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车联网移动互联入口之争 烽烟再起九股角逐

2015-05-12 00:11
月城清浅
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 【行业研究】

  车联网在车企和BAT 的深度参与下已无处不在,到2017 年中国车联网硬件市场规模将达1471 亿元,软件市场规模将达490 亿元,整体车联网市场规模将达2000 亿元。车联网将是手机市场后第二大移动互联网+入口,必将迎来爆发式增长。

  电信运营商可从通道+服务+TSP 等三个层面切入车联网,预计到2017 年相关收入达259 亿元,可增加中国电信、中国联通净利润2.83 亿元和2.16 亿元。

  车联网设备方面,到2017 年前装车联网设备规模达251 亿元,存量车联网后装市场规模达432 亿元,新增后装市场规模43亿元,前装和后装智能车机市场规模将达493 亿元,未来仍有较大的增长空间。

  2017 年中国车联网软件及服务市场规模将达490 亿元,到2016 年导航地图收入将达32 亿元,较2014 年增长233%。此外,类打车软件等基于LBS 的应用也将具有颠覆性和爆发性的增长。

  车联网概念选股思路:1、子行业龙头公司;2、业绩弹性高的公司;3、转型和创新类公司;4、业绩增长较快的公司。根据以上四个维度、结合估值情况,建议重点关注:均胜电子、银江股份、易华录、荣之联、信维通信、海格通信、盛路通信、数字政通、四维图新等。给予行业“强于大市”的评级。

  风险提示:车联网发展速度弱于预期;用户接受度不足;政策扶持发生变化;车企和互联网巨头竞合关系不顺。

  【个股研究】

  均胜电子:公司业绩符合预期,未来看“三大战略”方向

  事件:2015 年4 月20 日,公司发布2014 年度报告。报告期内公司完成营业收入70.77 亿元,同比增长15.95%。完成扣非后归母净利润3.2 亿元,同比增长12.72%。完成基本每股收益0.55 元,同比增长17.02%。2015 年4 月23 日,公司发布2015 年一季报。2015 年1 季度,公司完成营业收入18.54 亿元,同比增长14.22%。完成归属上市股东的净利润9236 万元,同比增长29.25%,实现基本每股收益0.15 元。符合我们此前预期。

  点评:

  HMI、新能源汽车、工业机器人三大战略逐步落实。4 月17 日,均胜电子发布关于新能源汽车业务进展的公告。称公司与浙江南车签订战略合作协议。双方将依托储能式现代电车产业平台,进一步提升现有车型的能源部件技术参数。并且,均胜新能源公司将对现有能源管理系统做出优化,设计开发出新型超级电容储能式管理系统并完成配套供应。

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