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物联网时代 可穿戴设备产业链深度解析

2014-12-10 00:08
吃瓜天狼
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  产业链解析,传感器需求递增

  Q:可穿戴设备产业链如何分解?各环节的代表上市公司有哪些?

  陈根:上游主要包括传感器、芯片、材料、显示、电池等,其中传感器和芯片是核心,目前可穿戴设备的主控芯片主要分为应用处理器(AP)和MCU两种。传感器主要包括:运动传感器、环境传感器、生理健康类传感器,其中生理健康类传感器是目前可穿戴医疗领域的应用重点。

  中游主要是交互解决方案,包括基于云技术的数据交互、语音交互、体感交互等。其中数据交互是数据采集、价值挖掘的环节,值得重点关注;另外,语音交互与体感交互将是未来的交互趋势。

  下游主要为终端设备,即智能手表、智能手环、健康医疗、监护等产品。尽管国内涉及下游的企业众多,但缺乏核心技术,高端市场处于被国外企业垄断的局面,下游也是当前比较受争议的市场。

  各个环节的代表公司中,北京君正侧重上游主控芯片,而国内有涉足的传感器、显示等上游技术目前应用情况不理想,是一个发力点。中游涉足云技术与数据交互、语音交互、体感交互的上市公司比较多,如科大讯飞、数码视讯、共达电声、歌尔声学、海能达、环旭电子、达华智能等;下游涉足的上市公司如九安医疗、宝莱特、奋达科技等。涉及上游、中游的公司以概念居多,真正发力可穿戴设备产业或推出应用产品的还有待关注,下游目前在A股上市的企业为数不多,更多处于VC培育阶段。

   Q:可穿戴设备的产业链上,您认为哪一个节点会先爆发?

  陈根:传感器、芯片、云服务、虚拟现实、人工智能、柔屏、无线传输等,当然还有石墨烯技术,其中任何一项突破都会带动可穿戴产业在资本市场上的波动。从当前产业链的情况来看,率先突围的可能是传感器这个环节。一方面,随着可穿戴设备自身功能的扩展,及其应用领域不断延伸,对于传感器的需求强劲;另一方面,除可穿戴之外,智能家居物联网、智能汽车等产业发展的关键也是基于传感器实现监测。

  在我看来,对于传感器的需求会是一个持续递增的过程,尤其要关注一些高端、微型、集成、智能方面技术突破的传感器厂家,这些方面的任何一个突破都会带动下游产业的变化,并释放新的需求。传感器未来发展的大方向一定是跨界融合,不仅与芯片融合,而且一定会与人工智能融合。

  辨识风口里的实力公司

  Q:我国相关公司与国际一线公司有多大的差距?

  陈根:首先,国内与国际公司在产业理解上有一定的偏差。谷歌进入可穿戴设备领域是为了布局移动互联网时代的大数据平台,英特尔进入是为了更好占领可穿戴设备的芯片。即企业进入这一行业的目的各有不同,不能看到表面就照搬照抄。

  其次,产业创新的体制壁垒有差异。比如在美国基于可穿戴设备的移动医疗可以获得很好的探索与商业化,但国内似乎不太行得通,因为我们的医疗体制限制这种创新所带来的改变,智能电视的发展也面临这方面的问题。

  再次,产业高端人才方面差异较大。且不论高大上的传感器技术,就拿APP的交互设计来说,我们的操作体验、视觉体验等方面与苹果、耐克、微软的APP应用比较,还是存在一定差距。

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