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智能汽车风来袭 掘金正当时

2015-08-13 09:33
论恒
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  引言:“汽车四化”之智能化与共享化

  汽车四化(电动化、电商化、智能化、共享化)将是未来长期趋势,也是资本市场投资的热点和重点。其中,智能化与共享化,即智能汽车是汽车行业未来有巨大空间的领域。

  汽车行业面临革新,智能化趋势明显。近年来,汽车行业发生着翻天覆地的变化,汽车不再仅作为一种基本的交通工具,伴随着“中国制造2025”中关于汽车智能化的战略部署、主力消费群体年龄结构的变化,人们对于汽车的诉求和定义更为宽广,互动互联、智能便捷这些演变成新时代下汽车的标签,汽车4.0智能化时代已然来临。

  在汽车智能化的进程中,互联网公司起到引擎的作用。互联网的革命性发展对传统制造业产生巨大的冲击,在汽车4.0智能化的时代,互联网公司争前恐后的涌入这一领域。从国外的谷歌、苹果到国内的BAT三巨头以及乐视等互联网公司,都欲要大施拳脚。互联网公司成为进军汽车行业的先发力量,加快汽车智能化的步伐。我们认为,互联网公司进军汽车行业的主要方式是:重在依托原有自身优势的基础上,以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建(起步于战略合作阶段,后续产品陆续落地)三大方向为主要内容,多通过与传统车企的合作,积极推进汽车的智能化进程。

  互联网公司的积极进军带动传统车企加快智能化进程。在互联网公司积极涌入汽车行业的带动下,传统汽车厂商不再仅仅把精力集中在安全性和降低成本这些原有领域,而是推进自身产品的智能化进程,如不断开发车辆自动驾驶技术,提高车载设备的智能化,增强人车交互的便捷性等。作为全球有名的科技风向标,2015年亚洲消费电子展(CES Asia)中,车企成为主角,智能化为主旋律。参展的厂商包括奥迪、福特、奔驰、凯迪拉克、林肯、大众等,带来了无人驾驶、车载互联、智能硬件在内的多项智能产品,传统车企积极地加入到汽车智能化的浪潮中。

  汽车电子化将开启智能化大门,ADAS与车载信息系统空间巨大。汽车电子的空间巨大,未来市场将步入快速成长期,主要来自于:1)高端配置向低端渗透带来汽车电子渗透率提升;2)换购需求与汽车限购带来的中高端汽车需求提升带来汽车电子需求增量;3)庞大的汽车保有量带来汽车电子后装市场需求;4)新能源汽车爆发增长将带来对汽车电子的巨大需求。其中,驾驶辅助系统(ADAS)与车载信息系统处于导入期与成长期,具有巨大发展空间,,据德勤预测2020年驾驶辅助系统市场规模近400亿美元,车载信息系统2020年市场规模超800亿美元。

  国内汽车电子企业受益高端配置向低端渗透,并可通过收购实现跨越式发展。未来国内汽车电子企业的机会可能存在于:1)通过收购或参股的方式切入细分市场;2)专注市场发展空间大的细分领域,找寻适合自身发展的市场与客户;3)通过与国外汽车电子龙头企业成立合资公司,抢占优质客户。

  一、传统汽车行业面临革新汽车智能化趋势明显

  (一)中国制造2025 汽车进入4.0智能化时代

  汽车4.0智能化时代,产业生态系统将重构。汽车4.0时代是由德国“工业4.0”概念延伸得来,从工业3.0到工业4.0时代标志着自动化向智能化时代的迈进,2014年中德签署了《中德合作行动纲要》,明确双方将就“工业4.0”加强合作。中国作为汽车制造大国,市场一致认为“工业4.0”概念最早将应用于汽车行业。根据罗兰贝格的分析,汽车信息互联、机动共享概念与全自动驾驶技术三大趋势将相互作用形成合力,一举把汽车工业推入4.0智能时代

  2015年车联网用户渗透率有望突破10%,智能汽车市场规模将超过1,500亿元。2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》,明确提出加快汽车等行业的智能化改造。随后在5月22日,工信部进一步发文对其进行详细解读,围绕智能网联汽车,将在以下几个重点领域开展工作:一是基于车联网的车载智能信息服务系统,二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车,三是装备自动驾驶系统的智能网联汽车等。据分析机构易观智库预计,到2015年中国车联网用户的渗透率有望突破10%的临界值,届时,中国智能汽车的市场规模将超过1,500亿元。

 

  (二)80、90后成为购车主力 追求互联和智能

  80、90后成为购车主力,追求个性、互联与智能。汽车的智能化趋势不仅是汽车工业转型升级这一国家意志的体现和国家层面政策的推动,汽车消费群体的重大变化也是推动汽车行业智能化趋势的重要力量。根据J.D.Power咨询公司的报告显示,目前“80后”已经成为车市消费中的中流砥柱,他们在消费总量中的份额从2007年的23%上升至2014年的43%,成为占比最高的群体,作为“80后”,其消费特点不仅仅停留在汽车的安全、性价比上,更多注重个性化的体现、以及对于互联功能、智能科技的关注。腾讯推出车载智能产品后,联合腾讯汽车共同发布了《2014年度车主行为报告》,其中数据显示路宝车主有24.5%是90后,平均年龄为30岁,年龄呈现年轻化。

 

  我们认为,一方面在中国制造2025战略部署的推动下,另一方面在消费群体年龄结构的变化下,汽车智能化步伐将加快,而这一过程中,以互联网公司的积极涌入为引擎,进一步提速汽车行业的智能化进程,汽车产业生态系统将在变化中重构。

  二、汽车智能化发展引擎:互联网公司积极涌入 加速智能化进程

  (一)互联网公司在三大领域各有布局

  互联网公司成为进军汽车行业的先发力量,加快汽车智能化步伐。互联网的革命性发展对传统制造业产生巨大的冲击,在汽车4.0智能化的时代,互联网公司争前恐后的涌入这一领域。从国外的谷歌、苹果到国内的BAT三巨头以及乐视等互联网公司,都欲要大施拳脚。

 

  互联网公司通过依托自身优势,重点布局车载智能、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建等三方面。互联网公司进军汽车行业的主要方式是:重在依托原有自身优势的基础上,以车载智能产品、无人驾驶、互联网汽车生态系统构建(起步于战略合作阶段,后续产品陆续落地)三大方向为主要内容,多通过与传统车企的合作,积极推进汽车的智能化进程。

 

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