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物联网概念股受益于政策支持力度加强

2017-03-15 09:49
雷本祖
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《国务院关于推进我国物联网产业发展的指导意见》近期将很快下发,其后相关部门将陆续出台财税、金融、投资等扶持政策。物联网概念股可适当关注。

物联网行业将带动通信行业整体实现发展

在2012年10月25日开幕的中国国际物联网大会上,中国工程院原副院长邬贺铨详解了物联网等技术对智慧城市的管理效应,并指出数据挖掘技术是物联网以及智慧城市发展的重中之重。物联网作为智慧城市网络能力的基础,除了目前强调的数据感知,更为关键的技术应为数据挖掘。(信息来源:C114)点评:

我国物联网产业发展迅速,是产业转型的重要动力。物联网是通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。近年来,我国物联网产业得到了快速发展,无锡、上海、北京、杭州、青岛、宁波、苏州等均已启动智慧城市工程,并将物联网纳入发展规划,其涵盖的行业范围也日益广泛。在产业结构调整方面,发展信息服务业是我国进行产业结构优化的重要动力,而信息服务业区别于传统服务业,尤其是伴随着物联网、云计算的发展,其发展程度是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。

数据感知是当今物联网关注焦点,而数据挖掘将成为未来发展方向。从技术架构上来看,物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器以及传感器网关构成,是物联网的基础。现在物联网公司所推出的产品(如智能卡、电子标签和读写器、门禁卡及条码射频识别手持机等)均面向于此。在物联网发展的初始阶段,感知层设备的技术水平对行业发展起到非常重要的作用。网络层由各种互联网、通信网和云计算平台等组成,负责传递和处理感知层获取的信息。物联网发展对通信传输有着很高的要求,需要通过多种技术对数据进行传送,如固网、无线网等。同时对数据需要进行分析,因此数据挖掘作为从大量的、模糊的实际应用数据中,提取隐含在其中的潜在有用的信息的一个过程,不仅深化了物联网的应用,也为企业走出同质化竞争提供了广阔的前景。

物联网的快速发展,使IPv6的部署更为迫切。2011年4月亚太区IPv4可分配地址池耗尽,目前主要靠各运营商的一些残留未使用地址和NAT等方式来满足新业务发展的需要。但是,物联网行业的高速发展对现状产生了更为严峻的挑战。

物联网的感知和传输、处理(包括数据挖掘等)过程致使其具有长连接特性,将长时间占用NAT设备资源,NAT资源被占用后,对时延要求较高的业务不能及时占到资源,致使业务质量降低。因此,物联网的快速发展对地址的需求将更加旺盛,IPv6的部署更为迫在眉睫。目前国内对ipv6发展做出了战略性规划,从长期来看,物联网将促进ipv6行业更快速的发展。

三季度业绩回暖,物联网及安防景气度最高

本周,电子行业上市公司三季报公布完毕,我们选择了电子行业106家公司作为样本进行了三季报业绩的统计和分析。如我们在7月8日中期策略报告《景气缓慢复苏,把握阶段性反弹》中预测,三季度行业整体的净利润终于结束了连续两个季度的同比下滑趋势,出现了同比增长,且同比增速相对二季度有15个百分点的提升。营收的同比增速也相对二季度有了进一步提高,显示了整个行业景气度正处于回暖过程中。我们同时统计出了所有公司今年前三个季度净利润同比增速的分布情况,净利润同比增速低于30%的公司仍占大多数,一季度和二季度这一比例分别达到76%和78%,但到了三季度这一比例已降低到69%,再一次反映了行业三季度回暖的趋势。

毛利率和期间费用率小幅提升,净利率下滑。

2012年前三季度,行业整体毛利率和净利率均有一定程度的回升,但是期间费用率经历了上半年的下降后,在三季度又出现了小幅上升的趋势。期间费用率中,销售费用率和管理费用率均出现了增长,显示了整个行业对销售和研发等费用投入的增加,而财务费用率基本保持稳定。

子行业中,物联网及安防景气度最高。

从电子行业今年前三个季度业绩的统计结果看,物联网及安防子行业的净利润同比增速超过30%,是景气度最高的子行业。而半导体、PCB及被动元器件、LED、LCD及触摸屏这几个子行业的净利润均出现了同比下降。在营收方面,物联网及安防子行业的同比增速也超过了30%,营收的同比增速与净利润的同比增速基本持平,显示了行业的净利率保持稳定;而精密结构件子行业虽然营收和净利润同比增速也超过了20%,但是其营收增速高于净利润增速,显示了行业的净利率出现了下滑。LED行业的营收有20%左右的同比增长,但净利润却出现了同比下滑,显示了该行业的净利率下滑严重。

继续把握三条投资主线。

我们建议继续把握三条投资主线:1)苹果、三星产业链;2)轻薄化、高清化等趋势(包括平板、Ultrabook产业链);3)银行卡和移动支付、物联网等政策相关。继续推荐水晶光电、恒宝股份、锦富新材、劲胜股份、同方国芯和长信科技。

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