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华为/爱立信/新诺基亚/中兴/阿郎2015财报出炉及竞争格局剖析

—— 五大通信设备商各自都有一本难念的经

导读: 2015年,华为、爱立信、阿尔卡特-朗讯、诺基亚和中兴这五家通信厂商通信设备厂商获得了难得的增长机会,行业集中度进一步提升。而且,各家都有自己的机会和挑战。

  2015年,华为、爱立信、阿尔卡特-朗讯、诺基亚和中兴这五家通信厂商通信设备厂商获得了难得的增长机会,行业集中度进一步提升。而且,各家都有自己的机会和挑战。

  对于通信设备行业来说,2015年注定是一个不平凡的年份。

  一方面,4G业务在全球范围内获得迅猛发展,据GSMA统计到2015年底全球LTE用户已经突破10亿用户,2015年一年时间就增加了5.5亿4G用户。4G用户的迅猛发展带来的就是LTE网络建设需求的大幅增长,这为通信设备厂商在2015年的业务增长提供了市场机会。

  另一方面,随着诺基亚和阿尔卡特-朗讯这两家公司合并的推进,2015年是阿尔卡特-朗讯以独立公司名义发布财报的最后一年。2016年之后,通信设备市场将只剩下华为、爱立信、新诺基亚和中兴这四家通信厂商,行业的集中度进一步提升。

  因此,对华为、爱立信、阿尔卡特-朗讯、诺基亚和中兴这五家通信厂商的2015年财报进行解读,能更好地了解通信设备市场参与者实力的变化,发现行业竞争格局的变迁走向。

  需要说明的是,五家通信厂商总部分处不同国家,因此财报数据所用货币单位也各不相同:华为和中兴采用人民币,爱立信采用瑞典克朗,诺基亚和阿朗采用欧元。

  为便于比较,按照各厂家财报里使用的如下年终记账汇率统一折算为第三方货币,以美元来核算。但由于2015年美元相对于人民币、瑞典克朗和欧元的升值幅度不一致,所以币值的转换会对数字结果造成一定的影响,在具体分析中会予以说明:

  一、五大通信厂商2015年业务表现

  根据财报数据,五大通信厂商在2014年—2015年的整体营收变化及排名情况如下图所示:

  可以看出,在公司整体业务收入上,五大通信厂商在2015年的表现和排名相对2014年略有变化:

  1. 领头羊华为继在2013年实现对爱立信的超越之后,连续两年以20%—30%的增长速度拉开了与第二名爱立信的收入差距,特别是2015年的增长速度达到了惊人的37%,几乎使得“原地踏步”的爱立信的整体业务收入只有华为的一半了。

  2. 由于诺基亚在2015年8月诺基亚作价28亿美元将HERE地图业务进行了出售(2014年HERE地图业务收入为12亿美元),导致其在整体业务收入上被中兴超出。

  3. 随着诺基亚和阿朗公司合并的推进,新诺基亚公司的整体业务收入以2015年的财报结果为基础达到了291亿美元,与爱立信持平,比中兴多了近一倍,行业前三的绝对优势地位得以确立。

  然而,公司的整体业务收入对比在某种程度能够体现五大通信厂商的业务规模的对比,但由于各个公司战略导向差异而导致其业务布局的不同,仅仅比较整体业务收入难以直接体现出各公司在相同市场、重合业务上的竞争实力对比,因此需要进一步细化到业务架构细分对比。

  在诺基亚出售HERE地图业务之后,欧洲三大厂商几乎已经将业务重心全部集中到运营商业务领域,而华为和中兴的运营商业务也在其整体业务收入中占有6成左右的份额,因此五大通信厂商之间竞争激烈的重合市场主要集中运营商业务领域。

  所以,细分到运营商业务领域,五大通信厂商的业务收入对比排名如下图所示:

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