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都扯收购饿了么VS腾讯美团?马云眼里只有新零售

2018-02-27 09:57
大梦方觉晓
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今天,江湖踢爆大事件:传阿里巴巴将全资收购饿了么!交易价值95亿美元(每股0.6517美元),阿里将在三个月里支付95亿美元现金。

近百亿美金的收购量级,无论对于外卖独角兽的饿了么,还是阿里巴巴和腾讯都在狂野跑马圈地的新零售,以及对中国人民的本地生活服务,都将产生深远影响。这么大的事,“一个热点都不错过”的本号当然必须第一时间分析。

【不回应就是默认,95亿美元真心不贵】

第一个爆出的消息源是某前饿了么高管发的,在我创建的“红莓会互联网媒体公关分析师社群”里,他和许多业内人士进行了深度讨论。兹体事大,各大科技媒体集体跟进。随后,阿里、饿了么官方均表示不予回应。

不少爱抬杠的吃瓜群众会说,人家官方不回应呀,事情八字还没一撇你分析个毛线?其实我们大互联网圈一般都是无风不起浪,谣言往往是遥遥领先的预言。何况95亿美元这么精确的数字,不是局内人泄露的才怪了。

讲真,这种级别的资本大动作,公关往往都是最后才知道的......通常是董事会决定了,CEO、CFO、市场VP商量好了口径,才叫来公关跟进执行。所以现在也没啥可回应的,只能不回应。不回应就是默认,阿里全资吃下饿了么已成定局。

还有人质疑95亿美元这个价格。一位前百度外卖人士质疑:“95亿美元挺贵的,饿了么收购百度外卖也才花了8亿美元,还给饿了么带来了很多百度的推广资源。”我看,高频、自带支付、同时又是线下的“入口级产品”哪个便宜呢?又还剩下几个呢?

再来看看饿了么披露的最近一轮融资。2017年8月,饿了么并购百度外卖时估值60亿美元,阿里参与饿了么的该G1轮融资,金额为10亿美元,其中2亿美元就是用来支付收购百度外卖的现金部分。过去半年,从60亿涨到95亿很正常。

再说了,你看看现在美团点评的最新估值是多少?300-400亿美元。饿了么可是外卖领域的唯一对手。这也意味着,获得巨额军火驰援、打通了阿里生态体系的饿了么,将以更凶猛的姿态进攻。

【线下入口级产品的反导价值是新零售所需】

坦率说,这次收购传闻,如果只从饿了么、甚至外卖行业的角度看都格局小了。而是必须从阿里布局新零售的战略高度看。

现在,整个中国零售行业正在发生巨变,“新零售”也好,“第四次零售革命”也罢,说的都是同一件事:零售渠道的再度迁移和底层基建红利的二次触发。马云提出的新零售,核心就是线上、线下、数据、物流,四方面将互联网技术与传统零售行业进行深度整合,从而进行统一而多元化的价值提供。

我反复说过一句话:“说一千道一万,互联网本质是连接,圈的是用户,卖的是流量。”阿里在推进“新零售”时,必须面对流量获取越来越贵、越来越碎片化的现实问题。

我非常同意凤凰网副总裁岳建雄的观点:其实像外卖、共享单车这样高频刚需的服务有巨大的线下流量往线上反向传导的价值与能力。因为服务本身或许不能直接挣钱,但它的场景对支付与金融及线上电商等流量的作用是被严重低估的。

饿了么是2008年创立的本地生活服务平台,主营在线外卖、新零售、即时配送和餐饮供应链等业务。目前,饿了么已获融资总额达23.4亿美元,投资方包括阿里巴巴、蚂蚁金服、中信产业基金、华人文化产业基金和红杉资本等世界顶级企业和投资机构,是全球瞩目的独角兽和外卖行业领军公司。

来看这一组数据:截至2017年6月,饿了么在线外卖平台覆盖全国2000个城市,加盟餐厅130万家,用户量达2.6亿。业绩持续高速增长的同时,公司员工也超过15000人。饿了么建立了外卖行业首个即时配送物流平台――蜂鸟,致力于搭建全国最大的即时配送网络。物流平台包括自营配送团队、第三方加盟团队以及社会化众包配送。目前,服务于蜂鸟的注册配送员超过300万人,覆盖全国2000个城市。

