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物联网潜力远超现实 应如何投资?

2015-02-26 02:03
铁马老言
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  对于“物联网”,问题不在于“是否”,而在于何时、有多大、谁会赚到大钱。这至少是很多投资者、科技联合企业和投资银行的想法。他们把物联网看成是自智能手机和平板电脑横扫全球以来最大的机遇。

  不知你是否被这样的想法所吸引:在数英里外,用手机控制你家里的恒温器和家居安全系统,或者戴上一款智能手表或健身记录器。每当提及物联网时,出现在人们脑海中的,都是这些产品。但是这一概念还涵盖了大得多的、并且较少被人看到的应用领域—能互相发送数据的一切产品,从汽车、钻井平台到工厂机械。依据可能的消费和商业应用,分析师们争先恐后地做出最宏大的预测:Gartner公司1.9万亿,IDC集团7.1万亿,思科(Cisco)19万亿。它们说的是设备数量还是美元?那又有什么关系呢,反正就是大!(声明一下,它们说的是美元。)

  对于投资者来说,这样的狂热可能会导致一种熟悉的焦虑感:我们可以将它称为对错过下一个重大事物的担忧。事实上,结果总会有些许失望。可投资的公司相对很少,机会最大的业务不是刚刚上路、充满风险,就是深处于大企业的内部。这些企业实在太大,把产品互联带来的效应稀释了。但是,我们会看到,机会将出现在一些意想不到的地方。

  对于散户投资者来说,风投机构和大型科技公司的骚动是一种障碍。例如,风投公司Greylock Partners的一位合伙人乔希·埃尔曼(Josh Elman)投资了“智能家居”公司SmartThings,他预期过两到三年,这个行业就会发展起来。后来,谷歌公司(Google)出资32亿美元,买下了联网恒温器生产商Nest。很快,Nest自己又花5.55亿美元抢购了联网摄像头生产商Dropcam。埃尔曼说:“从那时起,一切全完了。”由于谷歌大胆采取行动,大型科技公司竞相制定了自己的战略。而所谓的战略其实就是并购。果不其然,去年8月,在埃尔曼投资后不到一年,三星(Samsung)拿下了SmartThings。

  这样做的结果,是留给投资者的行业纯玩家所剩无几。SmartThings在未来很多年内都不会给三星带来有实质意义的盈利。谷歌的营业收入高达560亿美元,Nest和Dropcam的收入与之相比,不过是九牛一毛。另外一些成功的消费品公司,比如Pebble、Fitbit和Jawbone,仍然是私人控股企业。在这个领域里,最能称得上是好赌注的,是Garmin公司,它本是一家汽车导航企业,后来自我重塑为智能手表、健身记录器和宠物追踪设备的销售商。在2014年第三季度,公司一半的营业收入来自于非汽车产品的销售—股价在2014年上涨了33%—但是它的好日子可能不长了:它和其他智能手表公司的销售将很快受到苹果(Apple)产品的打压。

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