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市值再现万亿剪刀差,甩开腾讯的不是阿里,而是大趋势?

2020-09-04 11:59
美股研究社
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9月3日,港股阿里巴巴报收284.2港元,市值6.152万亿港元。腾讯控股股价报收534港元,市值5.117万亿港元,二者之间的市值差距已经高达1.035万亿港元。AT之间出现了万亿级的鸿沟。

阿里跟腾讯两家公司近期的股价均有不错的涨幅,但相对来说,阿里在投资者眼里是一家更性感的公司。

众所周知,国内的互联网领军行业就是AT。回顾这两家公司的发展,阿里跟腾讯一路“相爱相杀”,但不可否认两家公司都在市值上不断创新高。

但这次AT两家公司在资本市场上首次出现了1万亿的鸿沟,到底是一个偶然事件,亦或是今后的长期趋势呢?

阿里与腾讯市值再现万亿剪刀差

7月7日,美股研究社就曾写过《阿里巴巴与腾讯 谁能率先拿到万亿市值俱乐部门票?》,当时阿里市值突破5万亿港元,腾讯与它的市值差距还只相差几百亿港元。

短短2个月的时间,阿里在港股的市值不仅顺利突破6万亿港元规模,而且与腾讯的市值差距首次拉开到1万亿港元。今年上半年,电商跟游戏板块利好,这也带动阿里跟腾讯的股价上涨,今年以来,阿里港股上涨35%,腾讯上涨40%。

2020年一季报阿里巴巴营收1143亿元,同比增长22%,超出市场预期的1070.38亿元;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为223亿元,同比增长11%。腾讯一季度营业收入为1080亿元,同比增长26%;净利润为270.79亿元,同比增长29%,均超过市场预期。

二季度因宏观经济好转,阿里跟腾讯旗下各业务也展现出一定的复苏能力。腾讯实现营收1148.83亿元,同比增长29%;净利润为331.07亿元,同比增长37%;非国际通用会计准则下,净利润为301.53亿元,同比增长28%。

阿里巴巴二季度实现营收1537.51亿人民币,同比增长34%,超出市场一致预期;归属普通股股东净利润同比增长124%至475.91亿元。到二季度,阿里在营收跟净利润的增长反超腾讯。

以二季度为例,通过对比阿里跟腾讯的业务营收来看,我们也能够看到AT的营收分别是靠哪些业务提供。

今年上半年因受疫情影响,线下加速向线上转移,这也推动电商的市场渗透,阿里的电商业务仍然有较大的增长空间。而腾讯营收主要依赖游戏业务,而游戏业务易受到不可控的因素影响,这也会影响到腾讯接下来的业绩表现。

除开业绩因素左右部分投资者的评判之外,在阿里与腾讯的市值差距进一步扩大背后,拉开双方差距的根本原因究竟是什么?

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