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车联网“钱”景可期 11大潜力股解析

导读: 最新思科的研究数据表明,2013年中国物联网盈利769亿美元,仅次于美国列亚军。按此速度发展,保守估计2016年前我国物联网产业总体规模将突破万亿。

  车联网是汽车智能化中的重要一环。智能汽车发展趋势的不可逆性无需赘述,智能汽车的发展将经历传统汽车---车载电脑---智能汽车---智能移动机器的发展路径,最终会实现人+车+网络的完美结合,而重要技术的应用集中在汽车电子+车联网+人工智能技术三个领域。其中汽车电子化加深车与人的交互,车联网可以实现人、车、道路及网络的交互,而人工智能技术则是智能汽车发展的终极目标,最终将人力彻底从驾驶中解放出来。这几个阶段的进程离不开汽车电子技术、车联网产业以及人工智能技术的进步与发展。

  在汽车作为一个四轮智能移动终端智能化的大背景下,汽车电子以及车联网产业具有广阔的市场空间。

  车载信息服务商(TSP)在车联网产业链中居核心地位。车载信息服务提供商即TSP(Telematics Service Provider)在Telematics 产业链居于核心地位,上接汽车、车载设备制造商、网络运营商,下接内容提供商。同时TSP应该是车联网产业链条中潜在利润空间最大的一部分。首先面对车主,TSP可以依托于线上服务赚取服务费用,赚取B2C 中的利润,另一方面在客户数量以及交互数据达到一定体量后,可以与广告商、保险公司、物流公司、租车公司等开展一系列的商业模式的探索,拓展B2B 业务。

  需求升级+盈利转型推动行业IT 投资提升。一方面80、90 对于新车新奇体验、科技感以及服务更为偏重,整车厂需要在新品上愈发的突出人机交互、智能等卖点以提升客户体验。更核心的是, 车联网环节中谁掌控了Telematics 服务提供商就能掌握Telematics 产业的控制权,享受产业链中潜在的最大一块蛋糕。因此,Telematics 服务提供商也成为了汽车制造商、电信运营商、GPS 运营商及汽车影音导航厂商力逐的领域。因此主机厂自身有动力推动行业IT 投资,以推动整个行业的发展。

  硬件销售、TSP 平台运营均是可取的盈利模式。前端IT 投资的持续加大推动硬件销售逐步放量,后端TSP 包含APP 开发、车载软件开发、平台运营等环节,同时B2C 及B2B(保险、维修、检测、物流、广告等)商业模式的成型已将逐步贡献利润,所以硬件销售和平台运营均是可取的盈利模式。

  投资策略:计算机行业推荐博彦科技、天泽信息(外延预期的车联网公司)、千方科技(交通IT 优质厂商)、中海科技(重大项目验收)、荣之联、久其软件(暂停牌)。物流行业推荐富临运业(推进客货运移动互联)。汽车行业推荐金龙汽车、上汽集团、国机汽车,关注东风科技和均胜电子。

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