年营收增幅分别为54％、49．21％；净利润分别为－1．39亿元、－2．11亿元、－1．84亿元，2019年、2020年净利增幅分别为51．84％、－12．78％。

2021年1－6月，星环科技的营业收入为8255．6万元，净利润为－1．48亿元。

12月3日，安徽耐科装备科技股份有限公司（简称：耐科装备）科创板IPO获上交所受理，保荐机构为国元证券。

招股书显示，耐科装备拟发行不超过2050万股，计划募集资金4．12亿元，将用于半导体封装装备新建项目、高端塑料型材挤出装备升级扩产项目、先进封装设备研发中心项目、补充流动资金。

耐科装备主要从事应用于塑料挤出成型及半导体封装领域的智能制造装备的研发、生产和销售，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案，主要产品为塑料挤出成型模具及下游设备、半导体封装设备及模具。

财务数据方面，2018年－2020年，耐科装备分别实现营业收入6268．36万元、8652．71万元、1．69亿元，2019年、2020年营收增幅分别为38．04％、94．88％；净利润分别为908．67万元、1335．71万元、4115．18万元，2019年、2020年净利增幅分别为47％、208．09％。

1年1－6月，耐科装备的营业收入为1．02亿元，净利润为1839．01万元。

11月29日，成都兴蓉环保科技股份有限公司（简称：环科股份）主板IPO获深交所受理，保荐机构为招商证券。

招股书显示，环科股份拟发行不超过6666．67万股，计划募集资金7．55亿元，将用于四川省成都危险废物处置中心三期项目（10万方刚性填埋场工程）、成都市龙泉驿区150万吨／年建筑废弃物资源一体化示范项目、综合研发中心项目、补充流动性资金项目。

环科股份主营业务为危险废物的收集、贮存、处置等综合经营，为工业企业等产废单位提供危废减量化、无害化处置服务。

财务数据方面，2018年－2020年，环科股份分别实现营业收入1．5亿元、2．12亿元、2．79亿元，2019年、2020年营收增幅分别为41．65％、31．62％；净利润分别为2105．37万元、5528．76万元、7054．13万元，2019年、2020年净利增幅分别为162．6％、27．59％。

2021年1－6月，环科股份的营业收入为1．56亿元，净利润为5249．52万元。

多利科技于11月29日披露招股书，拟登陆深交所主板

11月29日，滁州多利汽车科技股份有限公司（简称：多利科技）主板IPO获深交所受理，保荐机构为国泰君安。

招股书显示，多利科技拟发行不超过3533．33万股，计划募集资金15．91亿元，将用于滁州多利汽车科技股份有限公司汽车零部件自动化工厂项目；常州达亚汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目；昆山达亚汽车零部件有限公司汽车电池托盘、冲压件生产项目；补充流动资金项目。

多利科技主要从事汽车冲压零部件及相关模具的开发、生产、销售。

财务数据方面，2018年－2020年，多利科技分别实现营业收入16．93亿元、16．1亿元、16．84亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－4．89％、4．63％；净利润分别为2．11亿元、2．59亿元、1．92亿元，2019年、2020年净利增幅分别为22．48％、－25．76％。

2021年1－6月，多利科技的营业收入为11．88亿元，净利润为1．75亿元。

南王科技于12月1日更新招股书，拟登陆深交所创业板

12月1日，福建南王环保科技股份有限公司（简称：南王科技）创业板IPO更新财务资料，获深交所恢复审核，保荐机构为申万宏源。

招股书显示，南王科技拟发行不超过4878万股，计划募集资金6．27亿元，将用于年产22．47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目、纸制品包装生产及销售项目。

南王科技主营业务为纸制品包装的研发、生产和销售，主要产品为环保纸袋及食品包装。

环保纸袋主要应用于日用消费品和快速消费品的外带包装，包括服装、鞋帽、休闲食品、餐饮、商超及百货、药店等社会消费领域，主要终端用户包括特步、安踏、奥康、美团、喜茶、海底捞等。

食品包装主要为餐饮行业提供符合食品直接接触标准的纸质内包装，包括QSR餐厅、咖啡茶饮、烘焙、休闲食品、会议场所等，主要终端客户包括肯德基、麦当劳、星巴克、华莱士、蜜雪冰城、九阳豆业等。

财务数据方面，2018年－2020年，南王科技分别实现营业收入5．13亿元、6．91亿元、8．48亿元，2019年、2020年营收增幅分别为34．78％、22．68％；净利润分别为5617．64万元、6400．18万元、6615．27万元，2019年、2020年净利增幅分别为13．93％、3．36％。

