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国际运营商物联网布局及启示

导读: 根据目前电信行业的发展和相关研究成果,我们可以将全球电信业的发展划分为三个阶段。即电话网阶段、互联网阶段和物联网阶段。

  (一)电信业开始步入物联网发展阶段

  根据目前电信行业的发展和相关研究成果,我们可以将全球电信业的发展划分为三个阶段。即电话网阶段、互联网阶段和物联网阶段。目前正处在电话网衰落期、互联网成熟期和物联网起步期三期叠加发展阶段,预计2020年以后,物联网将逐步走向发展、成熟阶段,成为支撑行业发展的关键力量。

  (二)物联网为电信业带来千亿级新市场

  在人人通信市场饱和,传统电信业遭遇发展天花板的困境下,电信运营商继续寻找新的收入增长点。万物互联的出现使得电信运营商柳暗花明:未来物联网设备层、连接层、平台层和应用层的价值占比分别为21:10:34:35(麦肯锡数据)。2020年我国物联网市场规模约为1.5万亿(中国信息通信研究院数据)。据此,我们可以得出,2020年我国物联网产业设备层规模达3450亿元,连接层规模达1500亿元,平台层规模达4950亿元,应用层规模达5250亿元。可见,不考虑价值链的纵向延伸,电信运营商仅在连接层将迎来千亿级的发展机遇。

  (三)国际运营商围绕三大领域开展物联网布局

  1、围绕新连接,探索新的网络布局

  积极发展窄带物联网技术,推动多网络协同是运营商抓住新连接机遇的首要任务。物物连接对网络的需求不同于人人连接,主要体现在业务持续性、并发性、海量低数据传输等,传统的蜂窝网络成本较高、功耗较大,不利于新连接的规模化发展。为了解决网络技术瓶颈,国际运营商积极推广以“低功耗、低成本”为特征的窄带物联网技术。Vodafone、AT&T、德国电信等为代表的国际运营商,积极部署和推广NB-IOT技术,积极参与相关国际组织,及时跟进最新技术标准。

  物联网的应用场景复杂,电信运营商需要协同多种通信技术,才能保障用户优质的网络体验。蜂窝网络具有覆盖范围广、安全性高、速度快等特征,以wifi、蓝牙为代表的短距离通信技术具有低成本、短距离快速传输等特征,因此电信运营商需要根据不同的应用场景,发挥各类通信技术的优势,制定多网协同的差异化网络连接方案。目前,欧美日韩等各国电信运营商正在积极推动5G技术的测试、验证等工作,为迎接万物互联做好充分准备。根据研发进展,5G有望在2020年实现商用,但少数国家由可能提前商用,比如韩国KT集团宣布2018年实现5G商用的试运行。

  2、围绕新设备,尝试多种发展模式

  成本高、性能差、不能切中用户刚需等因素是阻碍设备层发展的主要因素。由于M2M终端种类多、差异化大,运营商由于自身的资源能力限制,不可能在各个领域全面发展。因此,选择适合的切入模式成为运营商布局终端层的关键议题。根据国际运营商的发展实践,主要有以下三种发展模式:首先,模块化发展模式。运营商将终端功能分割成多个模块,为用户提供积木式选择方案。例如,西班牙电信与三星合作,通过发挥三星在终端、芯片、感应技术等方面的优势,以及自身在网络通信、安全保障等方面的优势,推出了一套低成本的模块化设备,每个块具有不同的功能,它包括环境、位置、电量、信息等模块,用户可以随意组合,不同的组合对应不同的资费。其次,集成化发展模式。运营商将各种功能模块聚合在一个终端盒子中,为用户提供一体化终端使用方案。Vodafone推出一系列集成式M2M终端,以MachineLink3GPlus为代表的多功能路由器,有多个接口,具备连接、位置、安全、诊断、远程配置、硬件升级、云端适配等多种功能,为用户提供便捷、一站式终端服务。最后,重点垂直行业发展模式。运营商以特定垂直领域用户为目标,与相关设备厂商合作,进行针对性布局。德国电信与飞利浦、Osram、Miele、三星、华为等公司合作推出智能家居产品,包括智能插座、烟雾报警器、门窗监控、暖气控制等。前两种模式不区分行业,具有通用性特征,属于标准化发展模式。第三种模式具有特定行业属性,具有针对性特征,属于差异化发展模式。

  3、围绕新平台,搭建产业生态系统

  平台层不仅是产业链价值最大的一层,也是数据的集散中心,更是商业模式创新的集中区域。从国际领先运营商的发展实践来看,聚合产业链合作伙伴,协同创新发展成为电信运营商提供平台服务的核心思路,能力开放和产品孵化成为电信运营商布局平台层的关键抓手。能力开放的关键是实现自有能力产品化和合作伙伴产品共享化,运营商将自身具有的测试、认证、计费、安全等能力打包对外开放,一方面带来直接收益,另一方面可以聚集优质合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平台服务,提供包括网络、存储、测试、认证等能力,并采取分阶段收费模式,在开发、测试初期采取免费模式,在推向市场化阶段和定制化服务需要支付一定的费用,三大开发平台有独立的资费体系,也有打包套餐的资费体系。产品孵化的关键在于针对特定行业,主动聚合相关企业,孵化具有市场前景的创新产品,迅速打造精品业务。AT&T成立了车联网研究室,联合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司,集中创意创新,推出车联网平台AT&T Drive,并推出Connected Car产品,目前已经与Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10余家汽车厂商合作,2015年用户规模达700万,2016年预计达1000万。

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