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马斯克减持,蔚来加紧储备20亿美元,新能源的“冬天”要来了吗?

2021-11-22 14:28
侃见财经
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作为近两年全球最大的风口,新能源的“风力”开始逐渐减弱。

近期,马斯克的减持行为让特斯拉股价承压,且一度考验了10000亿美元市值的关口。在经过短暂的休整后,特斯拉的市值才再度站上了11000亿美元。

至于马斯克为什么选择在此时减持,一方面是为缴纳税款,而另外一方面则是股价太高。实际上,早在去年马斯克就曾表达过类似的观点,但是当时他并未进行减持。

目前,在基本面没有发生大的改变之前,特斯拉的业绩的确难以支撑当下的估值,“贵”已经成为当下的普遍共识,并且有部分基金也开始选择了高位套现,马斯克选择此时套现显然也在情理之中。

未来,随着全球商业环境的进一步变化,那么围绕互联网以及新能源最重要的核心逻辑就是“夯实基础”。

最近相信大家已经注意到了近期互联网企业发布了三季度财报数据,按照当下的逻辑判断,未来几年互联网企业的关键词大概率就是“过冬”。

那么,这股潮流会不会影响新能源呢?

我认为是大概率的。

首先,自从2019年底,特斯拉估值重构之后,全球新能源板块出现了一波爆炸式增长。其后,新能源的产业链。

但是对于新能源产业链而言,其基本面并未发生根本性的变化,变化的只是未来的预期。那么,用预期去支撑较高的估值,我认为是不合适的。

其次,当下考量新能源最大的两个因素就是续航能力以及交付能力。疫情的影响下,全球缺芯是一个不争的事实,芯片问题何时能解决也没有一个明确的时间表,所以未来两年制约新能源车交付的因素会一直存在。

另外,目前全球的电池业务、尤其是动力电池,技术上的短板依旧存在,例如在严寒的情况下电池的储能问题,以及电池安全问题等。

最后,当下全球的经济同以往发生了较大的变化,尤其资本化了之后,行业的崛起可能就是两三年的事情,且这种趋势一直在加速。

但是相对应的是,该产业一定要处于风口之上,这点可以参考共享单车以及共享充电宝等行业,从2017年的火爆到2020年的沉寂,也就是说他们的黄金期就只有三年,未来新商业形态之下,可能持续的时间会更短。

综合而言,处在新能源的风口之上,对于其景气度的判断一般是比较高估的,但是随着“热潮”慢慢退去,未来市场对于他们的考量一定会严格回到具体的数据上来的。所以,目前很多新能源车企都纷纷地补充“粮草”,为下一个阶段做准备。

11月19日,蔚来汽车发布消息称,蔚来已经完成美国存托股票(ADS)在市场上的发行,每股相当于公司一股A类普通股。此次发售共出售5329万ADS,筹集20亿美元。在此之前,小鹏汽车以及理想汽车都已经完成了在香港的二次上市,补充了一部分现金储备。

当然,除了造车新势力之外,比亚迪11月19日也宣布,将对全资子公司比亚迪汽车工业有限公司进行17亿美元的增资;近日,哪吒企业也宣布将进行D2轮的融资……

春江水暖鸭先知,各家车企的行为证明了,未来两三年内行业可能由风口之上“跌落”,因此谁能储备更多的资金,谁就有可能撑到下一阶段。但值得注意的是,虽然风口可能要过去,但并不意味着新能源行业会成为下一个共享单车行业。长远来看,未来十年新能源可能还会是景气度比较高的行业,但是增速可能不会比这两年快而已。

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