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物联网还有哪些创业机会?

2017-06-10 09:17
Hsiao Chen
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2.赵晓光

天风证券研究所所长。2010-2016 年连续 7 年获得《新财富》电子行业分析师第一名。

新的数据流必须依靠硬件创新来产生。

机会存在于制造业,如材料、设备、芯片、汽车、军民融合领域等。

目前,全球科技行业都面临着困局。如果把企业发展分为生产力创新和生产关系创新 2 个环节,那么很多企业都被关系创新冲昏了头脑,认为加一点互联网模式、加一点生态概念就是万能的,反而在生产力创新上比较乏力。

分析生产力创新瓶颈的核心方法是看数据流。搞清楚数据从哪里来,如何处理,到哪里去。大多数企业只要解决其中一个环节就可以成功,三个环节都解决了就有机会成为巨头。

新的数据流必须依靠硬件创新来产生。所以,我认为科技行业的下一个突破点在硬件创新上。

过去的产业发展是软、硬件创新交替带动的。2010 年到 2013 年智能手机迅速发展,2013 年 5 月开始,社交、游戏软件火爆起来,直到 2015 年开始全面下跌。按照规律,硬件也会进入一轮集中发展周期。现在互联网巨头也纷纷在布局,包括VR、智能汽车、可穿戴设备等等,这些其实都不仅仅是产品,更是获取数据的硬件。

以智能手机为例,它产生的数据基于 3 个方面:使用人数,从 10% 发展到 80%;使用时长,从每天 2 小时发展到超过 10 小时;智能手机本身可以产生数据。

前两点的红利已经快被消耗完了。但第三点,比如摄像头拍照、录视频的数据,此前由于无法结构化,而没有被商业化。但人工智能可以实现这一点。从 iOS 8 开始,手机可以自动识别图片并进行归类。这只是第一步。接下来的视频数据分析,会产生巨大的商业机会,甚至改变传媒行业、广告行业。

另一个角度看,科技巨头在做哪件事情,基本上这件事情就越有未来。现在巨头都在做人工智能,它的核心是机器学习,而机器学习的难点在于数据。技术本身是可以通过学习而进步的,但是数据具有稀缺性,不是谁都可以拿到。所以,数据是解答一切问题的密码。

人工智能这个行业,最后很可能是赢家通吃的。几家科技巨头分割不同市场。苹果有消费端数据,亚马逊有商店数据,Facebook 有社交数据,谷歌有搜索数据,微软有办公数据,他们是行业龙头,其他人看起来很难进场。

你可能会问那么这个行业还有机会吗?我的答案是有。机会存在于广阔的传统行业里。

以制造业为例,谁能提高产品良率,谁就是赢家。以前这个过程是靠工程师不断调试,现在机器有自我学习能力了,就可以自己在试错中不断走出最优路径。一个制造企业,如果和谷歌、英伟达这样的公司合作,一定会有未来。人工智能在这里是一个工具性产品。

观察过去 5-10 年,可以看到苹果在中国培养了一批市值在 300-500 亿的优秀的模组企业。产业是有递推效应的,这一批企业诞生后,在制造业里会催生 3 个新的投资方向:

第一,上游的材料、设备、芯片。材料和设备正好符合“中国智造”,而半导体企业的地位也在发生变化,在过去分工专业化的基础上,变成了一个能够提供全新解决方案的公司。

第二,往汽车产业发展。现在汽车产业的采购格局和十年前的手机行业一样。但现在手机行业把采购权释放出来给到上游企业,代工厂的利润率下降,产业利润会从中游转移到上游,汽车也会经历同样的过程。下一步在汽车产业链的材料、设备、芯片行业会出一批市值 500 亿以上的巨头。

第三,往军民融合方向发展。民营企业更多地参与到军品研制竞争里来,民参军企业有望从低附加值芯片、分立器件等向系统级的产品和技术国度。市场化运营的军品产业链对接平台也会开始应用。

此外,我还比较看好声学、投影技术方面的机会。这 2 个领域都存在生产力和生产关系越来越不匹配的问题,谷歌、亚马逊也都在进场。

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