2021年1－6月，南王科技的营业收入为5．48亿元，净利润为3123．94万元。

南网科技曾于6月10日向深交所递交招股书，后因财务资料失效而被中止审核，目前已恢复。

蓝箭电子于12月1日披露招股书，拟登陆深交所创业板

12月1日，佛山市蓝箭电子股份有限公司（简称：蓝箭电子）创业板IPO获深交所受理，保荐机构为金元证券。

招股书显示，蓝箭电子拟发行不超过5000万股，计划募集资金6．02亿元，将用于半导体封装测试扩建项目、研发中心建设项目。

蓝箭电子主要从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。主要产品为三极管、二极管、场效应管等分立器件产品以及AC－DC、DC－DC、锂电保护IC、LED驱动IC等集成电路产品。

财务数据方面，2018年－2020年，蓝箭电子分别实现营业收入4．85亿元、4．9亿元、5．71亿元，2019年、2020年营收增幅分别为1．06％、16．62％；净利润分别为1075．41万元、3170．1万元、1．84亿元，2019年、2020年净利增幅分别为194．78％、481．54％。

2021年1－6月，蓝箭电子的营业收入为3．6亿元，净利润为4224．65万元。

亿太恒星于11月30日披露招股书，拟登陆港交所主板

11月30日，亿太恒星控股有限公司（简称：亿太恒星）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，建泉融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行亿太恒星将用于招聘新员工及其他营销开支、购置美术培训内容着作权、购置电子设备、运营资金及一般企业用途，具体募集金额未披露。

亿太恒星是一家美术考试培训内容提供者，向学生及机构使用者提供线上（会画了App）及线下（实体美术图书）美术培训内容。于2017年推出美术考试培训App（内含为使用者提供的各式各样美术培训内容及评语），并开始营运实体美术图书业务。

根据行业报告，于2020年，按美术考试培训内容收益计，亿太恒星排名第二，市场份额为8．4％，按线上美术考试培训内容收益计，亿太恒星排名第一。

财务数据方面，2018年－2020年，亿太恒星分别实现营业收入4473万元、5810．2万元、4808．1万元，2019年、2020年营收增幅分别为29．89％、－17．25％；经调整净利润分别为2673．4万元、2996．2万元、2460．9万元，2019年、2020年净利增幅分别为12．07％、－17．87％。

2021年1－6月，亿太恒星的营业收入为1845．9万元，经调整净利润为685万元。

安源种业于11月30日披露招股书，拟登陆港交所主板

11月30日，安源种业科技有限公司（简称：安源种业）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，建泉融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行安源种业将用于在山东省烟台市八角湾海洋经济创新区建立第四生产基地、开发新品种“安源二号”、一般营运资金，具体募集金额未披露。

根据灼识咨询报告，按水体及销量计算，安源种业于2020财年于中国海参苗养殖户中位列第一。主要从事海参幼体及幼参养殖及销售、海参苗饲料生产及销售。

财务数据方面，2018财年－2020财年，安源种业分别实现营业收入1．67亿元、1．99亿元、2．14亿元，2019财年、2020财年营收增幅分别为19．06％、7．44％；净利润分别为9817．4万元、9097．6万元、9354．9万元，2019年、2020年净利增幅分别为－7．33％、2．83％。

2021年1－6月，安源种业的营业收入为1．14亿元，净利润为3726．2万元。

安源种业曾于今年5月21日向港交所递交招股书，目前已失效。

国际教育科技于11月30日披露招股书，拟登陆港交所主板

11月30日，Global Education Technology Holdings Limited（简称：国际教育科技）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，同人融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行国际教育科技将用于寻找并购机会及加强与具有良好经营状况及稳健财务状况的公司合作、设立OMO（线上线下融合）办事处及增强海外教育顾问服务能力以捕捉中国各地区的商机、五个研发项目以发展研发及技术实力并扩大顾问服务、用作营运资金及一般公司用途，具体募集金额未披露。

国际教育科技是一家海外教育顾问服务提供商，专注于提供B2B海外教育顾问服务，收益主要来自合作海外教育机构就成功安排学生升学应付的佣金及奖金（倘适用）。

于最后实际可行日期，国际教育科技已与超过470间合作海外教育机构（其中包括大学及教育集团）订立非独家代理协议，这使得学生可向国际教育科技精选的1150多间教育机构提交报读申请。

