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前有价格下跌的加密货币,后有“猛虎”英伟达,AMD该何去何从?

2018-06-26 09:51
来源: 与非网

英伟达和高级微设备(AMD)这两家高性能图形处理器制造商都见证了各自的图形处理器业务因加密货币的繁荣而腾飞,这已不是什么秘密。

简而言之,像Ethereum和ZCash这样的加密货币,通常是通过在图形处理器上运行计算而产生的,它们的价值在不断增长,对能够产生它们的图形处理器的需求也在增长。这种生产过程被称为采矿。

前有价格下跌的加密货币,后有“猛虎”英伟达,AMD该何去何从?

然而,近几个月来,加密货币的价格有所下降,用于挖掘加密货币的专用硬件也出现了。这就导致了对加密货币开采图形处理器的需求就像下落的石头一样直线下降。

据BlueFin research Partners的一份研究报告显示,2018年第二季度基于NVIDIA的显卡在北美的销量与第一季度相比“不足50%”。对于AMD来说,情况看起来更糟,据报道这个数字仅为第一季度水平的35%到40%。

我怀疑,在这种情况下,AMD的数据看起来没有英伟达的好看可能是因为AMD的图形处理器比英伟达的处理器更有能力进行某些类型的加密货币挖掘。这可能意味着AMD的整体图形处理器出货量比NVIDIA的加密货币矿工占更大的比例。

尽管英伟达和AMD似乎都将受到这一趋势的影响,但投资者仍需关注另外一个特定于AMD的风险。

英伟达在游戏市场地位更高

英伟达目前的游戏图形系列看起来比AMD的更具竞争力。NVIDIA的超高端产品(如GeForce GTX 1080 Ti和Titan Xp)没有来自AMD的直接竞争对手,而AMD的高端RX Vega 56和RX Vega 64显卡则与NVIDIA的GeForce GTX 1070 Ti和GeForce GTX 1080并驾齐驱。

然而,由于AMD Vega 56/64处理器的芯片尺寸比GeForce GTX 1070 Ti / 1080的尺寸大得多,并且由于Vega卡使用的是更为昂贵的HBM2内存,我认为NVIDIA在产品上的成本结构上要比AMD的竞争对手好得多,这样NVIDIA会更具灵活性,可以将定价降低到AMD可能无法与之相比的水平。与此同时,与AMD的Radeon图形品牌相比,NVIDIA的品牌至少从主观上而言,在游戏界似乎更有优势。

因此,如果整个行业对显卡的需求大幅下降(这似乎正在发生),那么对于NVIDIA为了减轻加密货币矿业需求下降带来的冲击而试图更加积极地抓住游戏社区的份额这方面我并不会感到惊讶。这可以通过更激进的定价或市场营销支出的增加来实现。我觉得NVIDIA的成功几率是很大的。

此外,尽管NVIDIA目前的图形处理器产品线,尤其是高端产品,可以说比AMD强大,但值得注意的是,据报道,NVIDIA正准备在今年晚些时候推出其下一代图形处理器,据传将被称为“图灵”。这款产品的发布时间尚不清楚,但一些传言称,最早将于7月底推出第一批图灵部件,不过也有一些传言称,第三季度末将推出这款产品,换句话说,就是9月。

值得指出的是,尽管AMD在2017年的金融分析师日曾表示,它将在所谓的“14nm+制造技术”上推出当前Vega架构的增强版,但其最新的产品路线图并不包括该产品,这意味着该产品已被取消。这似乎表明AMD今年将无法用自己的新产品来应对NVIDIA的新图灵产品。AMD可能最终需要采取降价措施,使其目前的Vega部件在游戏市场上继续拥有可销售的部分,从而给对手的收入和盈利带来压力。

最后,AMD将在2019年推出其新的Navi架构产品,这款新产品将使用7纳米技术生产。AMD和NVIDIA,至少在近年来,几乎都在同一时间向新的生产技术转型,所以我怀疑,在AMD推出Navi的时候,NVIDIA也会准备使用7纳米的图灵部件。

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