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通信行业2016年投资策略:十三五盛宴开启 大数据有大智慧

导读: 2016 年是运营商国企改革关键年,而通信设备行业将踏上服务驱动+创新驱动的转型之路,其中,大数据、云计算更将进入十年的爆发期。维持对行业“强于大市”的评级。

  2016 年是运营商国企改革关键年,而通信设备行业将踏上服务驱动+创新驱动的转型之路,其中,大数据、云计算更将进入十年的爆发期。维持对行业“强于大市”的评级。

  2015 年前三季度通信行业呈现恢复性增长,虽然运营商业绩出现不同程度的下滑,但中国通信设备供应商则进一步保持较快的增长势头,前三季度通信设备行业收入、利润总额分别同比增长22.55%、20.00%,继续领跑中国电子信息领域,并进一步确立了全球领先优势。通信行业上市公司前三季度收入同比增长6.05%,净利润同比增长19.97%,处于所以行业的中上游水平,未来仍具有一定的估值优势。

  2016 年后通信行业投资主体,可能由原来的运营商,转向由BAT、企业互联网+进程中带来的数以十万亿计的投资。从子行业来看,运营商主要看点仍是国企改革进程;而通信设备行业受2016 年十三五规划开局之年的影响,通信设备行业将踏上服务驱动+创新驱动的转型之路,“云管端”综合ICT 服务和产业融合将是通信设备行业的主要竞技场。其中,大数据、云计算更将进入十年的爆发期。

  未来将从IT 时代进入到DT 时代,大数据将成为全球IT 布局的重点,从全球来看大数据近三年来保持年均57%的增长,中国在BAT、IT 巨头、运营商等的积极布局下,也将进入爆发式增长阶段。未来两年大数据市场规模,也将有望保持40%以上的增长。随着大数据+通信、金融、医疗、能源等领域的应用落地,未来将带动数十万亿的市场规模。相关概念股也将出现爆发式增长机会。

  2016 年虽然运营商投资将有所下滑,但行业内多项十三五重点规划即将实施,特别是“互联网+”、大数据云计算、宽带中国、智慧城市等战略实施,将给行业注入新的发展动力,因此,给予行业“强于大市”评级。

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