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iPhone 13减产1000万台,“果链”企业股价集体下挫

10月13日,伴随苹果新品发布会“炸场”而来的还有一则消息,iPhone 13今年的产量因芯片短缺危机减产,苹果全球供应商股价集体下挫。

iPhone 13大减产背后,是博通和德州仪器等元器件厂商无法按时交付足够的零部件,苹果已经通知生产合作伙伴年内生产目标调低近1000万台。

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此前,苹果曾预期在2021年最后三个月生产9000万台新款iPhone 13,高于去年同期iPhone 12的8000万台。

全球缺新潮波及苹果

早先,苹果就在全球缺芯潮中受到波及,甚至一度传出iPhone产品线还有可能面临停产危机。

诚然,半导体市场有其自身发展的规律,在总供应不变的情况下,需求时强时弱,且存在一定的缺货周期。

但当下这一动态因为种种因素出现不平衡和矛盾点,芯片缺货的周期规律发生巨大变化,甚至引发了全球全产业的“缺芯潮”。

究其原因,芯片短缺叠加了若干因素,包括突如其来的新冠疫情、隔离生活对消费电子的巨大需求,暴雪、地震等“天灾”以及美国对中企制裁的“人祸”等等。

而且,2021年的缺芯潮,导致各行各业特定芯片都极其短缺,对供应链把控一向很严格的苹果,iPhone 13的出货也不可避免的受到了影响。作为全球最大的芯片买家之一,即便苹果有强大的购买力,但“王者”也无法幸免全球短缺,而新冠肺炎使全球短缺问题更加严重。

2021年早些时候,苹果警告称,在截至9月份的季度内,它将面临iPhone和iPad的供应限制,所以全球芯片短缺问题已经覆盖了从高端到低端的全系产品,芯片供求失衡的波及面逐渐铺开,也让业界意识到问题的严重性。

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以目前的状况来看,短缺情况短期内并不太可能得到解决。一方面,芯片端的压力会传递到产品方面,从智能手机到笔记本电脑等智能终端都不能幸免。

另一方面,不管是需求芯片的企业,还是供应芯片的企业,大如苹果、华为,甚至高通、英特尔、美光、AMD等厂商均受到芯片短缺的影响。

而且不单单是芯片短缺,零部件产量增长幅度也“小于预期”。这一状况或许到明年才会缓解,手机厂商正度过一个漫长的冬天,全球缺芯不仅影响了苹果的股价,就连苹果供应商的股价也开始集体下挫。

果链企业喜忧参半

减产消息发布后,股价跳水的不仅苹果本身,还有苹果供应商。

苹果减产之前,博通为iPhone 13系列提供AFEM-8215前端模块和BCM59365无线充电接口器,德州仪器提供显示屏电源管理IC、闪光灯LED驱动器以及阵列驱动、中继器。减产消息传出后,博通和德州仪器的股价均有所下滑。

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苹果声学器件供应商瑞声科技因为供应链问题发布盈利预警,股价自上周四以来已经下跌了10%以上。

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除了亚洲供应商外,苹果美国供应商也受到iPhone 13减产消息的影响。思佳讯通讯技术公司、凌云半导体等公司股价都在周二盘后交易中下跌。

不过,苹果10月13日也宣布要十月“炸场”,可信度较高的推测包括苹果将在十月发布会上披露最新款的14/16寸MacBook Pro,重点自然是继续推进自研M1芯片覆盖整条产品线。

在Mac产品线外,传闻已久但没有出现在九月发布会上的新款AirPods很有可能在十月登场。根据市场传闻,AirPods 3外观设计将改变为类似AirPods Pro(由半入耳改为入耳式),充电盒也会重新设计,这对于两大A股公司而言绝对是一个好消息。

A股公司立讯精密和歌尔股份是苹果AirPods两大代工厂商。

8月底,歌尔股份在机构调研时表示,TWS智能耳机市场有望继续成长,公司有望占据显著的市场份额,并通过规模效益和自动化、运营水平的提升,进一步提升业务规模和盈利能力。

8月份,立讯精密在机构调研时表示,在声学穿戴产品方面,虽受疫情和市场需求放缓的影响,声学穿戴产品的整体出货情况如之前预测,没有太多变化,不论是生产中的老产品还是未来的新产品,公司还是客户主要的合作伙伴。

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此消息发布后,立讯精密股价平稳,歌尔股份股价有所上升。

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