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美光宣布暂停向华为供货 下半年营收或将大幅下滑

2019-05-31 10:57
来源: 芯智讯

继此前英特尔、高通等美国芯片大厂暂停与华为合作之后,5月29日美国内存芯片大厂美光科技也正式发出声明,宣布暂停向华为供货。

美光在这份声明中指出,作为一家拥有全球业务的美国企业,美光尊重并遵守美国及各营运据点所在国家的所有法律与法规,目前已暂停向华为供货,以遵从美国政府的相关管制规定。

此外,美光还发函要求各大模组厂配合,不准将使用美光存储芯片做成的模组、内存卡或固态硬盘等相关存储产品,直接或间接供货给华为及其关系企业。尽管美国商务部在5月20日向美光发放临时许可证,以保证截至5月16日前在市场上销售的、含有美光零件的华为产品不受影响。这张来自美国商务部临时许可证,只能够确保华为产品16日(含16日)为止的出货。

美光下半年营收或将大幅下滑

根据美光的财报显示,截至2019财年上半年,美光公司有13%营收是来自于华为,因此,美光公司正在评估可行方案,以减轻对公司业务造成的预期影响。

也就是说,如果不考虑其他因素的影响,仅因中断与华为的合作的影响,美光下半年的营收可能就将会减少13%。

另外需要指出的是,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示,今年第一季度DRAM价格跌幅从原先预估的下跌20~25%,扩大到了30%左右,是2011年以来单季最大跌幅。集邦科技对DRAM后市看法保守,预计第2季度价格仍将逐月走低,整季跌幅将逼近25%。

而美光在暂停向华为供货后,或将引发DRAM市场价格进一步下行压力,而这也必然将导致美光下半年营收的进一步下滑。尽管美光强调,将调整策略减轻冲击,但也增加市场对于价格持续下跌的预期心理。

对华为影响几何?

从彭博社此前的数据显示,华为的全球前十大供应商(从采购金额来看)分别是富士康、比亚迪、台积电、欧菲光、FIH Mobile、伟创力、SK海力士、博通、高通和舜宇。其中只有一家存储芯片厂商,那就是SK海力士,排名第7。也就是说,在所有存储供应商当中,华为对于SK海力士的依赖程度,要远高于三星、美光、东芝等存储厂商。

美光宣布暂停向华为供货!影响几何?

从目前整个DRAM内存市场份额来看,一季度三星营收额为69.7亿美元,较上季度下滑26.3%,占据了42.7%的市场份额,排名第一。SK海力士第一季营收48.8亿美元,较上季衰退31.7%,市场份额为29.9%,排名第二。美光维持第三位,营收为37.6亿美元,较上季下滑30.0%,市占率维持在约23%左右。

对于华为来说,DRAM供应商的可选择性相对较小,主要都是集中在三星、SK海力士和美光这三家之间,因此华为在DRAM的采购上,对于美光还是存在着一定的依赖,但是并不是不可替代。

另外两大DRAM厂商三星和SK海力士,完全有能力接下美光吐出的华为订单。但是考虑到目前DRAM市场价格的持续下滑,三大DRAM厂商可能会考虑通过减少产能来提振市场价格。此前,三星、美光、SK海力士等公司都曾宣布计划削减2019年的资本支出以减少NAND Flash、DRAM 的产能。而这或许会使得三星、SK海力士对华为DRAM的供应受到一定的影响。

在NAND Flash市场方面,TrendForce数据显示,目前全球前五大 NAND Flash 供应商分别为三星、东芝、西部数据、美光、 SK 海力士,其中排名第四的美光市场份额为15%。不过,美光断供华为,对其NAND Flash的供应影响较小。此前华为的主力机型的存储芯片主要都是由三星、SK海力士、东芝等厂商供应。

正如前面所提及的,在存储厂商当中,华为对于SK海力士的依赖程度最高,其次应该就是三星,而随着美光的断供,这也意味着华为对于SK海力士和三星的依赖程度将会进一步的提升。而未来美方禁令未来是否也会对三星和SK海力士产生影响,这也成为了决定未来华为能否持续正常运转的关键。

虽然,目前国内的长江存储的32层3D NAND FLASH已经量产,年底有望量产64层3D NAND FLASH(明年将会挑战128层3D NAND FLASH,有望追上国外主流的水平)。在DRAM内存芯片方面,合肥长鑫存储的DRAM内存芯片也有望在今年四季度量产。但是,目前国产DRAM、NAND Flash与国外厂商无论是在技术,还是在产能上,都有着不小的差距,对于目前的华为来说,国产存储厂商尚难以提供足够的助力。不过,却给华为提供了最后的保障。

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