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共享单车行业发展正当时 政策出台加速行业洗牌

共享单车发展正当时,前景广阔

共享单车指的是在校园、地铁、公交站点、居民商业及公共服务区提供的自行车共享服务,通常由企业自主或与政府合作提供。目前国内首创的智能共享单车模式是通过 APP 寻找车辆,利用扫码等智能方式一键解锁自行车,通过后台远程实时监控车辆健康和运营状态的单车智能出行新形式。

随着智能手机的普及应用,共享自行车平台也得到广泛的使用,这种出行方式被越来越多人选择。据前瞻产业研究院发布的《中国共享单车行业市场前瞻与投资规划分析报告》统计数据显示,2016年中国共享自行车的市场规模达12.3亿元,用户规模达0.28亿人。共享自行车市场正在快速发展,各大平台正在积极布局。

到2017年中国共享自行车市场规模将达到102.8亿元,增速高达735.8%;用户规模将达到2.09亿人,增速将达646.4%。中国共享自行车的市场规模和用户规模在今年会得到快速扩张,市场竞争愈加激烈,截至3月底,国内共享自行车平台中,ofo共享自行车的城市覆盖率最高,已布局43座国内城市、3座海外城市。

2017年中国共享单车市场规模及用户规模情况

共享单车行业已形成两超多强格局

摩拜和ofo 处于行业第一梯队,这两家的单车投放量之和约占全国单车总投放量的80%,远大于小鸣、小蓝、永安行、酷骑等组成的第二梯队。

目前,摩拜和ofo 最近一轮融资的估值均已达到独角兽级别2017 年 6 月,摩拜完成超6亿美元的新一轮融资,由腾讯领投,估值达到约 27-30亿美元。

2017 年 7 月初, ofo 宣布完成超过7亿美元E轮融资,由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投,滴滴出行和DST 跟投。ofo 创始人兼CEO戴威在4月称,公司的估值已经超过20 亿美元。

前瞻产业研究院数据显示,截止2017年4月, 摩拜单车日均订单量超2000 万单,在全球60 多个城市投放超过 450 万辆单车,计划年底服务全球 200 座城市; 截止2017年6月, ofo 日均订单量超过2500万单,连接全球 120 多个城市的650万辆单车,计划年底服务覆盖20 个国家的200座城市。

截至目前,从用户好感度来看,摩拜居第一,ofo小黄车次之;在日订单量上,全市场日订单达到5000万单左右,ofo小黄车达到2500万单,摩拜1630万单,ofo小黄车暂时领先;二者相较而言,摩拜以质量略微取胜,ofo小黄车以数量取得优势。就投放车量而言,摩拜和ofo目前投车均在500万辆上下。

共享单用户好感度排行榜

共享单车的投放量和使用频率决定其市场空间,而投放量取决于城市内的投放密度以及覆盖城市数量。

中国自行车协会根据城市数量和人口估算出国内共享单车的市场容量在3000 万辆左右,并预计 2017 年共享单车投放总量将接近 2000 万辆。 另据小鸣单车估算,全国一、二线城市的共享单车饱和数量大约 2000 万辆左右。 综上, 我们预计国内共享单车市场在未来 2-3 年内将达到饱和状态,行业将从增量竞争转向存量竞争。

政策出台:加速行业洗牌,利好头部企业

17年8月18日上海市交通委向各共享单车企业发布告知书,从暂停新增投放、清理违规停放车辆、按标准配备运维人员、召回故障车辆四个方面规范上海市内共享单车的发展。

近期指导意见发布前后,各地方政府同步密集出台相应政策,根据城市发展规划因地制宜的对其进行补充规定,共享单车行业的下半场将加速到来,告别粗放管理、无序经营、恶性投放,标准化、规范化、精细化、智能化将成为单车行业竞争的主题词,随着政策密集期的来临,行业内部的优胜劣汰和兼并收购或将大规模出现,再利好头部企业。

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