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Q2营收净利双超预期 百度成功上演“巨人转身”?

2020-08-15 14:19
美股研究社
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8月14日美股盘后,百度对外公布了截至2020年6月30日的二季度财报。财报显示,期内,百度的营收和净利润均超出了市场预期。

先来看看财报的基本面:

l 营收260.3亿元人民币,环比增长15%,超出市场平均预期;

l 净利润35.79亿元,同比增长48%;不按照美国通用会计准则,归属于百度的净利润为人民币50.82亿元,相比去年同期增长40%,超出市场平均预期;

l 截止2020年6月30日,百度自由现金流为73亿元人民币。

从核心指标来看,百度的这份财报还不错。但在近期中美关系的紧张氛围以及此前瑞幸事件的影响下,因旗下流媒体平台爱奇艺被SEC调查的市场举动,容易被外界做过度解读,从而引发市场恐慌情绪。

但事实上,近年来,百度一直在多元化表现上不断探索也取得了一些成效,比如AI新业务稳健增长成效渐显,呈现了较为乐观的发展势头。二季度,广告业务也开始逐步复苏,这对于百度而言无疑是积极的。

回归到这份最新财报,我们该如何看待百度这个“巨人”的未来走向?

广告市场初步复苏,核心业务环比大增

一季度,百度的核心业务营收同比下滑了13%,这使得其一季度的营收同比下滑了7%。二季度,已成功扭转这一局面,核心业务实现营收189.3亿元,较上一个季度增长了24%。

作为搜索巨头,百度的生意模式是将流量变现,在二季度依旧受大环境影响的背景下,百度通过各种方式增加流量留住用户,成为其广告业务逐步复苏的重要原因。期内,百度发力知识直播,通过直播吸引用户。据了解,其组织了800多场直播,累计观看人次4000多万。

数据显示,截至6月,百家号内容创作者数量约340万,同比增长52%;智能小程序月活跃用户数达3.39亿,同比增长25%;来自百度托管页的收入约占百度核心在线营销服务收入的30%。

当APP、小程序的月活跃用户数均实现同比增长的背后,商家们对广告投入自然也就有了信心。但值得注意的是,百度APP的日活跃用户数较上一个季度下跌了1800万至2.04亿,回到了一年之前的水平,百度APP 的用户增长似乎达到了天花板,而百度能否突破这一天花板,将成为影响其核心业务后续表现的关键因素。

此外,流媒体方面,爱奇艺也面临着腾讯视频的会员数增长的压力。不过,近期,据市场消息,爱奇艺或考虑赴港上市。长远来看,这将有利于爱奇艺在流媒体市场更大发展空间的释放。

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