财务数据方面，2018财年－2020财年，国际教育科技分别实现营业收入1．54亿港元、2．08亿港元、1．81亿港元，2019财年、2020财年营收增幅分别为35．73％、－13．38％；经调整净利润分别为2398．3万港元、4076．8万港元、3822．3万港元，2019财年、2020财年净利增幅分别为69．99％、－6．24％。

2021年1－6月，国际教育科技的营业收入为1．06亿港元，经调整净利润为2345．7万港元。

国际教育科技曾于今年5月12日向港交所递交招股书，目前已失效。

壹九传媒于11月30日披露招股书，拟登陆港交所主板

11月30日，壹九传媒有限公司（简称：壹九传媒）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，创升融资为其独家保荐人。

招股书显示，本次发行壹九传媒将用于开发及扩展视频节目组合、扩充团队、成立自有的录影厂、透过并购谋求增长、升级上海的办公室、一般营运资金，具体募集金额未披露。

壹九传媒是一家以原生内容为核心的综合营销服务提供商。于往绩记录期间及直至最后可行日期，壹九传媒制作及发布14个视频节目、27个音频节目。于蜻蜓FM发布的音频节目《老马日日评》已合共累计超过10亿次点击，平均每集超过33万次点击，订阅用户超过560万人。

财务数据方面，2018年－2020年，壹九传媒分别实现营业收入7604万元、8296．8万元、7876．2万元，2019年、2020年营收增幅分别为9．11％、－5．07％；经调整净利润分别为3539．2万元、3544．4万元、3178．1万元，2019年、2020年净利增幅分别为0．15％、－10．33％。

2021年1－6月，壹九传媒的营业收入为3962．9万元，经调整净利润为1268．9万元。

壹九传媒曾于2020年11月1日、2021年5月7日向港交所递交招股书，目前均已失效。

东软医疗于12月1日披露招股书，拟登陆港交所主板

12月1日，东软医疗系统股份有限公司（简称：东软医疗）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，中金公司、高盛为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行东软医疗将用于强化高端数字医学影像设备与核心部件产品的研发以及收购、扩张MDaaS（医疗设备和医疗影像数据服务）业务、发展销售网络并提高品牌知名度、向营运资金注资和其他一般企业用途，具体募集金额未披露。

东软医疗是一家医学影像解决方案及服务提供商。据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的已安装系统总数计，东软医疗是中国国内最大的CT系统制造商，市场份额为10．6％。按2020年的销量计也是中国最大的CT系统出口商。按收入计，东软医疗在中国CT制造商中排名第五。截至2021年6月30日，东软医疗共安装超过41000台医学影像设备。

财务数据方面，2018年－2020年，东软医疗分别实现营业收入19．12亿元、19．08亿元、24．59亿元，2019年、2020年营收增幅分别为－0．23％、28．93％；净利润分别为1．69亿元、8204万元、9275．8万元，2019年、2020年净利增幅分别为－51．34％、13．06％。

2021年1－6月，东软医疗的营业收入为13．2亿元，净利润为8794．9万元。

东软医疗曾于今年5月31日向港交所递交招股书，目前已失效。

贝达药业于12月2日披露招股书，拟登陆港交所主板

12月2日，贝达药业股份有限公司（简称：贝达药业）向港交所递交招股书，拟香港主板IPO上市，高盛、UBS、中金公司为其联席保荐人。

招股书显示，本次发行贝达药业将用于现有及未来创新药物研发计划：潜在的国内及全球合作；产品的商用及学术研究与商业推广并举的策略：扩建及升级符合《药品生产质量管理规范》标准的生产设施；一般企业及营运资金用途，具体募集金额未披露。

贝达药业是一家专注于创新药开发、生产及商业化的领先生物制药公司，已推出两款自主研发的癌症靶向创新药及一款生物类似药，建立逾20项1类新药开发计划，并积累了近十年的成功商业化经验。

自2016年11月7日起，贝达药业的A股已于深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300558）。

财务数据方面，2018年－2020年，贝达药业分别实现营业收入12．24亿元、15．54亿元、18．7亿元，2019年、2020年营收增幅分别为26．94％、20．36％；经调整净利润分别为1．64亿元、2．26亿元、3．42亿元，2019年、2020年净利增幅分别为38．03％、51．47％。

2021年1－9月，贝达药业的营业收入为17．24亿元，经调整净利润为3．45亿元。

贝达药业曾于今年2月8日向港交所递交招股书并于5月30日接受聆讯，目前已失效。

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