2016年4月,阿里巴巴和蚂蚁金服联合投资饿了么12.5亿美元,目前已经成为占股饿了么33%的第一大股东。但是,这对高速圈地新零售的阿里还不够!全资吃下,显然可以更高效、顺畅的打通阿里庞大的生态系统资源,如臂使指,更好地推进新零售。

【真正重要的是阿里新零售八路纵队】

还有个不知道谁的吐槽很有趣:“饿了么别叫妈,叫马云爸爸”!这很正常,娱乐至死的年代,任何大事件流传最广的几乎都是段子。但对于业内人士来说,真正重要的是阿里新零售体系已经初见端倪。

最近,阿里巴巴集团CEO张勇在内部讲话中透露:阿里已经形成了以原来的淘宝为天,以菜鸟为地,全渠道的新零售的各路大军。包括:在天猫及线下一体化运营的品牌店;与银泰打造的新购物体验和购物零售业态的百货大军;与苏宁合作的从城市到农村的数码电器大军;以盒马和以大润发为代表的、包括跟天猫超市结合在一起的食品快消领域大军;用技术、数据和整个经济体资源驱动的消费者独特体验的口碑大军;能够打通城市和农村双向供应链和消费链路的村淘;让所有的小店变成用互联网技术来赋能的智慧小店;以居然之家为代表的家居生活类场景,着力打造家经济。饿了么的加入之后,将与口碑协同发力餐饮及本地生活。

在某种意义上,新零售正在和新生活方式同步升级。阿里新零售的八路纵队将实现吃喝玩乐衣食住行的全覆盖,新零售倡导的“三公里理想生活圈”与饿了么“三十分钟便利生活圈”完美融合。与此同时,新零售的服务效能也将全面提升。盒马三十分钟、天猫超市一小时达、天猫与线下门店两小时达,加上饿了么30分钟便利生活加入,体现出新零售的新赛道速度!

现在,在中国人民“衣食住行”的各个维度,阿里新零售都在日益助力消费升级,这当中既包括了消费水平的升级,也包括消费体验的升级。“三公里理想生活区”即是其具体表现:从各行业的零售新业态向餐饮、旅游、文化等其它行业跨界融合,“天猫超市1小时达”、“盒马半小时达”构筑了全新的城市消费需求响应网络,加上数据打通、线上线下贯穿一体,一张城市新商业的大协同网络正在形成。

如果阿里巴巴所引领的新零售是用大数据重构传统商业的“人、货、场”,那么“新零售之城”则遵循了“天、地、人”的布局——以天猫淘宝为代表的线上商业不断给用户带来惊喜;以盒马、银泰、苏宁、饿了么以及智慧门店为代表的地面部队,通过重构消费场景刷新人们对新零售的感知;而最终的核心是人,传统的城市商业格局以大商业综合体、核心商圈等为中心化地标,而在新零售的城市商业格局中,人在哪里,周围三公里就是每个人专属的理想生活区。饿了么在其中的比例,相当吃重。

【结束语】

还是那句话:外行看清热闹,内行看门道。吃瓜群众津津乐道对于什么手撕美团、对抗腾讯,又是谁谁对赌退出的谣言,业内人士却在感慨阿里巴巴和新零售的高歌猛进。

现在,代表线上商业力量的阿里巴巴和传统线下零售业态的战略合作与业务融合,正在一环延展一环,一路融合一路,使得万物互联时代背景下的新零售版图日益完整。在新零售力量的推动下,传统实体零售企业在2017年焕发活力。商务部报告显示,近五年来实体零售首次实现回暖,社会零售进入黄金期。仅仅是银泰,其双11客流就同比增长59%,销售同比增长了51%。

“点”和“线”的交织,聚力成面,阿里新零售正在展现出一种全新的发力路径,推动城市商业基础设施的整体升级。这就是新零售的“点”“线”聚力成“面”的过程,这正在成为“城市让生活更美好”的中坚力量。

当然,这里面也有着波澜壮阔的商业机会。饿了么融入阿里大生态体系,只是冰山一角。你想好自己行业的机会点在哪里了么?(大河网,王冠雄

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